↗️ Результаты стратегий за июнь: как повел себя умеренно агрессивный портфель на фоне мощного роста американских акций
О стратегии: умеренно агрессивная стратегия с экспозицией на глобальный рынок с максимальной долей акций и ETFs на акции до 80%, а также диверсификацией по странам. Валюта: доллар
☑️ Результаты: в июне на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры портфель вырос на 2,9%. ETF SPY прибавил 5,1%, ETF IWM — 5,5%. ETF VGK, ориентированный на европейский рынок, также продемонстрировал рост, но более скромный — на 1,8%. Китайский рынок показал очень сильную положительную динамику: ETF CQQQ вырос на 8,9%. ETF PPLT на платину продолжил радовать инвесторов и завершил месяц уверенным ростом (+19,3%) на фоне активного спроса из Китая. ETF URNM, инвестирующий в акции урановых компаний, также оказался в числе лидеров портфеля по темпам роста (+19,2%). В июне была зафиксирована прибыль в платине, но добавлен в портфель ETF на серебро — оно пока отстает в динамике от золота, цена которого практически не изменилась.
Портфель продемонстрировал положительную динамику, но уступил американскому рынку акций, который второй месяц подряд опережает остальные. В мае индекс S&P 500 вырос на 5%, ETF ACWI — на 4%.
С момента запуска стратегии (19 января 2024 года) накопленная доходность портфеля составила 27,3%. На фоне роста рынков акций при сохраняющихся геополитических рисках, а также неопределенности из-за влияния тарифов на прибыли крупных корпораций была сокращена в портфеле доля акций, часть безрисковых активов (кеша) была доведена до рекордных 36% (продавались ETF на американские акции RSP, была зафиксирована прибыль по акциям PayPal; при этом в портфель был добавлен ETF на акции компаний оборонного сектора). Свободные средства планируется инвестировать в III-IV кварталах при появлении подходящих для стратегии рыночных возможностей.
*Индекс ACWI (All Country World Index), разработанный MSCI, отслеживает акции компаний из развитых и развивающихся рынков по всему миру. Он включает более 3000 компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран, обеспечивая широкую диверсификацию и глобальный охват.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#стратегии
