↗️ Завершаем ежемесячный разбор портфелей. Умеренно агрессивная стратегия в марте обогнала S&P 500
☑️ Описание
Активно управляемая стратегия. Предполагает, что состав портфеля регулярно пересматривается, меняется распределение по классам активов, и реализуются тактические идеи с отбором конкретных инструментов для покупки и продажи. Стратегия предусматривает экспозицию на глобальный рынок с максимальной долей акций и ETF на акции до 80%, а также диверсификацию по странам. Валюта: доллар США.
☑️ Результаты
🔘В марте портфель снизился на 2,1% на фоне падения международных рынков: ETF RSP просел на 3,4%, ETF IWM — на 6,8%. ETF VGK, ориентированный на европейский рынок, показал умеренно положительную динамику (+0,4%) благодаря ослаблению доллара. Китайский рынок также оказался
в отрицательной зоне (ETF CQQQ — минус 2,8%). ETF IAU на золото завершил месяц уверенным ростом (+9,4%) на фоне усиления геополитической напряженности. Это еще раз подчеркивает важность диверсификации портфеля.
🔘Таким образом, несмотря на негативную динамику, портфель в марте показал более устойчивые результаты, чем индекс S&P 500, который снизился на 5,8%, и ETF на индекс ACWI, упавший на 3,8%.
🔘С момента запуска стратегии (19 января 2024 года) накопленная доходность портфеля составила +18,5%.
☑️ Взгляд и ожидания
▪️В середине апреля на американском рынке стартовал сезон квартальной отчетности — инвесторы следят за ним особенно внимательно на фоне ухудшения потребительских настроений и признаков замедления экономики в марте.
▪️Торговая политика Дональда Трампа остается ключевым фактором риска
для рынков. Соответственно, участники будут внимательно отслеживать, как введенные тарифы отражаются на макроэкономических показателях — как в США, так и глобально.
*Индекс ACWI (All Country World Index), разработанный MSCI, отслеживает акции компаний из развитых и развивающихся рынков по всему миру. Он включает более 3000 компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран, обеспечивая широкую диверсификацию и глобальный охват.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#возможности
