🚀 Умеренно агрессивная стратегия с момента запуска показала +23,6% годовых в валюте. Это тоже максимум за время существования портфеля
Как вы уже видели по сбалансирвоанной стратегии, выражение «sell in May and go away» в этом году не сработало. Умеренно-агрессивный портфель подтверждает. Эта стратегия предусматривает экспозицию на глобальный рынок с максимальной долей акций и ETF на акции до 80%, а также диверсификацию по странам. Валюта: доллар США.
☑️ Результаты стратегии: +23,6% годовых с момента запуска — это пока максимум за всю историю стратегии. В мае портфель вырос на 3,3% на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. ETF RSP прибавил 4,3%, ETF IWM — 3,2%. ETF VGK, ориентированный на европейский рынок, также показал положительную динамику (+5,3%) благодаря ослаблению доллара и отсрочке тарифов. Китайский рынок оказался в отрицательной зоне: ETF CQQQ снизился на 3,1%. Зато ETF PPLT на платину завершил месяц уверенным ростом (+9,3%) на фоне активного спроса со стороны Китая, а ETF URNM на акции компаний, добывающих и производящих уран, стал чемпионом мая в портфеле по темпам роста (+15,9%).
Взгляд и ожидания
▪️Сезон отчетности подходит к концу, и внимание инвесторов смещается
к макростатистике — в первую очередь по рынку труда и инфляции. Одним
из ключевых событий остается заседание ФРС США в июне. Консенсус
не ожидает немедленного снижения ставки, однако комментарии регулятора могут задать тон для рынков на все лето.
▪️Продолжение торговых переговоров США с ЕС и странами Азии также может вызвать краткосрочные колебания, особенно на фоне сохраняющейся неопределенности в тарифной политике и судебных разбирательств, касающихся решений администрации Трампа по тарифам.
▪️Ожидается сохранение повышенной волатильности на финансовых рынках.
В июне планируется поддерживать значительную долю (более 15%
от портфеля) в кеше (защитных инструментах денежного рынка).
*Индекс ACWI (All Country World Index), разработанный MSCI, отслеживает акции компаний из развитых и развивающихся рынков по всему миру. Он включает более 3000 компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран, обеспечивая широкую диверсификацию и глобальный охват.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#стратегии
