ПАО "Акрон" готовит к размещению 06.06.2025 г. новый выпуск Акрон Б1P9, биржевых облигаций с привязкой к курсу доллара, с расчетами в рублях,
подписка открытая. Номинал - 1000 $. Ранее в 2024 и 2025 г.г. Акрон размещал 2 выпуска в юаневых бондах и в апреле 2025 г. был уже выпуск с привязкой к $. ! Все что написано в статье - не является инвестиционной рекомендацией ! Акрон БО 1Р8 USD (сокращенное наименование выпуска) Сбор заявок: до 04.06.2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 06.06.2025 Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 1 000 $ Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 83 600 руб. Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона (ожидаемая): не выше 8,0 % годовых Оферта: нет
Амортизация: есть Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций ISIN код: RU000A10BRM5 Кредитный рейтинг эмитента:
- ruAA / Стабильный от Эксперт РА,
- АА.ru / Стабильный от НКР Объем эмиссии: не менее 200 млн. $
Срок до погашения: 4,4 г.
Дата раз
ПАО "Акрон" готовит к размещению 06.06.2025 г. новый выпуск Акрон Б1P9, биржевых облигаций с привязкой к курсу доллара, с расчетами в рублях,
подписка открытая. Номинал - 1000 $.
Ранее в 2024 и 2025 г.г. Акрон размещал 2 выпуска в юаневых бондах и в апреле 2025 г. был уже выпуск с привязкой к $.
! Все что написано в статье - не является инвестиционной рекомендацией !
Акрон БО-001Р-09 - серия выпуска
Акрон БО 1Р8 USD (сокращенное наименование выпуска)
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 04.06.2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 06.06.2025
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 1 000 $
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 83 600 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона (ожидаемая): не выше 8,0 % годовых
Оферта: нет
Амортизация: есть
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций
Подробности размещения облигаций Акрон БО-001Р-09
ISIN код: RU000A10BRM5
Кредитный рейтинг эмитента:
- ruAA / Стабильный от Эксперт РА,
- АА.ru / Стабильный от НКР
Объем эмиссии: не менее 200 млн. $
Срок до погашения: 4,4 г.
Дата размещения: 06.06.2025 г.
Дата погашения: 12.11.2029
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Амортизация: по 12,5 % от номинала в даты выплаты
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 и 54 купонов
Только для квалов: нет
Расчёты в рублях по официальному курсу Банка России:
‒ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций
при размещении,
‒ на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Величина купона
- Купонная доходность выпуска : 7,75 %
- Величина купона - 6,37 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 76,44 $ (до амортизации)
Финансовые показатели эмитента кратко:
- выручка по РСБУ в 2024 году выросла на 17% и составила 147,8 млрд руб.
- чистая прибыль упала на 46%, до 15,8 млрд руб.
- общий долг вырос в 1,8 раза и на 31.12.2024 г. = 161,4 млрд руб.
Более подробно по ссылке выше
__________________________________