Частная инвестиционная компания CapVest Partners ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций немецкого фармгиганта Stada Arzneimittel AG. Сумма потенциальной сделки, включая долговые обязательства, может достичь €10 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, сейчас лондонский инвестиционный фонд ведет переговоры с текущими владельцами производителя — Bain Capital и Cinven. При этом IPO остается для них предпочтительным вариантом дальнейшего развития фармкомпании.
По информации агентства, CapVest получила поддержку крупных институциональных инвесторов в своем стремлении приобрести Stada. После сделки Bain и Cinven, которые в 2017 году приобрели Stada за €5,3 млрд, могут сохранить миноритарные пакеты акций Stada, хотя окончательное решение еще не принято.
В начале года владельцы провели рефинансирование долга компании, включив в соглашение условия, упрощающие потенциальную продажу бизнеса. Некоторые собеседники агентства утверждают, что IPO остается предпочтительным вариантом для Stada.
Представители всех вовлеченных сторон отказались от комментариев. Источники подчеркивают, что переговоры носят предварительный характер, и сделка может не состояться.
Возможное приобретение Stada может стать одной из крупнейших сделок года на рынке. Компания производит дженерики, специализированные препараты и медицинские товары, включая популярные бренды «Гриппостад» и «Гирудоид».
Ранее Bloomberg сообщил, что Bain Capital и Cinven планируют провести IPO компании. Однако его пришлось перенести из-за неопределенности и рыночной волатильности, и фармгигант рассматривает новую дату для выхода на биржу.
CapVest, управляющая активами на €12 млрд, имеет опыт инвестиций в фармацевтический сектор, включая приобретение NextPharma и Curium. В прошлом году подконтрольная фонду компания купила производителя печенья Voortman Cookies за $305 млн.