Когда в офис зашёл четвёртый подряд клиент без записи, а помощник вполголоса напомнил, что вы забыли перезвонить по делу трёхнедельной давности, захотелось закрыть ноутбук, выключить телефон и уйти в лес. Где никого. Особенно клиентов. А ведь каждый из них — это человек с задачей, проблемой, делом. И с ожиданием, что юрист будет не просто в теме, а полностью держит процесс под контролем.
Звучит знакомо? Мне — да. Именно в такие моменты и приходит понимание: «Пора что-то менять». Вот тогда я и задумался о CRM. А через пару лет — сам разработал свою FortressCRM, потому что чужие решения либо не понимали нашу специфику, либо мешали больше, чем помогали.
Сегодня хочу честно и по делу рассказать: как CRM действительно упрощает работу юриста. Без лозунгов. Без пустых обещаний. Только то, что работает.Что вообще делает CRM, если говорить по-человечески.
Юридическая практика — это не только законы и суды. Это процессы. Кто, когда, по какому делу звонил? На каком этапе подготовка искового? Где лежат документы? Успели ли выставить счёт? Переписка с клиентом по арбитражу за декабрь — найдёте её за 30 секунд?
CRM (Client Relationship Management) — это не только для продажников с KPI. Для нас, юристов, это инструмент, чтобы не теряться в собственных делах. Это рабочий стол, записная книжка, календарь, архив и поминальник в одном лице. И всё — в цифровом виде, с доступом с телефона.
История из моего архива: крупный клиент, четыре юрлица, параллельно идёт 6 дел. Два — арбитраж, одно — налоговый спор, остальные — трудовые. Всё разное. Сроки — у каждого свои. А главное — лицо у клиента одно. И для него это "одно дело, над которым вы работаете". Когда я только внедрил FortressCRM, стал фиксировать каждый контакт, документ, задачу. Через пару недель помощник не смог по памяти вспомнить, когда и кому звонил — но CRM подсказала: "Был звонок 14 марта, разговор с бухгалтером Ивановой, тема — акт сверки".
Вот и спасли доверие. Без системы — поплыли бы.
Что именно можно организовать через CRM
📌 Контакты.
Все клиенты, контрагенты, судьи, приставы — не в телефоне, а в структуре, с привязкой к делам.
📌 Дела.
У каждого — карточка: даты, стадия, документы, статус, кто отвечает. Плюс фильтры — легко находить нужное.
📌 Задачи и напоминания.
Простой пример: дело в суде 5 июня. Помощнику — собрать документы за неделю. Секретарю — отправить повестку клиенту.
📌 Документы.
Черновики, сканы, документы - все в облаке. Всё в системе, под рукой, ничего не теряется.
📌 Финансы.
Учёт оплаты, выставленные счета, акты.
📌 Интеграция с арбитражными судами и судами общей юрисдикции - все обновления дел приходят оперативно, не нужно искать по сайтам
Возражения, которые слышу чаще всего
«Мне не нужен лишний софт, я и так всё помню».
До первой ошибки. Пока не пропустили срок или не перепутали дела. Потом уже CRM становится must-have.«Я не технарь, не разберусь».
Я тоже. Поэтому FortressCRM делали как калькулятор: открыл — видишь главное. Никаких лишних кнопок. Объяснял своей помощнице пять минут — дальше она сама всё освоила.
«Это дорого».
Ошибки и потерянные клиенты — дороже. Тем более, хорошая CRM стоит, как один пропущенный звонок от клиента в месяц.
Неожиданные плюсы, о которых редко говорят
После внедрения системы началось… освобождение времени. Реально. Раньше в сутках было 10–12 рабочих часов, из них 4 — поиск нужного. Сейчас — максимум 8, и ни один звонок не теряется.
Однажды уехал в отпуск, и коллеги без проблем вели мои дела: всё в системе, без паники, без «а где договор от декабря». А ещё исчезла необходимость бесконечно спрашивать: «Ты сделал?», «Ты отправил?» — FortressCRM сама покажет, что сделано, а что нет.Но CRM не решит всего. Только если внедрена по уму
Да, CRM — не волшебная палочка. Это инструмент. И он работает только тогда, когда:
Вы фиксируете всё в системе, а не «потом запишу».
Все участники команды пользуются ей регулярно.
Вы адаптируете CRM под свою практику, а не наоборот. Я специально не внедрял функции, которые юристу не нужны.
А если вы работаете в одиночку?
Тем более. CRM для юриста-одиночки — это ваш внешний мозг. Ваш электронный помощник. Не надо нанимать секретаря, чтобы помнить о звонках. Не нужно вести Excel-таблицы, которые путаются. И самое главное — у вас будет история: кто когда пришёл, по какому вопросу, с какими документами, какие были действия.
Когда мы работаем с клиентом, мы же не просто заполняем бумаги. Мы помним, что у него развод, маленький ребёнок, спор с бизнес-партнёром, ипотека. У нас — десятки таких клиентов. У него — один юрист. И CRM помогает быть этим единственным, но не забывающим. Да, в практике случаются драмы. Бывают дела, где эмоциональный накал выше, чем на сцене МХАТа. Бывают случаи, где документ не донесли — и всё. Бывают ошибки. Но когда есть система, ошибок становится меньше. И драмы — тоже.
Подумайте об этом.
Сколько звонков Вы сегодня приняли? Сколько дел — в работе? Когда в следующий раз — суд по делу клиента N.?
А теперь вопрос: насколько вы уверены, что не забудете об этом через неделю? Если эта тема вам близка, давайте обсудим.
Используете ли Вы CRM в своей практике? Что мешает внедрению? Поделитесь в комментариях — возможно, мы с Вами столкнулись с одними и теми же проблемами.