Россия при Иване Грозном расширила свою территорию, овладев Волгой на всём её протяжении, присоединив Казанское и Астраханское ханства. Это позволило русским купцам плавать в Персию и торговать со странами Средней Азии. Однако не всё задуманное царём Иваном удалось осуществить во время своего правления.
Так, Русскому государству (как считал царь Иван Васильевич) был необходим выход к Балтийскому морю, но земли Прибалтики ещё в XIII веке прибрали к рукам немецкие рыцари. Начав Ливонскую войну, Иван Грозный покончил с Ливонским Орденом, но один враг сменился другими: в войну против России вступила Швеция и Речь Посполитая. Избранный при содействии турецкого султана на польский престол семиградский воевода Стефан Баторий в 1579 начал походы с целью захвата западных районов Руси.
В 1581 Баторий осадил Псков, но героические защитники города сумели отразить нападение врага, что вынудило Батория пойти на мирные переговоры. Россия была вынуждена уступить Прибалтику полякам, ее присоединение к России случилось лишь в 18-м веке.
Вхождение в состав России Поволжья создало предпосылки для дальнейшего освоения земель на востоке. Теперь путь лежал в Сибирь, привлекавшую русских громадными запасами пушнины. В 50-х годах XVI века сибирский хан Едигер признал себя вассалом России, но пришедший затем к власти хан Кучум разорвал эти отношения.
Большую роль в продвижении в Сибирь сыграли купцы и промышленники Строгановы, получившие обширные владения по рекам Каме и Чусовой. Для охраны своих владений они построили ряд городов-крепостей с гарнизонами из «охотчих людей». Около 1581-1582 годов (относительно этой даты существуют разногласия) Строгановы снарядили за Урал военную экспедицию казаков и ратных людей. Во главе этого отряда (около 600 человек) стал атаман Ермак Тимофеевич.
Перейдя Уральские горы, он дошел до Иртыша, а под самой столицей Кучума Кашлыком состоялось решающее сражение. Разноплеменное ханское войско не выдержало казачьего натиска и разбежалось. Ермак вошел в Кашлык и стал собирать ясак (дань) с сибирских народов. Однако победа казаков оказалась непрочной, к тому же через несколько лет Ермак погиб.
Поход его не привел к непосредственному присоединению Сибири, но начало этому было положено. Уже со второй половины 80-х годов в западной части Сибири строятся города и крепости: Тюмень, Тобольский острог, Сургут, Томск. Административным центром Сибири становится Тобольск, куда назначался воевода.
При вступлении на престол Иван Васильевич унаследовал 2,8 млн кв. км, а в результате его правления территория государства увеличилась почти вдвое — до 5.4 млн кв. км — чуть больше, чем вся остальная Европа.
Стоит отметить неточность на второй карте: в 1581 году шведы захватили Ивангород, Ям и Копорье. В 1583 году Русское государство вынуждено было подписать тяжелое Плюсское перемирие, по которому Швеции отходили почти все земли близ Финского залива, включая указанные крепости. Московское правительство не могло смириться с подобным развитием событий.
В 1590 году военные действия возобновились. Русским войскам удалось вернуть утраченные крепости. Царь Федор Иванович, принимавший личное участие в походе, писал датскому королю: «Сея зимы отчины своей пригородские земли городы Ивангород, Яму, Копорью взяли есмя».
В 1591 году шведы предприняли безуспешную попытку вернуть Копорье. В январе 1591 года шведское войско осадило крепость, но были вынуждены были отступить. В 1595 году был заключен «вечный мир» между Россией и Швецией. Таким образом, вторая карта отражает границы по состоянию на 1590-й год, а не 1584.