ПАО "Акрон" готовит новый выпуск биржевых облигаций с привязкой к курсу доллара, с расчетами в рублях. 21.04.2025 г. закрывается книга сбора заявок от инвесторов, подписка открытая.
Дата написания статьи: 17.04.2025 г.,
! Все что написано в статье - не является инвестиционной рекомендацией !
Ранее в 2024 и 2025 г.г. Акрон размещал 2 выпуска в юаневых бондах.
Акрон БО-001Р-08 - серия выпуска
Акрон БО 1Р8 USD (сокращенное наименование выпуска)
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 21.04.2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 24.04.2025
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 1 000 $
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 89 000 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона (ожидаемая): не выше 8,75 % годовых
Оферта: нет
Амортизация: есть
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций
Подробности размещения облигаций Акрон БО-001Р-08
ISIN код: ожидается
Кредитный рейтинг эмитента:
- ruAA / Стабильный от Эксперт РА,
- АА.ru / Стабильный от НКР
Объем эмиссии: не менее 200 млн. $
Срок до погашения:
около 2,5 лет (930 дней)
Дата размещения: 24.04.2025 г.
Дата погашения: 10.11.2027 г.
Номинал: 1000 $
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Амортизация: по 50% от номинала в даты выплаты
28-го и 31-го купонов (12.08.27 и 10.11.27)
Только для квалов: нет
Расчёты в рублях по официальному курсу Банка России:
‒ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
‒ на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Выпуск удовлетворяет в т.ч. требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Величина купона
- Купонная доходность выпуска : 7,95 %
- Величина купона - 6,53 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 78,36 $ (до амортизации)
Финансовые показатели эмитента кратко:
- выручка по РСБУ в 2024 году выросла на 17% и составила 147,8 млрд руб.
- чистая прибыль упала на 46%, до 15,8 млрд руб.
- общий долг вырос в 1,8 раза и на 31.12.2024 г. = 161,4 млрд руб.
- более подробно по вышеуказанным ссылкам
Новый выпуск эмитента с привязкой к курсу доллара, - Акрон Б1P9, размещение 6.06.2025 г.
_______________________________