Дональд Трамп дал повод для обсуждений. После разговора с Путиным он заявил: «Россия хочет масштабно торговать с США — и я не против». Ну что ж, звучит как приглашение на долгожданный экспортный банкет.
Вопрос в том, кто уже сидит за этим столом — и кого из российских компаний могут скоро позвать к главному блюду.
$3,5 миллиарда на двоих — пока немного, но с изюминкой
На фоне $500 млрд товарооборота с Китаем и $1 трлн — с Евросоюзом, российские $3,5 млрд в год выглядят скромно. Но не всё так просто.
Некоторые позиции просто критически важны для США. Поэтому они пока не попали под жёсткие санкции — и поставки идут.
Кто уже «кормит» Америку?
🔹 Удобрения — $1,1 млрд в 2024 году
Здесь флаг в руках у ФосАгро и Акрона. Минудобрения — не просто удобство, а необходимость. Без них американским аграриям — никуда.
🔹 Палладий — около $900 млн
Основной игрок — Норникель. Без него — проблемы в автопроме, особенно с катализаторами.
🔹 Обогащённый уран — ~$700 млн
Это уже вотчина Росатома. США пока не могут быстро заменить российские поставки — своего производства не хватает.
А кто может быть следующим?
Если риторика действительно смягчится, а пошлины ослабнут — есть целый список компаний, готовых рвануть в Штаты.
🔸 ТМК
Трубы для бурения, нефти, газа — США потребляют много OCTG-труб, и при снятии барьеров спрос может выстрелить.
🔸 Сегежа
Фанера, упаковка, древесина — стройматериалы в США в дефиците. Если логистика встанет на рельсы — у Сегежи откроется новая витрина продаж.
🔸 СИБУР (пока не на бирже)
Нефтехимия, пластики, товары для потребрынка. Формально под санкции не попал, но чувствует давление. При смене курса — может выйти в США с химией и упаковкой.
🔸 КуйбышевАзот
Производит аммиак, техгазы, химические компоненты. Если фокус сместится с удобрений на всю химию — будет что предложить.
🔸 Русал
Всё было красиво: Путин недавно говорил о планах по строительству ГЭС и алюминиевых мощностей с США, поставках до 2 млн тонн алюминия и сотрудничестве по редкоземельным металлам.
На этих новостях акции Русала выросли на 13%, но быстро скатились обратно. То ли сигнал был ложный, то ли за кулисами ещё что-то готовится.
В сухом остатке
США и Россия — точно не пара из идеального бизнес-романа. Но даже слабый намёк на потепление отношений — это уже сигнал для рынка. А если от разговоров перейдут к реальным действиям — у нас есть и проверенные поставщики, и новички, готовые к экспортному забегу.
Так что следим. Иногда политические слова — это просто риторика. А иногда — начало нового этапа торговли.