Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании Topalov Group.
В современных условиях эффективность работы менеджеров напрямую влияет на успех компании. Автоматизация рутинных задач позволяет не только ускорить рабочие процессы, но и повысить доход сотрудников. В этой статье я расскажу, как настроить бизнес-процессы в amoCRM, используя пример воронки продаж нового автомобиля, чтобы значительно упростить и ускорить работу менеджеров.
В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14
▌Исходное состояние: пустая воронка продаж
Для начала убедимся, что в нашей воронке продаж автомобиля отсутствует какая-либо автоматизация. На данный момент воронка абсолютно пуста — в ней нет ни одного триггера или бизнес-процесса. Это значит, что все задачи менеджеры выполняют вручную, что занимает много времени и снижает эффективность.
▌Выбор инструмента для автоматизации: виджет «Процессы» от команды F5
Для настройки бизнес-процессов нам потребуется специальный виджет «Процессы», разработанный командой F5. Этот инструмент позволяет создавать и управлять бизнес-процессами прямо внутри amoCRM.
▌Как установить виджет
- Перейдите в раздел amoМаркет в вашем аккаунте amoCRM.
- В поисковой строке введите название «Процессы».
- Выберите виджет «Процессы» от команды F5.
- Нажмите на кнопку установки, согласитесь с условиями, введите номер телефона и сохраните изменения.
После установки виджет активируется в вашем аккаунте и станет доступен для настройки.
▌Настройка прав доступа для сотрудников
Чтобы сотрудники могли работать с виджетом и настраивать бизнес-процессы, необходимо выдать им соответствующие права:
- Перейдите в раздел «Пользователи» в вашей amoCRM.
- Отметьте галочкой сотрудников, которым хотите предоставить доступ к настройкам виджета.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Обратите внимание, что виджет является платным!
▌Создание и настройка бизнес-процесса
Теперь, когда виджет установлен и права выданы, перейдём к настройке бизнес-процесса.
- В левом меню аккаунта появится кнопка «Процессы» — перейдите туда.
- Нажмите «Настроить процесс» и задайте ему название, например, по названию вашей воронки продаж (например, «Продажа нового автомобиля»), чтобы не запутаться.
- Выберите сущность, к которой будет применяться процесс. Виджет работает с тремя основными сущностями amoCRM: сделки, контакты и компании. В нашем примере выберем «сделки».
- Сохраните процесс.
После этого бизнес-процесс станет активным (об этом свидетельствует галочка). При необходимости его можно временно деактивировать, чтобы не удалять и не создавать заново.
▌Основные возможности бизнес-процесса в amoCRM
Открыв рабочую область бизнес-процесса, вы получите доступ к настройке различных действий, которые автоматизируют рутинные задачи менеджеров. Среди основных возможностей:
- Добавление задач для менеджеров.
- Работа со связанными сущностями — контактами и компаниями.
- Добавление примечаний и тегов.
- Изменение или создание новых сущностей.
- Создание форм с необходимыми полями для заполнения.
Например, при выполнении задачи квалификации клиента менеджеру автоматически выводится форма с нужными полями, которые он заполняет прямо во время разговора. Это значительно ускоряет процесс и снижает вероятность ошибок.
▌Добавление автоматической задачи
Напомню, что первый этап в нашей воронке — это «Поступила новая заявка». На этом этапе мы добавим автоматическую задачу для менеджера. Для добавления автоматической задачи нажимаем на маленький плюсик рядом с элементом старта и ищем в поиске кнопку «Добавить задачу».
Откроется меню настроек автоматической задачи, где можно настроить следующие параметры:
- Постановщик: кто будет назначать задачу.
- Исполнитель: кто будет выполнять задачу.
- Срок выполнения: временные рамки для выполнения задачи.
- Длительность: сколько времени менеджер должен потратить на выполнение задачи.
- Тип задачи: описание задачи (например, квалифицировать клиента).
Также я добавлю примечание, например, «Квалифицировать клиента», и установлю обязательные поля выбора для данной задачи. Это значит, что менеджер должен будет выбрать результат выполнения задачи: «Квалификация пройдена» или «Не дозвонился». В результате, у нас будет два варианта ответа.
Кроме того, я могу назначить исполнителя как из списка сотрудников, так и из кастомного поля, если у меня есть такое. В данном случае, я оставлю исполнителя по умолчанию.
После настройки всех полей, я установлю длительность задачи на 15 минут и нажму кнопку «Сохранить». Теперь задача появляется в нашем бизнес-процессе.
▌Обработка результатов выполнения задачи
После добавления задачи, у нас есть три выхода из этой задачи:
1. Квалификация пройдена — если менеджер успешно квалифицировал клиента.
2. Не дозвонился — если менеджер не смог связаться с клиентом.
3. Ошибка — если не был выбран ни один из предыдущих вариантов. В этом случае система просигнализирует об ошибке и вернёт менеджера на шаг назад для дополнительной обработки.
Если квалификация пройдена, я хочу добавить форму для заполнения полей квалификации. Для этого:
- Нажимаю кнопку «Добавить форму».
- Задаю заголовок формы и размер (например, средний).
- Добавляю необходимые поля, такие как «Бюджет» и «Статус заказа».
- Добавляю текстовое поле для комментариев, чтобы менеджер понимал, что от него требуется на этом шаге.
После этого нажимаю кнопку «Сохранить».
▌Подтверждение заполнения формы
Далее, добавлю кнопку действия, которая позволит менеджеру подтвердить, что все поля заполнены. Это важно для того, чтобы менеджер взял на себя ответственность за введённые данные. Также установлю некоторые поля как обязательные, чтобы менеджер не мог пропустить их.
После того как форма будет заполнена, я хочу переместить сделку на следующий статус, поскольку задача данного этапа будет выполнена. Для этого:
- Нажимаю «Сменить этап».
- Выбираю воронку и указываю следующий этап, например, «Согласован тест-драйв».
Теперь у нас получается линейный процесс, который значительно упрощает работу менеджеров.
Именно так и строится бизнес-процесс — последовательность действий и условий, которые менеджер выполняет в рамках воронки.
▌Элемент остановки в бизнес-процессе
Очень важно помнить, что в конце каждого бизнес-процесса должен быть элемент остановки. Он сигнализирует системе, что процесс завершён. Это позволяет гибко интегрировать один бизнес-процесс в другой — ведь в компании процессы строятся от мелких (микропроцессов) к более крупным (макропроцессам). Один процесс может быть частью другого, и элемент остановки обеспечивает правильное завершение и переходы.
После внесения всех изменений нажимаем «Сохранить» и переходим к следующему этапу — запуску процесса.
▌Запуск бизнес-процесса на этапе воронки
Для того чтобы бизнес-процесс начал работать, необходимо привязать его к нужному этапу воронки:
- Переходим в настройки воронки продаж.
- Нажимаем плюсик для добавления нового триггера.
- В поиске вводим название виджета «Процессы» и выбираем его.
- Настраиваем запуск процесса: он должен срабатывать при переходе сделки на определённый этап или при её создании на этом этапе.
- Выбираем нужный бизнес-процесс для запуска.
- Сохраняем изменения.
Теперь, когда заявка будет создана или переведена на данный этап, бизнес-процесс автоматически запустится.
▌Заключение
Настройка бизнес-процессов в amoCRM с помощью виджета «Процессы» от команды F5 — это простой и мощный инструмент для автоматизации работы менеджеров. Используя интуитивный интерфейс и широкие возможности настройки, вы сможете создавать удобные и эффективные процессы любой сложности и объёма, адаптированные под нужды вашего бизнеса. Это позволит значительно сократить время на выполнение рутинных задач, повысить продуктивность сотрудников и сосредоточиться на важных аспектах работы.
Автоматизация задач, форм, смены этапов и интеграция процессов помогают строить прозрачные и удобные сценарии работы, оптимизируя каждый этап воронки продаж и повышая общую эффективность бизнеса, не выходя из CRM-системы.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе - https://b24-p97cdj.bitrix24.site/crm_form_ju5et/
Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -
TG: https://T.me/TopalovGroup_official
Rutube - https://rutube.ru/channel/59435194/
Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru
Связаться с нами: https://topalovgroup.ru/
Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:
Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь
Почта: TopalovGroup@yandex.ru