Второй фильм о русском разведчике Крылове, работающем в тылу у немцев, под фамилией Крамер. Он продолжает свою деятельность в школе "Сатурн". По ходу дела он обзаводиться там друзьями и даже вербует одного из них. Тот помогает ему передавать сообщения в центр, где начальник разведки генерал Тимерин (Жжёнов), противодействует врагам. Так изловили двух недотеп-диверсантов (артисты Геннадий Юхтин и Валентина Талызина).
Крамер хоть и суровый солдат, но ему тоже ведомы нужные чувства. Он заводит роман с немецкой радисткой Софи Краузе (Людмила Максакова). Софи влюбляется в харизматичного Крамера и готова на всё ради него. Он и её тоже перевербовал, заставив в критический момент передать шифровку в центр.
Пока худо-бедно наш разведчик шпионит в "Сатурне", Советские войска перешли в наступление и освобождают город за городом. Руководство школы в панике. Они срочно собирают манатки и бегут в свою фатерляндию. Связи с центром нет. Что делать? Либо перестрелять всех фашистов и присоединиться к Красной Армии, либо отправиться вместе с ними?
Крылов-Крамер выбирает второе. Всё же лучше для Родины, если недобитки будут под его присмотром. Война ещё не кончена и от этих фанатиков всего можно ждать. Будем работать дальше...