Друзья, после относительно стабильного прошлого года рынок полуприцепов в РФ вышел на сценарий с резким сокращением спроса. В январе и феврале текущего года реализация новой техники упала на 49% по сравнению с предыдущим сезоном.
Основными причинами спада стали повышение ключевой ставки ЦБ РФ, рост тарифа утилизационного сбора и отсутствие решений в виде системной государственной поддержки ТК. При этом по итогам 2024 года рынок демонстрировал рост на 8,9%, а лидеры продаж — компании «Тонар», Bonum и Grunwald — заметно усилили свои позиции.
Что происходит с отраслью сейчас и каковы её перспективы? Давайте изучать ситуацию. Поехали!
Динамика пике в цифрах
В первые два месяца 2025 года продажи новых полуприцепов резко сократились. В январе было реализовано 2100 единиц техники, в феврале — всего 1600. Согласно данным ассоциации «Росспецмаш», за два месяца объемы упали на 49% в годовом исчислении.
Продажи отечественных полуприцепов снизились на 45%, до 1,98 тысячи единиц. Наиболее значительное падение зафиксировано в сегменте зерновозов (–86,8%). Плюс, серьезно сократился спрос на:
- тентованные полуприцепы (–79%);
- контейнеровозы (–62%);
- изотермические модели (–43,1%);
- битумовозы (–33,4%);
- нетентованные полуприцепы (–32,5%);
- тралы (–29,7%);
- бензовозы (–28,6%);
- самосвалы (–18%).
Дополнительное давление на рынок оказал рост объёма техники, доступной для повторного лизинга. По оценкам экспертов, на площадках лизинговых компаний скопилось около 30 000 единиц, из которых 18% составляют полуприцепы (данные «Европлана»).
Причины кризиса в начале 2025 года
Эксперты по логистике проанализировали 4 основных показателя:
- Ужесточение финансовых условий - Напомним, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку до 21%, что сделало кредиты и лизинг значительно дороже. Транспортные компании столкнулись с ростом затрат и ограничениями в обновлении парка.
- Рост утилизационного сбора - с октября 2024 года коэффициенты утилизационного сбора увеличились на 30%, что повысило конечную стоимость полуприцепов даже с учетом импортозамещения.
- Отсутствие мер государственной поддержки - в отличие от других сегментов спецтехники, рынок полуприцепов не получил льготных лизинговых программ, субсидий или специальных инвестиционных контрактов (СПИК), что ограничило адаптацию отрасли.
- Увеличение эксплуатационных расходов - налоговая реформа, индексация акцизов на топливо и рост тарифов системы «Платон» повысили операционные издержки компаний, снизив инвестиционную привлекательность новых закупок.
Эти факторы спровоцировали кризис, первые признаки которого проявились уже в январе 2025 года. Эксперты вангуют дальнейшую стагнацию рынка до конца года. Уточним, что отрасль поставок транспортных средств до февраля 2022 года была одной из самых консервативных - в ней доминировали Schmitz, СЗАП, ГКБ, МАЗ и Krone.
В настоящее время в РФ прошли регистрацию прошли 1,257 млн единиц полуприцепной техники. При этом 45,6% парка — старше 20 лет. Далее идут полуприцепы в возрасте от 16 до 20 лет (17,5%). Очень мало техники, которую создали 4-6 лет назад,
В рейтинге по популярности имеется следующий расклад:
- 1-е место компании Schmitz — 132,1 тыс. штук продукции используют российские ТК.
- 2-е и 3-е места российские бренды СЗАП (97,8 тыс.) и ГКБ (94 тыс.).
- 4-е место техника из Белоруссии - 83,8 тыс. прицепов и полуприцепов МАЗ.
- 5-е место бренд Krone — 77,5 тыс. штук.
В топ-10 также вошли: НЕФАЗ (66,5 тыс.), ОдАЗ (65,2 тыс.), «Тонар» (48,5 тыс.), Koegel (35,2 тыс.) и ЧМЗАП (27,3 тыс.).
Рост рынка в 2024 году на фоне долгосрочных проблем
Несмотря на позитивную динамику 2024 года, российский автопарк полуприцепов остаётся изношенным: 45,6% техники старше 20 лет, а модели моложе трёх лет составляют лишь 10%.
Исторически на рынке доминировали бренды Schmitz (132,1 тысячи единиц), СЗАП (97,8 тысячи), ГКБ (94 тысячи), МАЗ (83,8 тысячи) и Krone (77,5 тысячи).
В 2024 году объём продаж новых полуприцепов достиг 47,7 тысячи единиц (+8,9% к 2023 году), что соответствовало пессимистичному прогнозу Национального агентства промышленной информации. Рост обеспечили самосвалы (+12%) и контейнеровозы (+10%) благодаря активности в строительстве и логистике. При этом “шторки” и “термосы” особо не поднялись по объему реализации.
Лидеры рынка в 2024 году
Пока еще “перцуют” следующие дилеры:
- «Тонар» - сохранил лидерство с долей 20%, благодаря спросу на самосвалы (модели 952302, 95234) и шторные полуприцепы (97461).
- Bonum - занял второе место (13–14%) за счёт алюминиевых цистерн и бензовозов (модели 9647, 9646-30).
- Grunwald - вошёл в тройку лидеров (9–10%) благодаря строительным и контейнерным моделям (GR.SF-33, GR.C-2).
Среди иностранных брендов выделились Wielton и Schmitz Cargobull, чьи модели (NS3P Curtain Master, S.CS Universal) сохранили спрос у крупных логистических операторов. Однако доля импорта не превысила 7–8%, сосредоточившись в нише специализированной техники.
Текущий кризис ставит под вопрос планы по обновлению автопарка. Без смягчения кредитной политики, пересмотра утилизационного сбора и адресной господдержки восстановление рынка в 2025 году маловероятно. Участники отрасли ожидают дальнейшего снижения продаж, что может усилить конкуренцию и стимулировать поиск новых решений в условиях стагнации.
Всем удачи и терпения! Трудные времена обязательно проходят.