Сергей и Айседора отдыхали на острове Лидо, на берегу Адриатического моря. По вечерам, когда становилось прохладнее, они совершали прогулки по каналам на роскошной гондоле с балдахином. Лола Кинель, переводчица, путешествующая с парой, вспоминала, как Есенин в это время рассказывал о своей жизни в России. Он рассказал о раннем детстве, когда был бедным, босоногим крестьянским мальчиком; рассказал о дне, когда в возрасте девяти лет написал своё первое стихотворение; рассказал о множестве написанных втайне от всех стихов и о том, как в семнадцать лет он выбрал из них несколько, а остальные сжёг; рассказал о том, как родные хотели сделать из него попа, потому что он был умным и развитым, о том, как его пороли за побеги из школы, о своем дяде, человеке жестоком, который часто наказывал его; он рассказывал о красивых лицах, об одном необыкновенно красивом, простодушном и чистом лице молодой монахини из русского монастыря; рассказывал о росте своей популярности, о жизни в Петрограде, дезерт