После войны развитие войск ПВО СССР получило новый импульс, на большинстве направлений развертывались наземные РЛС. Но в Арктике и других глухих местах их было построить невозможно. В 1958 г. началась разработка первого советского самолёта дальнего радиолокационного обзора - Ту-126. Для прикрытия дальних северных рубежей было решено создавать два новых образца самолётов - машину ДРЛО и дальний перехватчик. Разрабатывались они согласно постановлению Совета министров от 4 июля 1958 г. Оба заказа отдали ОКБ Туполева. Самолёт ДРЛО заказчик хотел получить на базе дальнего бомбардировщика Ту-95 с соответствующей дальностью и продолжительностью полета. На нем установить РЛС, которая бы видела истребители на дальностях не менее 100 км, а бомбардировщики - не менее 300 км. Комплекс самолёт ДРЛО и перехватчик должны были быть представлены в 1961 г. В ОКБ-156 к концу 1958 г. пришли к выводу, что Ту-95 слишком узкий для РЛС. В качестве альтернативы разработали проект самолёта ДРЛО на базе Ту-114.