Рассказываем, что происходит в отрасли и почему закрываются заводы.
Тенденция, которая сегодня кажется лишь статистической строчкой в отчетах, уже завтра может обернуться экономической катастрофой. Доля импортного цемента в России продолжает расти, и если этот процесс не остановить, последствия могут быть достаточно тяжелыми не только для цементной, но и всей строительной отрасли: прекратившие работу заводы и незавершенные стройки, сотни потерянных рабочих мест и налоговые убытки для бюджета.
Импорт растет
Зависимость от импортного цемента в России усиливается. В этом году динамика нарастающая: по данным «Союзцемента», если в апреле в Россию ввезли 0,3 млн тонн импортного цемента, то уже в мае — 0,4 млн тонн, а в июне, по предварительной оценке, — 0,5 млн тонн. В целом в январе–июне в страну завезли порядка 1,8 млн тонн импортного цемента, что на 1,3 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (+24.0 тыс. тонн). Причем объем экспорта за этот же период 2025 года составил только около 0,6 млн тонн.
И такая картина на отечественном рынке наблюдается не первый год: по итогам 2023 года, например, в Россию было импортировано 3,4 млн тонн цемента, а за неполный 2024 год (январь–октябрь 2024 года) — 3,3 млн тонн. При объемах экспорта всего 0,9 млн тонн в 2023 году, как сообщалось ранее в исследовании Президентской академии, выполненном по инициативе НО «Союзцемент».
Основной объем поставок происходит из Беларуси и Казахстана. Суммарно на эти две страны приходится 73,9% всего ввозимого цемента. И белорусские цементные предприятия продолжают наращивать экспорт: в этом году темп роста в денежном выражении составил почти 5% к уровню января–июня 2024-го. Причем производители белорусского цемента в последние годы ориентированы именно на российский рынок: основные потребители находятся в Москве и Московской области, также строительный материал востребован в Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске и других городах.
Основные объемы поступают как раз из стран, где предусмотрена господдержка для цементных предприятий и где регулирование мягче. В итоге импортеры демпингуют российский рынок, предлагая цемент по ценам ниже себестоимости отечественного производства. И этот факт усиливает давление на российских производителей.
Цепная реакция
Российские заводы, которые могут самостоятельно закрыть потребность в цементе, простаивают из-за постоянно растущего импорта и теряют значительную долю рынка. Это приводит к сокращению производства, переносам планов по модернизации и снижению инвестиций.
Как прогнозировалось в исследовании Президентской академии, 44 цементных завода России из 61 действующего будут находиться под рисками остановки в случае одновременного шокового роста импорта из Ирана, Казахстана и Китая. На этих заводах в совокупности производится 41,8 млн тонн цемента (66% производства цемента России) и трудятся 24,2 тыс. человек (70% от общей численности занятых).
Каждый закрывшийся завод — это не только пустующие корпуса, ржавеющее оборудование, но и «армия» оставшихся без работы специалистов и недополученные в бюджет налоги. Это с одной стороны.
С другой — при оттоке импорта, например, в случае смягчения санкций, иностранные поставщики могут развернуться в более выгодные для себя направления, оставив Россию с пустыми складами. В результате отечественные стройки, «подсевшие» на импортный цемент, могут столкнуться с заморозкой проектов. Ведь расконсервировать закрывшийся завод — дорого и долго.
Учиться на чужих ошибках
Сегодня самое время вспомнить другие отрасли, «споткнувшиеся» об импорт. Яркий пример — автомобилестроение. На 1960–1980-е годы пришелся расцвет российского автопрома: в стране началась массовая автомобилизация с запуском Волжского автозавода (ВАЗ). Но постепенно рынок заполонил импорт, который резко просел на фоне санкций и продолжает терять позиции: по данным «Автостат», в июле 2025 года импорт новых автомобилей в Россию продемонстрировал существенное снижение, объем поставок сократился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом отечественные заводы пока не в силах покрыть весь освободившийся спрос: российский автопарк «стареет», и рынку пророчат «автомобильный кризис». Закрываются дилерские центры. По разным оценкам, с начала текущего года в России было закрыто около 200 точек продаж. И это далеко не предел.
Такая же ситуация наблюдается и в авиастроении: пока были доступны самолеты и комплектующие иностранных компаний Boeing и Airbus, собственное производство простаивало. А когда западные самолеты стали недоступны, выяснилось, что быстро нарастить выпуск отечественных лайнеров невозможно. В результате российская гражданская авиация, которая в советские годы показывала рекорды, оказалась в сложном положении.
По всей видимости, цементная отрасль движется по тому же пути. Пока импортный цемент кажется дешевле и доступнее, собственные заводы теряют обороты.
Последствия такого сценария могут быть ощутимыми не только для строительной отрасли, но и для всей экономики. Остановка строительства означает заморозку проектов, потерю рабочих мест в смежных отраслях, обвал спроса на металл, бетон, технику и, соответственно, потери для бюджета.
Не импортом единым
Рост импорта — не единственная проблема цементной отрасли. На фоне отмены массовой льготной ипотеки в стране сокращаются объемы строительства многоквартирного жилья, что приводит к замедлению темпов роста спроса на цемент.
Так, в первом полугодии 2025 года потребление цемента по России снизилось на 8,6%, а во втором квартале — на 10,5%, сообщали ранее в ЦЕМРОС. По его данным, снижение потребления цемента продолжается и достигнет не менее 13–15% по итогам 2025 года.
Вслед за спросом снижается и производство. По данным «Союзцемент», по факту мая 2025 года объем производства цемента в России сократился на 10,7% к маю 2024 г. и составил 5,8 млн тонн. В январе–мае 2025 года объем производства сократился на 7,7% к январю-маю 2024 года и составил 21,5 млн тонн. В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, и цементная отрасль будет соответствовать этим трендам.
Как итог — цементные заводы уже начинают закрываться. В начале июля один из крупнейших производителей строительных материалов ЦЕМРОС временно остановил производство на Белгородском цементе в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры, снижением рентабельности производства и увеличением доли импортного цемента на российском строительном рынке.
Это был первый тревожный «звонок». Второй мы услышали уже в начале августа: ЦЕМРОС сообщил о временном переходе сотрудников заводов и управляющей компании на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября. Как пояснили в самом Холдинге, решение принято в ответ на продолжающееся падение потребления цемента и рост доли импорта.
Основные причины — высокая ключевая ставка, прекращение программ льготной ипотеки, сворачивание строительных проектов. Девелоперы в условиях высокой волатильности снижают темпы ввода жилья и замораживают ранее анонсированные объекты, что приводит к резкому сокращению объемов закупок цемента.
Что делать?
В Президентской академии ранее отмечали, что самой безболезненной для российской экономики мерой является введение ограничений на импорт. Российские производители в состоянии сами перекрыть эти объемы за счет проектов по расконсервации действующих мощностей и реализации уже заявленных инвестиционных проектов по строительству цементных заводов. Этот сценарий даст положительный эффект для экономики России в целом за счет роста прибыли отечественной цементной промышленности и увеличения потребления в смежных отраслях. Плюс увеличатся налоговые поступления.
При этом важно работать не только над ограничением импорта, но и над поддержкой отечественных производителей. Как, например, это делают в Беларуси, где есть льготное кредитование на переоснащение и модернизацию производства, программы отсрочки и рассрочки платежей за энергоресурсы, возмещение процентов по кредитам, а за просроченную задолженность не начисляются пени. Также государство предоставляет субсидии на затраты по логистике готовой продукции. Но в России меры господдержки для производителей цемента не предусмотрены, рассказывал ранее директор департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа Денис Усольцев. По его словам, российские цементники вынуждены полагаться только на себя. И меры господдержки отечественных производителей, определённо, имели бы положительный эффект для всей отрасли.
Положительными факторами для отрасли станут также антикризисные мероприятия правительства РФ, считают в «Союзцемент»: пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жилье и городская среда», а также реализация социальных инициатив президента России.
Ранее портал Всеостройке.рф сообщал, что 44 из 61 цементного завода в России могут закрыться из-за роста импорта.