Иностранные инвесторы устроили «покупательскую забастовку» в отношении американских ценных бумаг
Свой комментарий по этому вопросу предоставила читателям американский финансовый консультант Тейлор Кенни (Taylor Kenney):
Это не только вызывает серьезные опасения относительно способности правительства США продолжать финансировать свой огромный бюджетный дефицит, но и доказывает, что на самых высоких уровнях глобальная уверенность в долларе трещит по швам.
Однако это не мешает Соединенным Штатам печатать деньги и тратить их так, как будто покупатели на их долг найдутся всегда.
Но покупатели отказываются. Не только от государственных казначейских облигаций (трежерис), но и от иллюзии финансовой стабильности Соединенных Штатов.
А тем временем, на фоне этого, в центре новой системы, где доллар больше не доминирует, золото продолжает по-тихому занимать главное место.
Почему эта забастовка покупателей американского долга произошла именно сейчас
А если доверие к доллару рухнет на верхнем уровне финансовой системы, что будет дальше? Чем это обернется для нас как держателей доллара на нижнем уровне?
И самое главное, как вы можете использовать эту информацию, чтобы защитить себя, пока не стало слишком поздно?
Давайте разберемся. Недавно финансовую систему потряс аукцион 20-летних американских казначейских облигаций, выставленных на продажу на сумму 16 миллиардов долларов. Несмотря на то, что эти облигации предлагают доходность почти 5,1% годовых, то есть вы бы получали 5% ежегодно, просто владея этими облигациями, а также то, что это, заметьте, вторая по величине выплата, предлагаемая со времен великого финансового кризиса, спрос оказался удручающим.
Но это не просто маленький красный флажок. Это мощный предупредительный сигнал, показывающий нам, что остальной мир потерял веру в то, что США смогут обслуживать и выплачивать свои долги.
Более того, коэффициент числа ставок к внесенному покрытию, показывающий сколько пришло покупателей на предлагаемый объем долга, оказался на 2.46 пункта ниже среднего. Это означает, что, покупателей, заинтересованных в покупке американских долговых бумаг, на этих торгах было меньше обычного. Несмотря на необычно высокие выплаты по ним.
Было ли это изолированным событием? Или только одним неудачным аукционом? К сожалению, нет.
Сам глава исследовательского отдела банка сказал, что это была полномасштабная забастовка покупателей под руководством иностранных инвесторов. Инвесторов, которые исторически поддерживали дефицит Соединенных Штатов, покупая казначейские облигации. Хотя теперь выяснилось, что они, наконец, достигли предела своей готовности.
Центральные банки других стран годами по-тихому избавлялись от американских казначейских обязательств. Это не новость. Но сегодня новостью явился двойной удар: центробанки избавляются от имеющихся казначейских обязательств, а иностранные инвесторы не покупают новых.
На прошлой неделе мы увидели, как Китай, второй по величине иностранный держатель долга США, опустился на третье место и стал после Великобритании.
И прежде чем кто-то скажет: «Ну, это всего лишь Китай»: это не проблема одной страны, это тенденция по всем странам, отдаляющимся от Соединенных Штатов.
Фактически, даже наши союзники, такие как Япония, крупнейший иностранный держатель долга США, столкнулись с собственным экономическим кризисом, а премьер-министр Японии недавно признал, что «их финансовое положение хуже, чем было у Греции».
Пусть это воспринимается как краткое напоминание. Долговой крах Греции был настолько серьезным, что они в конечном итоге прибегли к спасению банков, НЕ ВЫКУПУ обанкротившихся банков, а спасению банков, когда вклады обычных граждан были заморожены за одну ночь и конфискованы, чтобы спасти всю систему. Не для того, чтобы спасти граждан, а для того, чтобы спасти банковскую и государственную систему. Чтобы обеспечить то, что кредиты были погашены, а требования кредиторов удовлетворены!
И самое страшное, что в том виде, в котором оно обстоит сегодня, это законно на 100%.
Да, здесь, в Соединенных Штатах, они, конечно, не хотят, чтобы вы об этом знали. Они не хотят, чтобы вы об этом думали. Но в ситуации, когда долговой кризис станет достаточно серьезным, а мы к этому движемся, валюта будет девальвирована так сильно, что в конечном итоге, по результатам переоценки, она будет стоить почти ничего.
И в этой чрезвычайной ситуации банки заморозят ваши счета. Они возьмут то, что им нужно, чтобы восстановить себя. А вы останетесь ни с чем.
Знакомы ли вы с таким вариантом действий властей? Как вы думаете, сколько времени пройдет, прежде чем они прибегнут к спасению банков здесь, в США?
У меня нет намерения пугать вас какой-то далекой историей из жанра «что если». Реальность такова, что экономические проблемы иностранных государств напрямую влияют на нас здесь, дома, особенно с учетом того, что доллар является мировой резервной валютой.
Поскольку доходность японских гособлигаций резко возросла, то есть стоимость займов для японского правительства достигла рекордных значений, японские учреждения сейчас могут быть вынуждены выставить свои американские казначейские обязательства, чтобы получить готовые средства на покрытие проблем с бюджетом.
Опять же, напомним, Япония является крупнейшим иностранным держателем долга США. Что произойдет, когда они решат его продать? Это не только будет означать, что нам нужно будет найти больше покупателей, но и приведет к росту их доходности, а это означает, что обслуживать наш долг станет дороже, в то время как в только этом году, в 2025 году, наступает срок погашения облигаций на сумму 7,6 триллиона долларов.
Вот так выглядит долговой цикл, который невозможно поддерживать.
Мы сейчас находимся в долговой ловушке, которая становится только хуже с каждой минутой. Особенно с учетом того, что Соединенные Штаты собираются тратить больше на вооружения, войны и другие цели, а собирать в виде налогов и таможенных пошлин будут меньше. Это только подольет масла в огонь.
Происходящее с долларом говорит все, что нам нужно знать.
Нынешний уровень доходности гособлигаций говорит все, что нам нужно знать.
Мы приближаемся к концу жизненного цикла этой фиатной валюты.
Соотношение долга к ВВП сейчас находится на пути к тому, чтобы превысить 125% к концу этого года. Это означает, что мы собираемся печатать больше долларов, тем самым обесценивая все текущие доллары в обращении, а это означает, что наша покупательная способность продолжит снижаться.
Это единственный оставшийся вариант. США разыграли все свои карты.
Посмотрите на сам доллар. Индекс доллара или стоимость доллара по отношению к корзине валют упал более чем на 8% только в этом году.
Доллар должен олицетворять силу. Это мировая резервная валюта, основа финансовой системы. Но вместо этого он показывает слабость, отсутствие доверия и неуверенность в нем.
Центральные банки знают правду о том, что печатный станок сейчас прогревается перед запуском, что доллар продолжит терять свою стоимость и что они больше не могут доверять казначейским облигациям США, доллару или Соединенным Штатам, потому что никаких значимых действий для сокращения долга или прекращения расходов не предпринимается.
И эта игра не может продолжаться вечно.
Чем заменяют бастующие покупатели американские ценные бумаги? Когда они убирают из своего баланса американские казначейки, к чему они вместо этого переходят? К золоту. К физическому, осязаемому настоящему золоту. Реальному истинному хранилищу стоимости. Которое нельзя напечатать в огромном количестве, а потом отправить в забвение на свалке истории. Которое выдержало испытание временем.
Центральные банки не смотрят на один ход вперед. Они смотрят на 10 ходов вперед. Они готовятся к будущему, поэтому их не беспокоят ежедневные колебания цен на золото. Они продолжают скупать столько золота, сколько могут, накапливая его в самых больших объемах в современной истории по той причине, что они понимают, что истинная стоимость золота намного выше, чем любая спотовая цена на рынке.
Сегодня, когда золото продолжает перемещаться в центр новой финансовой системы, которая должна будет иметь определенный уровень доверия, доверия, которое может исходить только от настоящего проверенного товара, такого как золото. Актива, который выдержал испытание временем. Вот почему они накапливают золото, потому что они снова смотрят в будущее. Они готовятся и позиционируют себя сейчас.
Так и вам сейчас самое время действовать, а не реагировать. Вы слишком много работали ради того, что вам нужно, чтобы оставить все на волю случая. Вот почему я так страстно призываю всех убедиться, что у вас есть стратегия сохранения своего состояния в новых условиях. (По материалам американской прессы)
О состоянии основного столпа американской экономики - потребителя:
Подпишитесь, чтобы получать обновления по этой и другим актуальны темам!