📉 К чему приводит отсутствие инвестиционной стратегии

📉 К чему приводит отсутствие инвестиционной стратегии?

Если вы не понимаете: сколько активов держите и зачем; с каким горизонтом работаете; какие риски готовы принять; и при каких сценариях активы должны сработать — то у вас нет стратегии. Есть набор надежд, а надежды не работают в падении. Обратимся к кейсам.

Обвал рынка в мае 2025-го — геополитика + нефть

15 мая индекс МосБиржи упал на 3,2% всего за день из-за неопределённости по переговорам и снижения цен на нефть. Это напомнило: когда вы торгуете «на надежде» — рынок отрезвляет моментально.

Снижение ставки и повторное падение

После первого снижения ключевой ставки ЦБ 6 июня индекс МосБиржи сначала вырос, затем вновь упал на 1,5% 9 июня. Инвесторы ожидали более явного снижения ключа. Однако ожидания не равны действительности. В следствии этого возникло новое разочарование в рынке.

⚠️ Почему опасно инвестировать без стратегии?

Когда нет четкого плана действий — реакция на каждое событие становится импульсной. И даже минимальный негатив, будь то геополитика или нефть, может спровоцировать убытки портфеля. В итоге цена надежд «внезапно» станет нулевой.

Вот несколько составляющих рабочей стратегии:

— Разбивка активов в портфеле — акции, облигации, кэш и другие инструменты. Кстати, о разбивке в портфеле руководителя аналитики GIF писали на этой неделе.

— Сценарии — это про то, как вы реагируете на обострение геополитики, резкое падение нефти, снижение/рост ставки. И что планируете делать в каждом из возможных вариантов.

— Правила входа/выхода — не «когда мне кажется», а когда бумага достигла вашего таргета или, наоборот, возникла возможность добрать позицию по интересующему вас уровню.

— Контроль рисков — своевременное закрытие позиций и ребалансировка портфеля.

Надежды срабатывают в росте, но при падениях придётся быстро познакомиться с печальной реальностью.

Мы рекомендуем каждому задать себе следующие вопросы:

— Зачем мне эти активы в портфеле? Как я работаю над рисками? Когда я буду покупать и продавать бумагу? Наличие ответов защитит от убытков и поможет заработать на рынке.

Если хотите больше узнать о нашей стратегии и о том, как работать системно, выбирая активы не наобум, не выключайте уведомления и следите за всеми анонсами от команды GIF!

💰Private-чат|📹 YouTube|🗣Задать вопрос

theglobalinvest