В самом сердце Волшебного Леса, где светятся деревья и поют звёзды, родился пушистый зверёк с зелёной шёрсткой, сверкающей, как утренняя роса. Его звали Луша. Он был не просто милым — Луша обладал даром дарить радость. Когда он улыбался, цветы расцветали, а птицы начинали петь ещё звонче. Но в этих краях жила злая колдунья Морхельда. Она была древней, и очень боялась старости. Морхельда узнала, что малыши из Волшебного Леса наполняют зелье молодости особой силой, и начала красть их, чтобы варить свои чары. Однажды ночью, когда над лесом висела лунная радуга, колдунья пробралась в гнёздышко Луши и украла его. Но едва она поднялась на метле, Луша проснулся. Он не испугался — ведь в его сердце жила магия леса. Пока Морхельда колдовала над котлом, Луша мягко выскользнул из клетки и сбежал. Он бежал долго, через колючие кусты и туманные болота, пока не оказался в совершенно незнакомом месте. Маленький, испуганный и совсем один, он свернулся клубочком под листом и заплакал. Но лес услышал ег