Фрэнк Эккард, генеральный директор немецкой компании по производству магнитов, в последние недели принимал шквал звонков. Раздосадованные автопроизводители и поставщики запчастей отчаянно пытались найти альтернативные источники магнитов, которых не хватает из-за ограничений на экспорт из Китая.
Некоторые сообщали Эккарду, что их заводы могут быть остановлены к середине июля из-за отсутствия резервных поставок магнитов. «Вся автомобильная промышленность в полной панике, — говорит Эккард, гендиректор компании Magnosphere, расположенной в Тройсдорфе, — Они готовы заплатить любую цену».
Руководители автокомпаний снова засели в своих кабинетах, обеспокоенные тем, что жёсткий экспортный контроль Китая в отношении редкоземельных магнитов, крайне необходимых для производства автомобилей, может подорвать их производство.
Президент США Дональд Трамп заявил 6 июня, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Соединённые Штаты. Сегодня, 9 июня в Лондоне запланирована встреча американской торговой делегации с китайскими коллегами.
Промышленность тем временем обеспокоена, что ситуация с редкоземельными элементами может привести к третьему масштабному сбою в цепочке поставок за пять лет.
Ранее нехватка полупроводников привела к тому, что с 2021 по 2023 год из производственных планов автопроизводителей были исключены миллионы автомобилей. До этого пандемия коронавируса в 2020 году на несколько недель остановила работу заводов.
Эти кризисы побудили отрасль усовершенствовать стратегии цепочки поставок.
Руководители компаний в первую очередь позаботились о резервных поставках ключевых компонентов и пересмотрели подход к использованию системы «точно в срок», которая позволяет экономить деньги, но может оставить их без запасов в случае кризиса. Однако, судя по звонкам Эккарду, «никто не извлёк уроков из прошлого», — сказал он.
Дело в том, что на этот раз у отрасли остаётся не так много хороших вариантов, учитывая, насколько сильно Китай доминирует на рынке именно материалов для постоянных магнитов. Судьба сборочных линий автопроизводителей по всему миру оказалась в руках небольшой группы китайских чиновников, которые неспешно рассматривают сотни заявок на получение разрешений на экспорт.
Тем временем несколько европейских заводов по производству автомобилей уже закрылись, и ожидается ещё больше остановок, сообщила региональная ассоциация производителей автомобилей CLEPA.
Сегодня в автомобилях используются электродвигатели на основе редкоземельных металлов в десятках компонентов: боковых зеркалах, стереодинамиках, масляных насосах, стеклоочистителях, а также датчиках утечки топлива и датчиках торможения.
А по данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% мощностей по переработке и около 90% производства редкоземельных металлических сплавов и магнитов! По данным Международного энергетического агентства, в среднем электромобиль использует около 0,5 кг редкоземельных элементов, а автомобиль, работающий на ископаемом топливе, — в два раза меньше.
Китай, кстати, и раньше прибегал к подобным мерам, в том числе в споре с Японией в 2010 году, когда он ограничил ЕЙ экспорт редкоземельных металлов.
Японии пришлось искать альтернативных поставщиков, и к 2018 году на долю Китая приходилось лишь 58% импорта редкоземельных металлов. «У Китая была козырная карта редкоземельных металлов, которой он мог воспользоваться в любой момент», — сказал Марк Смит, генеральный директор горнодобывающей компании NioCorp, которая разрабатывает проект по добыче редкоземельных металлов в Небраске и планирует начать производство в течение трёх лет. По всей отрасли автопроизводители пытаются отказаться от поставок редкоземельных магнитов из Китая или даже разработать магниты, не нуждающиеся в этих элементах. Но... большинству проектов ещё далеко до необходимого масштаба.
«На самом деле речь идёт о выявлении и поиске альтернативных решений» за пределами Китая, — сказал Джозеф Палмьери, руководитель отдела управления цепочками поставок в компании-поставщике Aptiv, на конференции в Детройте на прошлой неделе.
Автопроизводители, в том числе General Motors и BMW, а также крупные поставщики, такие как ZF и BorgWarner, работают над двигателями с низким содержанием редкоземельных элементов или вовсе без них, но лишь немногим удалось масштабировать производство настолько, чтобы сократить расходы.
ЕС выдвинул ряд инициатив, в том числе Закон о критически важном сырье, для развития европейских источников редкоземельных металлов. Но он действует недостаточно быстро, считает Ноа Баркин, старший советник Rhodium Group, американского аналитического центра, специализирующегося на Китае.
Кроме того, даже те игроки, которые разработали альтернативную продукцию, с трудом могут конкурировать с китайскими производителями по цене.
Дэвид Бендер, соруководитель подразделения по переработке магнитов немецкой компании Heraeus, специализирующейся на металлах, сказал, что предприятие работает только на 1% своей мощности(!) и в следующем году ему придётся закрыться, если продажи не увеличатся.
Компания Niron из Миннеаполиса разработала магниты без редкоземельных элементов и привлекла более 250 миллионов долларов от инвесторов, включая GM, Stellantis и поставщика автомобилей Magna.
«Мы наблюдаем резкий рост интереса со стороны инвесторов и клиентов» с тех пор, как в Китае вступил в силу экспортный контроль, сказал генеральный директор Джонатан Раунтри. Компания планирует построить завод стоимостью 1 миллиард долларов, производство на котором должно начаться в 2029 году.
Британская компания Warwick Acoustics разработала динамики без редкоземельных металлов, которые, как ожидается, появятся в автомобилях класса люкс в конце этого года. Генеральный директор Майк Грант сообщил, что компания ведёт переговоры ещё с десятком автопроизводителей, хотя ожидается, что их динамики не будут доступны в массовых моделях в течение примерно пяти лет.
Пока автомобильные компании ищут долгосрочные решения, им приходится прилагать все усилия, чтобы предотвратить неизбежное закрытие заводов.
Автопроизводители должны выяснить, кому из их поставщиков — а также более мелким поставщикам, расположенным на несколько звеньев выше в цепочке поставок — нужны экспортные разрешения. Например, компания Mercedes-Benz обсуждает с поставщиками создание запасов редкоземельных металлов.
Аналитики заявили, что из-за ограничений автопроизводители могут быть вынуждены выпускать автомобили без определённых деталей и хранить их до тех пор, пока они не появятся в продаже, как это делали GM и другие компании во время кризиса полупроводников.
Зависимость автопроизводителей от Китая не ограничивается редкоземельными элементами. В отчёте Европейской комиссии за 2024 год говорится, что Китай контролирует более 50% мировых поставок 19 ключевых видов сырья, включая марганец, графит и алюминий.
Энди Лейланд, соучредитель компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок, сказал, что любой из этих элементов может быть использован Китаем в качестве рычага давления. «Это просто предупредительный выстрел», — сказал он.