Это третий и заключительный фильм о разведчике Крылове. Первые два: "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна". Итак Германия капитулировала. Победа! Остатки недобитых "фрицев" разбежались кто куда. Крылов-Крамер за ними по пятам. Надо выяснить, куда ринуться эти крысы и не затеят ли опять что-нибудь каверзное. И ведь затеяли. Оставшиеся абверовцы и гестаповцы снюхались с американцами и давай планировать свои заговоры для возрождения великой Германии. Крамер с Вильгельми (Прокоповичем) прибыли в Мюнхен, где сразу же попали в объятия шефа новой организации, бывшего генерала, который плясал рука об руку с американскими генералами. Вроде-бы США наши союзники, но так и норовят вывезти бывших нацистов в Южную Америку, чтобы потом использовать в своих целях. Крылов-Крамер внедрился в эту организацию и потихоньку этому делу всячески мешал, передавая разными путями информацию своему начальнику Тимерину (Жженову), ставшему к тому времени генерал-лейтенантом. Отыскалась и прежняя возлюбленная Крылов