↗️ Результаты стратегий за июль: как показал себя умеренно агрессивный портфель
О стратегии: умеренно агрессивная стратегия с экспозицией на глобальный рынок с максимальной долей акций и ETFs на акции до 80%, а также диверсификацией по странам. Валюта: доллар
☑️ Результаты: -0,6% за месяц. Портфель на 36% состоит из денежных средств, поэтому в июле отставал от динамики индексов широкого рынка на фоне растущих индексов акций. Есть опасения коррекции рынка акций США в августе, и пока что условия для этого сохраняются. Если опасения подтвердятся, отставание от бенчмарка в июле будет более чем компенсировано.
Негативное влияние оказало падение цены акций фармгиганта Novo Nordisk после свежей отчетности. Компания снизила прогнозы по выручке в этом году и сменила CEO. Ситуация в бизнесе остается непростой из-за быстрорастущего давления конкурентов. Пока позиция удерживается в портфеле, так как с начала года акции уже сильно упали и по мультипликаторам стоят дешево.
С момента запуска стратегии накопленная доходность портфеля составила 26,6%. В годовом выражении: +16,6%.
*Индекс ACWI (All Country World Index), разработанный MSCI, отслеживает акции компаний из развитых и развивающихся рынков по всему миру. Он включает более 3000 компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран, обеспечивая широкую диверсификацию и глобальный охват.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#стратегии
