Ещё одна киноэпопея про наших разведчиков в логове фашистов. Это первый фильм про советского шпиона Крылова (красивый и статный актёр Михаил Волков).
На оккупированной территории немцы создали разведшколу "Сатурн". Там они обучали русских перебежчиков на предмет дальнейшей заброски к нам в тыл, с целью шпионажа и диверсий. В эту школу и направили офицера КГБ Сергея Крылова.
Он выдал себя за русского немца Крамера, желающего служить великой Германии. Его долго проверяли, но в конце концов всё же поверили. Он начал там усиленную работу под руководством Вильгельми. Его сыграл артист Прокопович, примерно в это же время, блестяще исполнивший роль Гиммлера в "Семнадцати мгновениях весны". А начальником нашего Крамера был генерал Тимерин - Георгий Жжёнов - ещё один мастер по шпионским детективам. Один его "Резидент" чего стоит.
Они связываются между собой через другого засланого офицера КГБ (Владимир Кашпур), который вырядился торговцем на местном рынке. Крамер на хорошем счету у немцев, его повысили до звания офицера. С ним приезжал посоветоваться даже сам адмирал Канарис. Возможно, что напрасно. Не исключено, что это, впоследствии, его и сгубило. Крамер передаёт в центр информаю о заброшенных диверсантах.
Тимерин-Жжёнов на нашей стороне их принимает и обезвреживает. Кого в расход, а кого и перевербовывает. Дескать, будете на нас работать - смягчим наказание. Хоть наши усердно стараются, но до конца войны ещё далеко. Нужно работать дальше...