Финансовая нагрузка россиян усиливается: просрочка у физлиц растет, а компании пока удерживают более стабильный уровень долговой дисциплины.
По данным на 1 марта 2025 года, объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам-резидентам, достиг 1,4 трлн рублей. Это на 19,6% больше, чем годом ранее. При этом доля просрочки в общем объеме задолженности по кредитам физлиц вернулась к уровню начала 2023 года и составила 4,0%. Несмотря на рост после снижения в 2023–2024 годах, текущий показатель все еще далек от пиковых значений, зафиксированных в 2016 году (8,1%).
Историческая динамика показывает постепенное снижение доли просроченных кредитов с 2017 года, однако в 2024–2025 годах на фоне ужесточения условий кредитования и роста процентных ставок ситуация начала вновь ухудшаться. Повышенные ставки по новым займам и рост экономической нестабильности усилили нагрузку на домохозяйства и способствовали росту «молодой» просрочки. Аналитики отмечают, что часть задолженности носит технический характер — связанный с временными затруднениями заемщиков, а не полной неплатежеспособностью.
В корпоративном сегменте темпы роста просроченной задолженности остаются более сдержанными. По состоянию на 1 марта 2025 года задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 2,7 трлн рублей — всего на 0,9% выше, чем годом ранее. Доля просрочки при этом составила 3,6%, незначительно увеличившись по сравнению с началом года (3,4%). Это может свидетельствовать о лучшей платежной дисциплине в сегменте или о временной стабилизации после периода активной реструктуризации долгов в 2023–2024 годах.
В 2024 году рынок задолженности в России продолжил накапливать риски: несмотря на замедление темпов кредитования, объем просроченной задолженности растет ускоренными темпами. Просроченные розничные кредиты без ипотеки увеличились на 10,3%, превысив 1,2 трлн руб., а по ипотеке рост составил 57%, до 108 млрд руб. Банки активизировали продажу проблемных портфелей коллекторам, чтобы удерживать долю просрочек на балансе на уровне около 10%, однако фактический объем долгов может быть в 1,5–2 раза выше. В 2025 году прогнозируется дальнейшее ухудшение: проблемная задолженность может вырасти еще на 10–15%, особенно в условиях высоких ставок, усиленного регулирования и ограниченной господдержки.
В 2025 году рынок коллекторских услуг в России переживает трансформацию: ключевым трендом становится «омоложение» просроченной задолженности — доля долгов до 180 дней от МФО и банков может значительно вырасти из-за новых регуляторных требований и повышения оборачиваемости капитала. Параллельно ужесточается регулирование микрофинансового сектора, усиливается контроль за взысканием и внедряются цифровые инструменты — от ИИ до автоматизации судебных процедур. Это приводит к снижению роли выездного взыскания и росту досудебных практик, более гибких и ориентированных на сохранение лояльности заемщиков. Ожидается консолидация отрасли, рост автоматизации и отказ от работы с убыточными долгами через цифровые платформы и упрощенные юридические процедуры.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Российский рынок коллекторских услуг. Апрель, 2025».