Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта во вторник немного ослабла на фоне продолжающейся коррекции цен на нефть перед прохождением основных обменных операций для совершения платежей в рамках квартального налогового периода. По итогам дня курс по паре USD/KZT закрылся на отметке 511,63 тенге за доллар (+0,86 тенге). При этом объём торгов немного снизился – до 197,9 млн долларов (-20,1 млн долларов), сигнализируя о невысокой торговой активности перед пиком выплат квартальных налогов. Напомним, что срок уплаты обязательных платежей в бюджет, включая НДПИ, рентный налог, КПН и НДС, истекает в следующий понедельник (26.05). Соответственно, основные обменные операции для уплаты налогов могут пройти в следующие три торговые сессии.
Курс по паре USD/KZT в настоящий момент (10:40 ALA) торгуется на отметке 511,16 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс по паре USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе во вторник инструменты денежного рынка показали умеренную смешанную динамику. Так, ставка TONIA скорректировалась с 15,82% до 15,61%, в то время как SWAP-1D увеличилась с 11,35% до 11,37%. Общий объём торгов снизился на 14,40 млрд тенге – до 436,43 млрд тенге. Между тем спрос на депозитном аукционе Нацбанка сохранился на уровне 1,2 трлн тенге и был полностью удовлетворён по ставке 16,5% годовых. В то же время открытая позиция по операциям НБРК незначительно снизилась – до 7,5 трлн тенге.
Фондовый рынок
Во вторник индекс KASE завершил торги ростом на 0,48%, достигнув отметки 5 705,7 пункта, а в течение сессии колебался в диапазоне от 5 639,50 до 5 705,65. Рост индекса обеспечили преимущественно положительные ценовые изменения по бумагам Kcell (+1,0%), БЦК (+1,1%), и Kaspi (+1,3%). При этом акции Казатомпрома и Казахтелекома продемонстрировали снижение на 0,9%, оказав сдерживающее влияние на общий рост.
Нефть
Фьючерсы на нефть во вторник торговались в узком диапазоне на уровне 65,4 доллара за баррель (-0,2%), поскольку участники рынка оценивали возможные последствия переговоров по ядерной программе Ирана и продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной для глобального предложения. Потенциальные соглашения могут привести к ослаблению санкционного режима со стороны США, что оказывает сдержанное влияние на настроения участников торгов. Между тем Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США вновь увеличились – на 2,499 млн баррелей за неделю, несмотря на ожидания аналитиков, предсказывавших снижение на 1,85 млн баррелей.
Сегодня котировки резко растут (+1,5% – до 66,4 долл.) на сообщениях СМИ о подготовке Израилем ударов по ядерным объектам Ирана.
Рисковые активы
После продолжительной серии роста американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,3-0,4%, что во многом обусловлено фиксацией прибыли инвесторами и трейдерами. При этом давление на основные индексы оказали распродажи акций крупнейших технологических компаний. Акции Alphabet и Amazon снизились более чем на 1%, тогда как бумаги Apple и Nvidia подешевели примерно на 0,9% каждая. Из числа так называемой «Великолепной семёрки» технологических гигантов рост показала только Tesla. Котировки производителя электромобилей выросли на 0,5% после заявлений генерального директора Илона Маска о намерении существенно сократить политические расходы, а также о планах оставаться во главе компании как минимум в течение следующих пяти лет.
Защитные активы
В безрисковых инструментах во вторник вновь наблюдалась смешанная динамика: американские инструменты были под давлением продавцов, а золото росло в цене. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла – до 4,48% (+4 б.п.), на фоне неоднозначных ожиданий инвесторов в отношении экономического роста и инфляционных рисков. В то же время индекс доллара снизился на 0,3% – до 100,1 пункта, на ожиданиях дальнейшего углубления дефицита бюджета из-за продвижения нового законопроекта в Палате представителей. Однако золото подорожало на 1,9% – до 3 294 долларов за унцию, что объясняется нарастанием геополитической неопределённости и поиском инвесторами надежных инструментов для хеджирования рисков в условиях волатильности на финансовых рынках.
