Как сделать обзор отрасли тяжелого транспортного машиностроения

Кто делает обзор отрасли?

Ученые, студенты, маркетологи и люди другой профессиональной деятельности, которым надо сделать какие-то выводы исходя из характеристик отрасли

Для чего делать обзор отрасли?

Задач, для которых делают обзор отрасли много. Некоторые из таких задач: оценить потенциальный рынок сбыта или, наоборот, потенциальных конкурентов на рынке; выбрать конкурентную позицию; дать характеристику отрасли по отношению к другим отраслям, например, для выводов о возможности поддержки со стороны государства; узнать динамику отрасли для оценки целесообразности соответствия этой динамики. И так далее. Чаще всего обзор отрасли является частью документа, типа стратегии, аванпроекта, технико-экономического обоснования, исследования по какой-либо тематике. Но есть организации, которые профессионально занимаются отраслевыми обзорами.

В чем проблема сделать обзор отрасли?

В целом особой проблемы нет. Особенно если следить за новостями и регулярно систематизировать данные. Но, как было сказано выше, обычно результаты такой рутинной работы являются коммерческими и, соответственно, или продаются за деньги или создаются на грантовые средства. В 2025 году в РФ можно выделить следующие проблемы, с которыми столкнется исследователь отрасли тяжелого транспортного машиностроения: отчетность компаний из РФ не всегда доступны для ознакомления, а та, что доступна не всегда ясна; западные компании также не все публикуют прозрачную отчетность для публичного доступа, кроме того необходимо осуществить перевод; сопоставления в денежном выражении показателей в рублях и в иностранной валюте не дает достоверной информации, так как курс рубля имеет скорее политическое, чем математической обоснование; большой объем по-разному структурированной отчетной информации; ошибки в новостных сообщениях; сложные холдинговые структуры, включающие в том числе консолидированные и взаимосвязанные отчет. Это лишь некоторые трудности с которыми предстоит столкнуться. Кажется очевидным и не требующим дополнительного пояснения способ их преодоления.

Вся ли необходимая информация есть в открытом доступе?

Частично на этот вопрос ответ уже дан. Лишь добавим, что в зависимости от отрасли в РФ есть разная степень доступности. Например, для железнодорожного машиностроения (в том числе трамваев и метро) есть хорошие отраслевые обзор от информационно-аналитических агентств rollingstockworld.ru и techzd.ru. Для городского общественного транспорта много исследований в последнее время, связываем это с высоким приоритетом, заданным на федеральном уровне в РФ. А вот для индустриальных двигателей большой мощности (более 500 кВт) информации очень мало, скорее всего это связано с общей проблемой наличия двигателестроительных производств, научной и инженерной школой в РФ. Росстат, конечно, тоже может помочь.

Пример характеристик отрасли

В рамках недавнего исследования необходимо было выявить некоторые характеристики отрасли транспортного машиностроения в части единичного и мелкосерийного производства. Для это определены сегменты рынка. Основные производители в РФ и в мире. Как производители представлены на сегментах рынка. Характеристики сегмента рынка по объему в натуральном и денежном выражении. Характеристики производителей по объему производства (выручки и в натуральном выражении), численности персонала, выработки (выручки на одного сотрудника).

Сегменты рынка транспортного машиностроения в части единичного и мелкосерийного производства.

Индустриальные ДВС (от 0,5 мВт), Метропоезда, Трамваи, Троллейбусы Электробусы, Пассажирские вагоны, Грузовые вагоны, Моторвагонный подвижной состав, Путевая техника, Магистральные локомотивы, Маневровые локомотивы

Основные производители. Из РФ и республики Беларусь.

Трансмашхолдинг, Синара – Транспортные Машины, Белкоммунмаш (BKM Holding), ПК Транспортные системы, Усть-Катавский вагоностроительный завод, Транс-Альфа,Группа ГАЗ (ЛИАЗ), Волгобас, КАМАЗ, Ярославский моторный завод, Алтайвагонзавод, Завод металлоконструкций (Энгельс), Канашский вагоностроительный завод, Объединенная Вагонная Компания, Уралвагонзавод, Рославльский ВРЗ, Рузхиммаш (RM Rail), Тулажелдормаш (ПТК Групп)

Основные производители. Мир

CRRC, Alstom, Stadler, Wabtec, Siemens Mobility, Talgo, Pesa, Caterpillar, Cummins, MAN energy solutions, VOLVO PENTA, Rolls-Royce POWER SYSTEMS (MTU), Wärtsilä, Weichai, Bergen Engines, Matisa, Plasser & Theurer, Vossloh, Harsco Rail (Enviri Corporation)

Истоники. Новости, отчеты аналитических агентств, годовые отчеты производителей

1. https://tmholding.ru/upload/iblock/541/lbpkdpno1qzg5r2lo63a06d9tmewubwj.pdf 2. https://rollingstockworld.ru/lokomotivy/20-let-tmh-hronika-stanovleniya-odnogo-iz-mirovyh-liderov/

3. https://rollingstockworld.ru/ekonomika/konsolidirovannaya-vyruchka-stm-po-itogam-2024-goda/

4. https://rollingstockworld.ru/ekonomika/crrc-prodolzhaet-narashhivat-investiczii-v-niokr/#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%206%2C3,%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9.

5. https://www.bloomberg.com/profile/company/601766:CH

6. https://www.alstom.com/sites/alstom.com/files/2024/05/07/20240508_Alstom_FY_%202023_24_Annual_Results_Management_Report_EN.pdf

7. https://www.stadlerrail.com/api/docs/x/a697fcdc95/full-year-2024-results_en.pdf

8. https://www.siemens.com/applications/b09c49eb-3a14-73b3-9f71-e30e3c2dfdbd/assets/pdfs/en/Siemens_Report_FY2024.pdf

9. https://www.mobility.siemens.com/global/en/company/jobs.html

10. https://www.alstom.com/company/key-figures-202324#:~:text=With%20its%20presence%20in%2064,mobility%20solutions%20are%20needed%20most.

11. https://fomag.ru/news-streem/volgabas-v-2024-g-uvelichit-vypusk-avtobusov-pochti-na-15/

12. https://www.audit-it.ru/buh_otchet/3435107555_ooo-volgabas

13. https://kamaz.ru/upload/iblock/750/750c9f90bb17de0b026f1b706622abdc.pdf 14. https://holdingbkm.com/upload/medialibrary/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202021.pdf

15. https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20240506-916bd-768d9 16. https://investor.cummins.com/sec-filings/annual-reports/content/0001104659-25-029890/0001104659-25-029890.pdf

17. https://ir.wabteccorp.com/static-files/80c6dd29-9054-4d89-9c91-8c8c8926ae62

18. https://ir.wabteccorp.com/static-files/710ae74d-5487-4d87-aa13-8a78e9a90126

19. https://investor.gm.com/static-files/78b14697-0988-4f18-a814-a67e38655da3

20. https://investor.gm.com/static-files/1fff6f59-551f-4fe0-bca9-74bfc9a56aeb

21. https://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/annual-report/2024/2023-annual-report.pdf

22. https://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/annual-report/2025/2024-annual-report.pdf

23. https://www.wartsila.com/docs/default-source/investors/financial-materials/annual-reports/w%C3%A4rtsil%C3%A4_annual-report_2024.pdf?sfvrsn=b1cd5042_3

24. https://m.en.weichaipower.com/media_center/news/202503/t20250327_113786.html 25. https://www.bergenengines.com/2024-results-published/

26. https://rollingstockworld.ru/lokomotivy/oficzialnye-itogi-2024-proizvodstvo-zheleznodorozhnogo-podvizhnogo-sostava-v-rossii/

27. https://www.talgo.com/inversores/wp-content/uploads/Talgo-FY2024-Results-Presentation-ENG.pdf

28. https://www.talgo.com/en/talgo-revenue-reaches-e669-million-in-2024-an-all-time-high

29. https://ufa.rbc.ru/ufa/07/04/2025/67f378509a79470a3dadf934

30. https://tr.ru/articles/5801-2024-god-stal-rekordnym-v-rossii-po-postavkam-tramvaev-i-trolleybusov

31. https://companies.rbc.ru/id/1023500870580-ao-aktsionernoe-obschestvo-trans-alfa/

32. https://www.audit-it.ru/contragent/1023500870580_ao-trans-alfa

33. https://rollingstockworld.ru/wp-content/uploads/2024/06/zheleznodorozhnoe-mashinostroenie-rossii-ver.-2-2024.pdf

34. https://tolknews.ru/ekonomika/186733-pochemu-mozhet-sokratitsya-proizvodstvo-vagonov-v-altayskom-krae

35. https://cdn.financemarker.ru/reports/2023/MOEX/U/UWGN_2023_12_Y_%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E.pdf

36. https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1840885

37. https://rollingstockworld.ru/proizvodstvo/kanashskij-vagonostroitelnyj-zavod-kavaz-moderniziroval-svarku-komplektuyushhih/

38. https://www.audit-it.ru/contragent/1202100003027_ooo-kavaz

39. https://www.plassertheurer.com/fileadmin/user_upload/magalone/sustainability_report_2023/pdf/full.pdf

40. https://investors.enviri.com/news-releases/news-release-details/enviri-corporation-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024/

41. https://www.enviri.com/press-release/enviri-corporation-reports-third-quarter-2024-results

42. https://www.enviri.com/press-release/enviri-corporation-reports-second-quarter-2024-results#:~:text=PHILADELPHIA%20(August%201%2C%202024),with%20the%20prior%2Dyear%20quarter.

43. https://investors.enviri.com/news-releases/news-release-details/enviri-corporation-reports-first-quarter-2024-results/

44. https://media.vossloh.com/media/dokumente/investor_relations_1/finanzpublikationen/geschaeftsberichte/vossloh_geschaeftsbericht_2024_us.pdf

45. https://www.volvogroup.com/content/dam/volvo-group/markets/master/events/2025/annual-reports/volvo-group-annual-report-2024.pdf

46. https://ptkgrp.ru/aboutptk

47. https://ru.tradingview.com/symbols/SSE-601766/financials-revenue/

48. https://www.autostat.ru/finance/59781/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,393%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20654%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.

49. https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1749&type=2

50. https://news.metro.ru/rb050922.html#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B2%202021,%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0%C2%BB.

51. https://rollingstockworld.ru/lokomotivy/bolee-7-trln-rub-obem-rynka-relsovogo-podvizhnogo-sostava-rossii-v-2024-2030-godah/

52. https://rollingstockworld.ru/ekonomika/krupnejshie-proizvoditeli-podvizhnogo-sostava-rossii-po-razmeru-vyruchki-pervyj-rejting/

53. https://rollingstockworld.ru/ekonomika/vyruchka-i-zakazy-v-zheleznodorozhnom-mashinostroenii-obzor-itogov-2023-goda/

54. https://rollingstockworld.ru/ekonomika/krupnejshie-mirovye-proizvoditeli-podvizhnogo-sostava-po-obemu-vyruchki-v-2023-godu/

55. https://rollingstockworld.ru/wp-content/uploads/2024/06/zheleznodorozhnoe-mashinostroenie-rossii-ver.-2-2024.pdf

56. https://dzen.ru/a/Z7M-I6Mz92JhwjYS

57. https://rollingstockworld.ru/grt/sostoyanie-i-perspektivy-proizvodstva-tramvaev-v-rossii/

58. https://strategy.ru/news/files/25/download/

59. https://www.uniwagon.com/media/documents/NPK_OVK_IFRS_Cons_SP_FS_24-r_%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%9E%D0%92%D0%9A_%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E_%D0%9A%D0%BE___24-.pdf