Из всех товаров, являющихся объектами государственных закупок, лекарственные препараты характеризуются наибольшей социальной значимостью. Благодаря бюджетным закупкам фармацевтической продукции обеспечивается эффективная работа медицинских организаций и бесперебойное снабжение льготных категорий граждан. Вот почему аналитики обращают внимание на состояние, показатели и динамику этого сегмента.
Мониторинг тендерных закупок
Об участии государственных и муниципальных аптечных сетей последние три года в тендерных закупках в сфере здравоохранения рассказала Екатерина Задонская, генеральный директор компании «Курсор Маркетинг». Согласно данным мониторинга, который ведет компания, в указанный период отмечается рост объемов закупок, включая закупки без объявления торгов (бестендерные процедуры). Так, в 2024 году сумма закупок составила свыше 167 052,9 млн руб. — это 13% в общем объеме госзакупок. В 2023-м этот показатель — 107 760,2 млн руб. (12%), в 2022 г. — 85 811,4 млн руб. (9%).
В разрезе федеральных округов значительный рост закупок произошел в Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Уральском округах. Во всех остальных картина существенно не менялась по сравнению с предыдущими годами. Процент падения цены лотов в результате торгов за последние 3 года остается на стабильном уровне — в среднем 3,3%. Однако в разрезе федеральных округов, на примере Сибирского, Северо-Кавказского и Уральского округов, наблюдаются более высокие показатели.
Среди препаратов, которые закупаются государственными и муниципальными аптечными сетями, в 2024 году в ТОП-10 по доле вошли следующие группы:
- противоопухолевые препараты — 34 757,5 млн руб. (25%);
- терапевтические радиофармацевтические средства — 19 321,3 млн руб. (14%);
- препараты для лечения сахарного диабета — 16 384,2 млн руб. (12%);
- антикоагулянты — 8 416,9 млн руб. (6%);
- иммунодепрессанты — 8 202,9 млн руб. (6%);
- гормональные препараты — 6 367,1 млн руб. (5%);
- препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — 5 266,2 млн руб. (4%);
- лечебное питание — 1 791,9 млн руб. (1%);
- другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы — 1 692,0 млн руб. (1%);
- другие препараты, применяемые в дерматологии — 910,3 млн руб. (1%).
Основные заказчики в этой системе следующие:
- НП НО «ГОФ», Нижегородская область — 25%;
- АО «Губернские аптеки», Красноярский край — 9%;
- ГП «КалугаФармация», Калужская область — 8%;
- ГУП РК «ГАРК», Республика Коми — 8%;
- ГУП АО «Фармация», Архангельская область — 6%.
В ТОП-5 основных поставщиков вошли:
- «Р-Фарм» — 9%;
- «Ирвин» — 2%;
- «Фармментал Групп» — 4%;
- «Фармстандарт» — 3%;
- «Фармстор» — 2%.
Федеральный и региональный портреты
Чтобы получить «портрет» фармтендеров, объемы, конкуренцию, тренды, компания Headway провела исследование (взят период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года). Полученные данные представила Мария Гембик, операционный директор Headway.
Федеральные заказчики — это государственные структуры, подведомственные федеральным органам власти и финансируемые из федерального бюджета при закупке лекарственных препаратов. Региональные заказчики — это учреждения, которые созданы субъектами РФ и муниципалитетами и финансируются из их бюджетов. В данное исследование не были включены корпоративные заказчики. Анализ показал, что в 2024 году число заказчиков снизилось: федеральных стало на 14,5% меньше — их 1 026, региональные уменьшились на 1% — их 8 537. Называется несколько причин отрицательной динамики: закрытие временных ковид-структур, централизация и переход к единому заказчику, реорганизация медицинских учреждений с превращением филиалов в подразделения.
Несмотря на то, что количество заказчиков снижается, это не связано с уменьшением самого бюджета. Наоборот, отмечается положительная динамика в обоих сегментах. Так, объемы закупок в 2023-2024 гг. составили: в региональном сегменте — 1 479, 41 млрд руб. (68%); в федеральном сегменте — 574,88 млрд руб. (32%). Драйвером роста закупок федеральных заказчиков являются федеральные целевые программы ВЗН, вакцинопрофилактики, борьбы с гепатитом В и С, ВИЧ. «Мы видим, что наше государство увеличивает бюджет, увеличивает финансирование, траты на дорогостоящее лечение граждан», — отметила Мария Гембик.
В рейтинг наиболее активных заказчиков вошли главным образом известные НМИЦ — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ радиологии, НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза им. С.Н. Фёдорова», НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и др. В региональном рейтинге значатся: Филиал №1 ГКУ «АЗ (КС)» ДЗМ, ГП НО «Нижегородская областная фармация», ГКУ МО «Дирекция единого заказчика» Минздрава МО, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Минздрав Краснодарского края, ГП Калужской области «Калугафармация», ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми», Минздрав Свердловской области, ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», Минздрав Ростовской области.
Обращает на себя внимание то, что среди региональных заказчиков первые позиции занимают организации, которые укрупнились. Внимание привлекает тот факт, что сильно растет неконкурентная закупка у единственного поставщика. Особенно это характерно для федеральных заказчиков: этот показатель в 2024 году вырос в четыре раза относительно 2023 года.
Что касается доли отмененных закупок для федеральных и региональных заказчиков, то она остается достаточно высокой — более 30% в обоих сегментах. В 90% случаев причиной отмены становится то, что количество поданных заявок составляет менее 1, иначе говоря, в невыходе на аукцион.
Не обошли вниманием и портфель закупаемых препаратов. У федеральных заказчиков лидируют по объемам закупок:
- противомикробные препараты для системного использования — 116,57 млрд руб.;
- противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты — 100,93 млрд руб.;
- кровь и органы кроветворения — 47,11 млрд руб.;
- костно-мышечная система — 36,53 млрд руб.;
- респираторная система — 33,89 млрд руб.;
- желудочно-кишечный тракт и обмен веществ — 29,55 млрд руб.;
- органы чувств — 4,31 млрд руб.;
- прочие препараты — 2,94 млрд руб.;
- нервная система — 2,09 млрд руб.;
- гормональные препараты — 1,20 млрд руб.;
- сердечно-сосудистая система — 1,05 млрд руб.;
- кожа — 751,17 млн руб.;
- мочеполовая система и половые гормоны — 449,08 млн руб.
У региональных заказчиков лидируют по объемам закупок:
- противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты — 385,73 млрд руб.;
- желудочно-кишечный тракт и обмен веществ — 94,50 млрд руб.;
- кровь и органы кроветворения — 82,05 млрд руб.;
- противомикробные препараты для системного использования — 78,72 млрд руб.;
- нервная система — 32,86 млрд руб.;
- респираторная система — 32,38 млрд руб.;
- костно-мышечная система — 24,94 млрд руб.;
- сердечно-сосудистая система — 23,11 млрд руб.;
- прочие препараты — 20,11 млрд руб.;
- гормональные препараты — 9,85 млрд руб.;
- кожа — 7,18 млрд руб.;
- органы чувств — 6,06 млрд руб.;
- мочеполовая система и половые гормоны — 2,46 млрд руб.
ТОП-10 МНН в 2024 году составили:
- у федеральных заказчиков — элексакафтор+тезакафтор+ивакафтор/ивакафтор, вакцина для профилактики гриппа инактивированная, долутегравир, эмицизумаб, окрелизумаб, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, аталурен, рисдиплам, даратумумаб, онасемноген абепарвовек;
- у региональных заказчиков — энзалутамид, пембролизумаб, ниволумаб, дапаглифлозин, бевацизумаб, олапариб, пертузумаб, ибрутиниб, трастузумаб эмтанзин, атезолизумаб.
Согласно выводам авторов исследования, конкурентные процедуры неизменно доминируют — и у федеральных, и у региональных заказчиков их доля стабильно превышает 90%. При этом в федеральном сегменте наблюдается всплеск неконкурентного формата: объем закупок у единого поставщика за год вырос в четыре раза.
Рынок фактически разделился на два продуктовых контура. Федеральный отличает высокий чек и рост спроса на редкие (орфанные) и вакцинные препараты. Лоты крупные, маржа высокая, но конкуренция точечная и требования к качеству предельно жесткие. Региональный сегмент характеризуется большим оборотом. Основной бюджет уходит на массовую онкологию, иммунотерапию и хронические нозологии (диабет, ССЗ). Лоты многочисленные, объемы стабильные, все решают ширина портфеля и логистика.
Кроме того, наблюдается концентрация закупочных бюджетов. В федеральном сегменте 25 крупнейших поставщиков владеют уже 88% всех федеральных денег. Рынок консолидируется вокруг 20-30 игроков. В региональном сегменте у ТОП-25 поставщиков 48% совокупного бюджета. При этом рынок здесь заметно дробнее: длинный «хвост» средних компаний остается жизнеспособным.
По материалам конференции «День Аналитика» от клуба «Зеленый Крест»
Источники:
- Гембик Мария, операционный директор компании Headway
- Задонская Екатерина, генеральный директор компании «Курсор Маркетинг»
Информация представлена в ознакомительных целях и не является медицинской консультацией. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
👉 Подписывайтесь на канал МА в Телеграм
👉 Читайте наши новости и статьи на сайте mosapteki.ru