Новости о заключении торговой сделки США с ЕС придали крипторынку позитивный импульс. Основной фокус смещается с биткойна на эфириум. Текущая неделя ожидается весьма насыщенной на события, которые отразятся на мировых финансовых рынках.
В регулярной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В пятницу фьючерс на акции IBIT потерял 1,25%, закрывшись на отметке $68,56 на вечерней сессии. Объем торгов составил 1,3 млрд руб. Сегодня фьючерс в плюсе на 1% и торгуется на $69,3. Объем торгов с начала дня составляет 470 млн руб.
Базовый актив в пятницу упал на 1,92%, закрывшись по $66,36. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $4,4 млрд. Сегодня на премаркете акции растут на 1,8%, достигая $67,6.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в пятницу открылись с существенным гэпом вниз. Была протестирована поддержка, проходящая на уровне двухнедельных минимумов на $65,77, откуда сразу последовало восстановление котировок.
• Дневная свеча закрылась формацией, похожей на бычий пинбар, но амплитуда невысокая. На младшем таймфрейме отметим силу покупателей в районе поддержки на $65,77.
• Небольшой скачок вверх допустим. Однако запас роста небольшой, ведь рядом уже сопротивления. Ближайшее на $68,39, а далее исторический максимум на $69,46.
• Последняя свеча по биткойну на недельном графике нейтральная. От моментальной просадки после формирования медвежьего пинбара на предыдущей неделе удалось удержаться. Правда, пока без отчетливых сигналов к росту. Таковым могло бы стать обновление исторического максимума.
• На недельных свечах ближайшая поддержка только в районе $105 тыс.
• Наметившаяся тенденция в российском фьючерсе сохраняется: физические лица продолжают увеличивать лонги, зато юридические — по-прежнему в большом шорте. Первые продолжают играть по тренду и наращивать объемы при просадках.
Уровни сопротивления: 68,39 / 69,46 / 71,5
Уровни поддержки: 65,77 / 63,7 / 59,83
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,4%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,2%. Биткойн в пятницу потерял 0,61%, а сегодня теряет еще 0,4%. Золото в пятницу снизилось на 0,95%, сегодня актив в нуле.
• Индекс «Страха и жадности» — 75 (жадность).
• Суммарный приток в BTC ETF за 25 июля — $130 млн (низкий).
Ключевые события
На внешнем контуре:
• Спотовые Ethereum ETF зафиксировали вторую лучшую неделю в истории. Совокупный приток в фонды за пять рабочих дней составил $1,85 млрд. Для сравнения: BTC ETF привлекли за это же время всего $72 млн. Очевидно смещение рыночного фокуса.
• США заключили торговую сделку с ЕС. Новость умеренно позитивна для рынка — снижает уровень напряженности на мировых рынках перед наступлением очередного дедлайна 1 августа.
• На текущей неделе нас ожидает важный блок макроэкономических данных по США, а также заседание ФРС. В фокусе данные по ВВП за II квартал (среда), базовый ценовой индекс расходов на личное потребление — PCE (четверг). Заседание регулятора пройдет в среду. Вероятность снижения ставки — 2,6%.
Новые криптоинструменты
БКС расширяет линейку уникальных продуктов
Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью новых производных финансовых инструментов на биткойн, эфир и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.
Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).
Что это за фонды?
• BITO стал первым в США биржевым фондом, предоставившим возможность получать доход от инвестиций во фьючерсы на биткойн.
• BTF также инвестирует во фьючерсные контракты на биткойн, при этом часть средств вкладывает в консервативные активы: гособлигации США, фонды денежного рынка и корпоративные облигации.
Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, где базовыми активами являются биткойн и эфир, не взимается.
Сделки с производными инструментами на биткойн и эфир доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD.
БКС еще в начале весны предоставил квалифицированным инвесторам возможность зарабатывать на росте криптовалюты без риска блокировки активов и без их прямой покупки с помощью контрактов CFD на рынке форекс (сontracts for difference², контракт на разницу цен). В целом на данный момент доступно более 50 иностранных акций и 14 ETF из разных отраслей, а в числе наиболее популярных у инвесторов с момента запуска CFD оказались Coinbase и MicroStrategy, то есть сектор криптовалюты. Примерно за три весенних месяца ценные бумаги Coinbase прибавили почти 45%, а MicroStrategy — более 50%. Первая компания — американская платформа для обмена криптовалютами, а вторая инвестирует в биткойны.
Об инструменте
• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.
• Инструмент лишен инфраструктурных рисков. Поставка базового актива (биткойна) не происходит.
• Инструмент доступен для квалифицированных инвесторов. Торговать им можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.
• Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.
• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта).
Почему именно этот ETF?
• Данный ETF стал самым быстрорастущим фондом за всю историю фондового рынка. Всего за год он смог привлечь от инвесторов свыше $60 млрд капитала.
• На текущий момент в фонде свыше 660 тыс. биткойнов (более 3% от всего предложения BTC), которые оцениваются почти в $70 млрд.
Полезные материалы
Как разобраться в криптовалютном рынке, если вокруг столько мифов и противоречивой информации? Смотрите трансляцию онлайн-конференции «Возможности инвестиций в криптовалюту: разбираемся без хайпа».
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.