В начале этого года компания BYD произвела фурор в китайской индустрии «умных» электромобилей, предложив свой пакет «Глаз Бога» (God’s Eye) для помощи водителю бесплатно, тем самым удешевив технологию, которую Tesla продает в Китае почти за 9000 долларов.
«С God’s Eye стратегия Tesla начинает разваливаться на части», — сказал Тейлор Оган, инвестор из Шэньчжэня, который владеет несколькими автомобилями Tesla и ездит на автомобилях BYD с God’s Eye, который он назвал более функциональным, чем «полный автопилот» (FSD) от Tesla.
Это касается не только BYD. Другие китайские автомобильные и технологические компании предлагают доступные электромобили с технологией, похожей на FSD, за очень небольшие деньги. Например, китайские компании Leapmotor и Xpeng предлагают системы, способные обеспечить движение по шоссе и в городе, в автомобилях стоимостью 20 000 долларов. Множество китайских компаний внедряют ту же технологию, и это поддерживается правительством Китая.
Согласно анализу, проведенному для Reuters компаниями, которые разбирают и анализируют автомобили для автопроизводителей, затраты BYD на оборудование для автономного вождения намного ниже, чем у Tesla.
Растущая конкуренция со стороны китайских производителей электромобилей — одна из главных проблем, с которой столкнулся Илон Маск. Продажи автомобилей Tesla по всему миру резко упали. В этом месяце в штаб-квартире Tesla в Остине, штат Техас, где компания планирует запустить пробную версию роботакси с 10 или 20 автомобилями, после десяти лет невыполненных обещаний Маска о беспилотных автомобилях Tesla, ставки повышаются.
Теперь Tesla сталкивается с жёсткой конкуренцией в области автономности транспортных средств со стороны многих китайских автопроизводителей, которые к тому же подрывают её планы по созданию доступных электромобилей. К этому добавляются технологические компании, в том числе китайский гигант в сфере смартфонов Huawei, который поставляет технологии автономного вождения крупным китайским автопроизводителям. Несмотря на отсутствие полной автономности, современные системы помощи водителю обеспечивают решающее конкурентное преимущество в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, где продажи Tesla падают на фоне затяжной ценовой войны между десятками местных брендов электромобилей.
Tesla также сталкивается с трудностями из-за правил Китая, которые не позволяют использовать данные, собранные автомобилями Tesla в Китае, для обучения искусственного интеллекта, лежащего в основе FSD. Tesla безуспешно ведёт переговоры с китайскими чиновниками, чтобы получить разрешение на передачу таких данных в Соединённые Штаты для анализа.
Конкуренты Tesla в Китае получают выгоду от субсидий и других форм государственной поддержки передовых технологий автономного вождения. Их преимущества также обусловлены другим важным фактором: жёсткой конкуренцией в сфере интеллектуальных электромобилей, которая характеризовала их отрасль в течение последнего десятилетия. В результате бум электромобилей привёл к экономии за счёт масштаба и тенденции отрасли отказываться от части прибыли, чтобы быстро расширить проникновение новых технологий на рынок, что привело к снижению производственных затрат.
Инвестор BYD Оган из компании Snow Bull Capital, базирующейся в Шэньчжэне, находится в первых рядах на поле битвы за автономные технологии в Китае. По его словам, недавно он проехал на нескольких моделях BYD, оснащенных системой God’s Eye, и ни в одной из них ему не пришлось брать управление на себя во время поездки по загруженным улицам Шэньчжэня, оживленного мегаполиса на юге Китая с населением 18 миллионов человек.
По словам представителей Huawei, компания предоставляет свои технологии и брендинг полудюжине автопроизводителей, включая тяжеловесов Chery, SAIC и Changan, а также сотрудничает с более чем десятком других автопроизводителей.
В апреле журналисты Reuters ехали на Aito M9 — роскошном электромобиле-внедорожнике от Seres с технологией помощи водителю от Huawei — по дорогам Шэньчжэня. Машина плавно съехала с шоссе в перегруженную городскую зону, где M9 осторожно продвигался вперёд и замедлился до минимума, когда на дороге появился строитель, который, казалось, вот-вот выйдет на проезжую часть. В какой-то момент автомобиль повернул направо и медленно съехал влево, чтобы объехать двух мужчин, разгружавших коробки с припаркованного грузовика. Затем автомобиль припарковался параллельно у штаб-квартиры Huawei в Шэньчжэне.
Huawei была в числе нескольких китайских компаний, включая автопроизводителей Zeekr, Changan и Xpeng, которые на апрельском автосалоне в Шанхае заявили о прогрессе в разработке полностью автономных автомобилей, даже несмотря на то, что Пекин объявил о новом маркетинговом запрете на такие термины, как «умное» и «интеллектуальное» вождение, после смертельной аварии с участием автомобиля Xiaomi с технологией помощи водителю.
Компания Huawei заявила, что готова пройти новый режим проверки, разрабатываемый китайскими регулирующими органами для сертификации так называемых систем вождения 3-го уровня. Это означает, что они достаточно функциональны, чтобы позволить водителям отвлекаться, если только система не уведомит их о необходимости взять управление на себя. Zeekr, люксовый бренд китайского автогиганта Geely, также планирует вскоре начать продажу автомобилей с системами 3-го уровня.
А вот Tesla пока не выпустила такую «бесконтрольную» версию FSD, потому что её технология нуждается в доработке, чтобы работать без участия водителя, который держит руль и смотрит на дорогу.
По словам аналитиков, китайские производители электромобилей быстро внедряют системы помощи водителю на рынке, где покупатели автомобилей требуют их быстрее, чем в других регионах. Их способность делать это с меньшими затратами представляет наибольшую угрозу для новой бизнес-модели Tesla, основанной на автономии.
Покупатели BYD могут получить аналогичную FSD версию God’s Eye в качестве стандартной функции в автомобилях стоимостью около 30 000 долларов. Самая же дешёвая Tesla с FSD в Китае — это Model 3, которая стоит около 41 500 долларов.
Согласно анализу, проведённому A2MAC1, парижской компанией, занимающейся тестированием компонентов, версия God’s Eye среднего уровня, наиболее сопоставимая с FSD от Tesla, работает на вычислительном чипе Nvidia с данными, собранными с помощью 12 камер, пяти радаров, 12 ультразвуковых датчиков и одного лидарного датчика, и стоит 2105 долларов. Для сравнения, FSD от Tesla, которая использует камеры без датчиков и два чипа искусственного интеллекта, стоит 2360 долларов, по оценкам компании.
По оценкам A2MAC1, камеры, радары и ультразвуковые датчики в Китае на 40% дешевле, чем аналогичные устройства в Европе и США. По данным компании, лидарные датчики стоят примерно на 20% дешевле. По словам инженера A2MAC1 Елены Желондз, стоимость датчиков снизилась из-за того, что бум электромобилей в Китае привёл к экономии за счёт масштаба. По её словам, жёсткая конкуренция также вынудила автопроизводителей и поставщиков согласиться на более низкую прибыль от оборудования для помощи водителю.
Отставание от китайских брендов в области технологий помощи водителю усугубит проблемы Tesla в Китае, где она уже теряет долю рынка в пользу конкурентов, включая BYD, которая продает электромобиль начального уровня менее чем за 10 000 долларов. Растущие масштабы BYD и других компаний также могут обеспечить технологическое преимущество: чем больше миль проедет автомобиль по дорогам Китая, тем лучше будет работать технология искусственного интеллекта, необходимая для совершенствования систем автономного вождения.
По словам МакНелли из Evercore, у BYD есть «явное и постоянное преимущество в доле рынка» перед Tesla в сборе данных о дорожном движении для совершенствования God’s Eye. Он добавил, что это преимущество может только увеличиться, поскольку бесплатное предложение God’s Eye помогает продавать больше автомобилей BYD.
Масштабы BYD также помогают снизить затраты, предоставляя уникальные возможности для работы с поставщиками. В ноябре руководитель BYD, отвечающий за производство легковых автомобилей, написал письмо поставщикам, в котором сообщил, что в прошлом году автопроизводитель продал 4,2 миллиона автомобилей (более чем в два раза больше Tesla) благодаря «техническим инновациям, экономии за счёт масштаба и недорогой цепочке поставок».
Исполнительный директор отметил, что новый год, скорее всего, принесёт с собой не только рост, но и более жёсткую конкуренцию. Не упоминая конкретно God’s Eye, он закончил письмо просьбой к поставщикам о повсеместном снижении цен на все детали и системы на 10% с 1 января, назвав новый год финальным «нокаутирующим раундом».