Инвесторам можно немного расслабиться. Мы наконец входим в полноценный цикл роста фондового рынка. Но пока находимся в самом его начале. Почему так считаем и почему ждем роста своего инвестиционного портфеля в 5 раз, рассказываем в статье.
Главное событие июня — снизили ключевую ставку
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Несмотря на то, что многие инвесторы ждали более значительного снижения и мягкую риторику, это тоже хорошо. Потому что цикл снижения начался. Он вероятно будет длиться несколько лет.
Почему это важно для инвесторов
Традиционно, снижение ставки приводит к циклу мощного роста экономики. Потому что она непосредственно влияет на прибыль компаний, у которых есть кредиты.
Высокая ключевая ставка = высокие проценты по кредитам.
По мере снижения ставки, процентные платежи компаний уменьшаются, а их прибыль автоматически растет. Высвободившиеся деньги они как правило направляют на развитие бизнеса и инвестиции. Что делает их привлекательнее в глазах инвесторов.
К примеру, у Магнита есть кредиты на 411 млрд рублей, из которых 151 млрд — долгосрочные, и 260 млрд — краткосрочные.
Снижение ключевой ставки на 1% конкретно для Магнита означает +4,1 млрд рублей в прибыль. Представьте, всего за 1 день компания заработала 4 млрд рублей 🔥
/не является персональной инвестиционной рекомендацией!/
Такая ситуация сейчас у многих компаний. Снизив долговую нагрузку, они постепенно начнут расширяться и больше зарабатывать. Это будет толкать котировки акций вверх.
⬇️ На графике можно увидеть динамику ставки и индекса Мосбиржи. Каждый раз, когда ставку снижали — рынок акций рос. Ни разу не было нарушения этого правила:
Почему ждем роста портфеля в 5 раз
Снижение ставки — это удачная точка входа. Доказательство тому наш портфель акций РФ, который мы начали вести публично в начале снижения ключевой ставки в мае 2015 года.
Было вложено — 1 млн рублей;
Рост акций — 3,7 млн рублей;
Дивиденды — 1,4 млн рублей
Общий результат — вложенный капитал вырос до 5 млн рублей 🔥
Динамика публичного портфеля акций РФ
Основной результат в росте акций был с 2015 по 2021 г.г. на снижении ставок. Сейчас мы входим в аналогичный период и ждем нового роста в 5 раз.
Как сильнее заработать на снижении ставки
На росте рынка растут все акции: и хорошие, и плохие. Индекс Мосбиржи тоже рос с 2015 по 2021 года, но не так сильно, как наш публичный портфель.
Поэтому главная задача инвестора, который хочет зарабатывать больше рынка, — искать фундаментально сильные акции с внутренними источниками роста.
Вот несколько идей из нашего портфеля, которые растут уже сейчас, при снижении ставки всего на 1%:
- Ozon +12,1%;
- ЮГК +14%
- Самолет +11,8%
Не является персональной инвестиционной рекомендацией!
Если вы хотите, чтобы ваш портфель состоял из акций с высоким потенциалом роста, приходите на бесплатный вебинар. На ваших глазах соберем крепкий и доходный портфель с доходностью более 30%. А также покажем, какие еще возможности для роста капитала сейчас открываются для инвесторов.
Вебинар ведет Виталий Кошин — профессиональный инвестор с 18-ти летним опытом, финансист, к.э.н, директор и основатель крупной школы по инвестициям.
📍 Регистрируйтесь, чтобы круто заработать на снижении ставок:
https://finplan.expert/zakupki?utm_source=yad&utm_medium=page&utm_campaign=veb