Этот композиционный рисунок был подготовительным к «Обращению Святого Павла» (Национальная пинакотека, Болонья), одному из величайших задокументированных алтарных образов художника, первоначально заказанному для капеллы Дзамбеккари в церкви Сан-Франческо в Болонье.
Рисунок, который можно датировать 1587–1589 годами, судя по сохранившимся платежным документам за алтарный образ, относится к раннему периоду зрелости художника.
Композиция передает драму обращения Павла с помощью магических эффектов света, заключённых в диагональную конструкцию пространства.
В верхней части листа обозначена арочная форма алтаря.
В нижней центральной части переднего плана мы видим недоверчивого Павла только что сбит с коня и ослепшего.
Кажется, он борется с божественным светом, намекающим на Христа.
Итальянский художник Лодовико Карраччи (1555-1619) поместил Павла, главного героя истории, головой вперед и близко к зрителя для большего визуального эффекта.
Он окружен взволнованными солдатами с их испуганными лошадьми.
Сцена разворачивается перед стенами средневекового города, изображающего Дамаск.
Рисунок находится в Метрополитен-музее.