IWSR: безалкогольное пиво в ближайшие 10 лет обгонит эль по объёму продаж

В IWSR подсчитали, что за 2024 год объём мирового алкогольного рынка сократился на 1%, при этом его стоимость выросла на 1%, или на 8,5 млрд. Сокращение рынка связано прежде всего с США и Китаем, в то время как в Индии и Бразилии рынок рос — это, отмечают аналитики, говорит о всё возрастающей роли развивающихся рынков.

По мнению IWSR, мировой алкогольный рынок в ближайшее десятилетие будет переживать структурные изменения — ключевыми драйверами его роста станут развивающиеся страны, прежде всего Индия, Бразилия, Мексика и Южная Африка. А вот развитые рынки — Германия, Британия, США — в прогнозируемом периоде будут сокращаться.

Индия стала лидером роста в 2024 году: продажи алкоголя выросли на 6% по объёму и на 9% по стоимости, прежде всего за счёт пива и виски. И, по мнению аналитиков, почти половину роста мирового рынка до 2034 года обеспечит Индия, также в основном в сегментах пива и виски.

До 2034 года объём продаж алкоголя на крупнейших рынках останется стабильным. Единственным сегментом, который потеряет позиции, будет вино — аналитики предсказывают ему сокращение рынка на 1% в год. Продажи готовых коктейлей (RTD), которые в 2024 году выросли в мире на 2% в объёмном выражении и на 5% в стоимостном, будут расти на 2% ежегодно. Крепкие напитки, пиво и сидр будут стабильны.

Общий объём продаж пива продолжит снижаться. Сокращение рынка лагера на 1% в 2024 году в основном связано со снижением потребления в Китае и США. Возможностями для роста на этом фоне аналитики называют безалкогольное, стауты и особое пиво.

По мнению IWSR, наметившийся в последние годы рост продаж безалкогольного пива продолжится, особенно на отдельных рынках, таких как США и Бразилия. Ожидается, что уже в 2025 году безалкогольное пиво сместит эль и станет вторым по объёму сегментом в пивной категории благодаря росту продаж на 8% в 2024-2025 годах.

Кроме того, рост обещают премиальный и сверхпремиальный сегменты. В 2024 году премиальный сегмент стал единственной категорией рынка пива, показавшей рост в Китае, а сверхпремиальный — в США. В Бразилии рост показали только сверхпремиальный и премиальный сегменты пива. В Британии премиум-сегмент показал рост на 8%, прежде всего за счёт стаута, что практически уравновесило сокращение продаж лагера.

В целом в ближайшее десятилетие премиальный сегмент пивной категории на крупнейших мировых рынках будет расти на 2% в год, сверхпремиальный — на 3%. Всё это будет происходить на фоне стагнации пива в целом. Что касается развивающихся рынков, IWSR ожидает значительного роста пивной категории в Мексике, Индии и Вьетнаме.

Тенденцию к премиумизации отражают и крепкие напитки: на 2% по объёму и на 3% по стоимости ожидается рост рынка текилы. Шотландский виски покажет значительный рост в Индии (к 2027 году это будет крупнейший рынок в мире), а также в Турции, которая выйдет на четвёртое место. А вот в сегменте водки аналитики наблюдают продолжение тенденции к «даунгрейду».

Категория вина, которая, по мнению аналитиков, единственная будет демонстрировать сокращение до 2034 года, также может выиграть от тенденции к премиумизации, в том числе за счёт туризма.