Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Wealth IQ

💥Краш-тест стратегий: тестируем моментум на S&P 500

💥Краш-тест стратегий: тестируем моментум на S&P 500 💬 Кирилл Терещенко, руководитель направления по развитию инвестиционных продуктов В прошлых двух постах мы начали разбирать факторные стратегии и детально погрузились в стратегию моментума, применив ее к индексу Мосбиржи. Теперь предлагаю рассмотреть, как эта стратегия действует на крупнейшем фондовом рынке — американском. Сегодня будем отбирать бумаги по тем же принципам, но уже из индекса S&P 500. Первое, что бросается в глаза в новых тестах, — размер выборки. Если мы будем отбирать топ-20% самых быстрорастущих бумаг, как делали с индексом Мосбиржи, то получится 100 бумаг. Большая их часть будет совсем несущественной по весу (вероятно, меньше 1%; взвешивание по динамике роста), сделки с такими позициями будут иметь значение только для довольно большого портфеля. Поэтому в случае с S&P 500 мы начнем наше тестирование с выборки топ-5% быстрорастущих бумаг. Рубрика «Э-э-эксперименты» Как обычно, сначала явно зададим основные па

💥Краш-тест стратегий: тестируем моментум на S&P 500

💬 Кирилл Терещенко, руководитель направления по развитию инвестиционных продуктов

В прошлых двух постах мы начали разбирать факторные стратегии и детально погрузились в стратегию моментума, применив ее к индексу Мосбиржи. Теперь предлагаю рассмотреть, как эта стратегия действует на крупнейшем фондовом рынке — американском. Сегодня будем отбирать бумаги по тем же принципам, но уже из индекса S&P 500.

Первое, что бросается в глаза в новых тестах, — размер выборки. Если мы будем отбирать топ-20% самых быстрорастущих бумаг, как делали с индексом Мосбиржи, то получится 100 бумаг. Большая их часть будет совсем несущественной по весу (вероятно, меньше 1%; взвешивание по динамике роста), сделки с такими позициями будут иметь значение только для довольно большого портфеля.

Поэтому в случае с S&P 500 мы начнем наше тестирование с выборки топ-5% быстрорастущих бумаг.

Рубрика «Э-э-эксперименты»

Как обычно, сначала явно зададим основные параметры нашего теста:

🔘Юниверс: S&P 500

🔘Временные интервалы для расчета динамики: 252, 126, 90, 30 торговых дней

🔘Отбор: топ-5%

🔘Частота ребалансировки: ежемесячно

Учитывая большую доступность данных по рынку акций США, тестировать будем с 2007 года. Для чего? Попробуем проанализировать поведение стратегии в кризисные периоды, а также отследить ее устойчивость на длинных отрезках.

Оговорка: индекс S&P 500 ребалансируется на ежеквартальной основе, и с 2007 года состав бумаг, входящих в него, изменялся, однако мы пренебрежем этими изменениями и будем тестировать с последним доступным составом индекса.

Итак, за указанный период стратегия приросла на 659%, максимальная просадка за это время достигала -19,35%.

На более коротких промежутках тестирования можно сравнить результаты стратегии с результатами работы фонда на моментум-фактор на S&P 500 от Invesco. Фонд начал свою работу в октябре 2015 года. С этого времени стратегия заработала 393% против 175,1% у фонда. Максимальная просадка составила -14,6% и -19,9% у стратегии и фонда соответственно.

✔️Подводя итоги

Как можно видеть, факторная стратегия моментума имеет универсальный характер и применима в том числе на зарубежных рынках (где, собственно, она и была разработана). Благодаря более длинной и детализированной истории американского рынка мы можем проанализировать работу стратегии на более длинных периодах и в разных фазах экономического цикла.

Однако это тема для наших последующих публикаций в рубрике: дальше посмотрим, как стратегия вела себя в кризисные периоды, в периоды роста экономики и в моменты выхода и входа в рецессии, протестируем ее с различными параметрами, как это делали с той же стратегией на индекс Мосбиржи, и после начнем испытание других факторов.

➡️ Если есть вопросы, свяжитесь с нами любым удобным способом по ссылке. Мы можем построить для вас вашу стратегию.

#краштест

🏦 @wealth_iqs