Посреди бесконечной равнины движется нечто гигантское — Великое Существо Дра. На его спине, покрытой броней из травы и камня, вырос целый город. Дома цепляются за его выступы, растут вдоль хребта, а дороги проходят между чешуёй. Во время дыхания Великого Тела улицы слегка поднимаются и опадают. Горожане живут в ритме его движения, едут туда, куда направляется Дра — он не разговаривает, но сновидцы уверены, что слышат его мысли во сне. Внутри его тела — огромные залы, наполненные ветром и светом, где проходят праздники, посвящённые дыханию самой Земли.