Весной 1942 года в ОКБ Ильюшина был разработан проект одноместного штурмовика с одним двигателем АМ-38, который получил обозначение МШ. 22 июля 1942 года Ильюшин направил главному инженеру ВВС Красной армии А. К. Репину усовершенствованный проект этого самолёта. Чтобы улучшить обзор из кабины, двигатель расположили в средней части фюзеляжа, как на истребителе Bell P-39 Airacobra.
Двигатель приводил в движение пропеллер через удлинительный вал, проходящий под полом кабины. Пилот сидел в передней части кабины и мог отлично видеть, что происходит впереди и внизу. Под кабиной также располагался отсек для вооружения, в котором находилась 37-мм пушка Шпитального ШФК-37, стрелявшая через ступицу пропеллера (в некоторых источниках упоминается пушка Нудельмана/Суранова НС-37). Это дополнялось двумя синхронизированными пушками ШВАК и двумя синхронизированными пулемётами ШКАС. В бомбоотсеках в центральной части крыла можно было разместить стандартный бомбовый груз весом 400 кг.
Водяной радиатор и масляный радиатор располагались в фюзеляже; охлаждающий воздух подавался к ним по изогнутым каналам с воздухозаборниками в передней кромке крыла по бокам фюзеляжа. Масляные и топливные баки располагались между кабиной пилота и двигателем.
Крылья имели стреловидность по передней кромке 15°, что было продиктовано необходимостью обеспечить надлежащее расположение центра тяжести.
Самолёт был хорошо бронирован; броневой корпус защищал кабину пилота, топливный бак, двигатель, водяной радиатор и масляный радиатор. Чтобы упростить технологию производства, броневая обшивка состояла в основном из пластин с одной кривизной; это привело к увеличению веса пустого самолёта и ухудшению его лётных характеристик. Более того, выбранная компоновка противоречила актуальной задаче — оснастить штурмовик стрелком для защиты от атак истребителей с задней полусферы (урок, извлечённый из опыта использования Ил-2). Реализовать эту особенность в МШ не удалось. Кроме того, опыт эксплуатации Bell P-39 и P-63 Kingcobraпоказал, что среднемоторная компоновка имеет такие недостатки, как плохое восстановление после штопора и склонность удлинительного вала к поломкам из-за крутильных колебаний. В результате проект MШ был закрыт.
Некоторые характеристики:
Максимальная скорость: 575 км/ч на высоте 2000 м и 525 км/ч у земли.
Время подъёма на высоту 3000 м: не превышало 3,4 мин, а на высоту 5000 м — 7,5 мин.
Практический потолок: 7850 м.
Посадочная скорость: 125–130 км/ч.
Разбег: 490 м, пробег: 520 м.