Цифровые кошельки и embedded finance стремительно трансформируют финансовый рынок, предлагая пользователям бесшовную оплату без пластиковых карт и расширяя возможности бизнеса встраивать платежи и кредиты прямо в свои продукты. Глобальный объём рынка цифровых кошельков превысил $1,5 трлн в 2023 г. и к 2032 г. может достичь $6,2 трлн при CAGR 17,2 %. Embedded finance, оцениваемый в $83,3 млрд в 2023 г., растёт со скоростью 32,8 % в год и к 2026 г. достигнет $138 млрд. Эти тренды создают предпосылки для отказа от банковских карт, внедрения платёжных сервисов в любые онлайн- и офлайн-точки контакта, а также для новой бизнес-модели, где финансирование, расчёты и страхование — часть привычного пользовательского пути.
Что такое цифровые кошельки и embedded finance?
Цифровой кошелёк — это приложение или сервис, объединяющий банковские карты, расчётные счета и электронные деньги в единой платформе, позволяющей совершать платежи, переводить средства и управлять балансом в режиме реального времени.
Embedded finance — это встраивание финансовых продуктов (платежи, кредиты, страхование) в нефинансовые платформы: маркетплейсы, ERP-системы, приложения для заказа такси и доставки еды.
Мировые тенденции и рост спроса
По данным GSMA, к 2024 г. число пользователей мобильных кошельков превысило 2 млрд, что стимулирует экономический рост стран. Accenture оценивает рынок цифровых платежей в $81 млрд с ежегодным ростом 21 % до 2030 г. PwC подчёркивает, что компании, внедряющие embedded finance, получают дополнительную аналитику, повышают доверие клиентов и расширяют сервисный портфель без крупных инвестиций в банковскую инфраструктуру.
Преимущества и бизнес-модели
Для конечного пользователя
- Удобство: оплата «в один клик» без ввода реквизитов карты.
- Безопасность: токенизация данных и биометрическая аутентификация снижает риск мошенничества.
- Универсальность: хранение разных валют и loyalty-программ в одном приложении.
Для бизнеса
- Повышение конверсии: встроенные платежи сокращают шаги воронки и уменьшают брошенные корзины.
- Новые источники дохода: комиссии за транзакции, микрокредиты «покупай сейчас — плати потом» (BNPL) прямо на точке продаж.
- Расширенная аналитика: данные о платёжном поведении клиентов помогают сегментировать аудиторию и точнее предлагать продукты.
Кейсы внедрения
- Маркетплейс: интеграция escrow-счёта и мгновенных расчётов позволила сократить расчётный цикл с 7 до 1 дня и увеличить лояльность продавцов.
- Софт-платформа для такси: встроенный кошелёк с выплатой водителям в реальном времени снизил операционные расходы на 12 % и ускорил расчёты.
Технологические и регулятивные вызовы
- Интероперабельность: необходимость унификации стандартов токенизации между разными кошельками и банками.
- Защита данных: соблюдение GDPR и локальных стандартов (ФЗ-152 в России) требует усиленного шифрования и аудита.
- Регуляторная неопределённость: смешанный статус BNPL и e-wallet сервисов вызывает повышение надзорных требований и возможные ограничения.
Перспективы развития
К 2029 г. более двух третей населения мира будут пользоваться цифровыми кошельками, а картовые транзакции станут нишевой опцией для поездок за границу и экстренных случаев . Развитие API-экономики и open banking позволит любому сервису мгновенно подключать финансовые услуги через готовые модули (Banking-as-a-Service). В долгосрочной перспективе банки и крупные платёжные провайдеры будут конкурировать с платформами Big Tech, развивая цифровые кошельки как универсальные супер-приложения.
Заключение
Отказ от пластиковых карт — вопрос ближайших 3–5 лет: уже сегодня digital wallets и embedded finance меняют бизнес-модели и создают новые точки роста. Компании, которые интегрируют бесшовные платежи и финансовые сервисы в свои приложения, получают конкурентное преимущество и устойчивую клиентскую базу. Финансовым департаментам и IT-командам следует инвестировать в API-стратегии, безопасность данных и партнёрские экосистемы, чтобы стать игроками нового бескарточного мира.