Наверняка, кто то из вас хоть раз гуглил «лучшая CRM для бизнеса», и конечно же сыпались баннеры, платные рейтинги и длинные обзоры, где 70% функций вам просто не нужны.
Но, у большинства предпринимателей одна главная задача не терять клиентов, держать процессы в порядке и не платить за это лишние деньги.
Я всю жизнь работаю в стартапах и в первые месяцы мы сталкиваемся с проблемой выбора пространства для хранения данных по потенциальным клиентам. Хорошо знакомый Google sheets в помощь, но есть еще несколько вариантов, которыми я пользуюсь:
1. Trello + Google Sheets
Если у тебя небольшой поток заявок, можно не лезть в сложные CRM вообще. Trello отлично работает как визуальная доска, где этапы сделки - это списки, карточки - это клиенты, можно быстро двигать, назначать задачи, оставлять комментарии.
Google Sheets - для учета финансов, сделок, задач и архива. Все бесплатно, гибко, и любой сотрудник разберется за пол часа.
2. Bitrix24 - бесплатный тариф
У Bitrix есть полностью бесплатная версия: до 12 сотрудников, канбан, учет сделок, задачи, автоматизация рассылок. Да, местами перегружено, но для малого бизнеса хватает на 2–3 года роста.
Не очень люблю Битрикс, но в последнее время там много приятных изменений.
3. Flowlu - forever free
Мало кто знает, но у Flowlu есть вечный бесплатный тариф (1 пользователь, до 2 Гб файлов, проекты, финансы, задачи и даже база знаний). Для индивидуального предпринимателя, как мне кажется, идеальный старт.
4. Streak (расширение для Gmail)
Если вся коммуникация у тебя строится на почте, то Streak превращает Gmail в простую CRM, где трекает сделки, добавляет напоминания, хранит шаблоны писем. Также можно увидеть статус клиента прямо в почте.
5. Telegram-боты
Иногда CRM может быть просто ботом для учета заявок в Telegram. Для многих B2B и нишевых услуг этого более чем достаточно. Есть несколько сервисов интересных сервисов для автоматизации и создании ботов (Make и Смартбот)
Мой лайфхак:
Если бюджет совсем нулевой, а порядок нужен, то заведи себе Google Таблицу с простым шаблоном:
“Имя клиента | Телефон |Контактные данные| Статус | Следующее действие|.
Добавь фильтр и дату контакта с клиентом.
Если ты используешь что-то свое, то поделись в комментариях. Было бы интересно узнать о каких то новых инструментах :)
И если нужна моя простая таблица или шаблон доски Trello, то пиши, скину лично!