Готовый шаблон и инструкция в Excel. Максимально информативный способ показать отклонение от плана - через 4 показателя: план, фактическое выполнение , процент выполнения и отклонения от плана. И все это на одном поле!
Диаграмма разделена на две части: слева отображены фактические продажи и плановые показатели, а справа — отклонения от плана.
Слева акцент на фактических результатах. Плановый уровень указан с помощью одной контрастной точки. В подписях к оси указан процент выполнения плана. Это интересное решение, позволяющее избежать перегруженности диаграммы.
Справа показаны отклонения от плана по разные стороны от оси в узнаваемых цветах: красный - отрицательное отклонение (план не выполнен), зелёный - положительное отклонение (план перевыполнен).
Какие нестандартные приемы использованы в диаграмме?
Прием №1. Две диаграммы
Чтобы не нагромождать много данных на одной диаграмме, разделим их на две простых диаграммы расположенных на одной оси.
Офисы продаж я отсортировал по убыванию планового уровня продаж. Два новых офиса в Томске и Иркутске выделены отдельно для наглядности.
Прием №2. Цвета и размещение рядов
Разместим ряды "Филиалы продажи факт | план" с наложением. Так каждой полосе диаграммы будет соответствовать полоса диаграммы "Отклонение от плана".
Поработаем с цветами. Для отклонений зададим привычные зеленый - хорошо, красный - плохо. А для фактического значения выберем голубой, который будет выделятся на их фоне. Заливку ряда "План" пока скроем. Ведь план мы покажем необычным способом.
Прием №3. Пределы погрешностей.
Отметим план по продажам с помощью инструмента "Предел погрешности". Настроив расположение погрешности на уровне плана мы получим вертикальную черту, которая всегда будет находится на первом плане. Так мы увидим запланированный размер продаж даже при перевыполнении плана.
Прием №4. Значения по оси
Ось у диаграмм общая, поэтому подписи на диаграмме "Отклонения от план" не нужны. К подписям оси первой диаграммы добавим процент выполнения плана, чтобы увидеть картину максимально всесторонне. Изменяя диапазон значений оси можно настроить их по своему усмотрению.
Выводы
1. На примере, большинство филиалов не достигли запланированных показателей продаж.
2. Однако в Санкт-Петербурге и Иркутске продажи превысили план.
3. Сильное невыполнение плана в Казани.
📥 Скачать готовый шаблон в Excel, в который нужно подставить свои цифры.
Хочешь сделать сам?
Пошаговая ИНСТРУКЦИЯ
🤍 Поставьте закладку в браузере - обязательно когда-нибудь пригодиться.
Пройдем этапы создания шаг за шагом. Чтобы потренироваться скачайте учебный файл. Пошаговая инструкция - листай картинки:
1. Добавить пустую строку для отделения мелких филиалов.
2. Вставить линейчатую диаграмму стандартного вида.
3. Установить обратный порядок категорий на вертикальной оси.
4. Изменить диапазон подписей оси для отображения названия города и процента выполнения плана.
5. Установить максимальное перекрытие рядов, чтобы ряд "План" оказался на заднем плане.
6. Залить ряд "Факт" голубым цветом и убрать заливку ряда "План".
Хотите научиться создавать убедительные, понятные и красивые диаграммы в Excel? Читайте мою книгу "Магия диаграмм для отчетов и презентаций".