Битрикс24 — универсальная платформа для управления бизнес-процессами, организации совместной работы и автоматизации задач. Она используется компаниями разного масштаба — от стартапов до корпораций. В этом руководстве мы разберем, для чего нужен Битрикс24, как его внедрить в бизнес, с чего начать работу, как использовать основные функции, что такое экстранет.
Для чего нужен Битрикс24
Битрикс24 помогает решать задачи бизнеса благодаря следующим возможностям:
- CRM-система: управление клиентской базой, автоматизация продаж, аналитика.
- Организация работы команд: рабочие группы, общие календари, обсуждения, задачи.
- Управление проектами: планирование, контроль выполнения и анализ эффективности.
- Автоматизация процессов: обработка заявок, согласование документов, напоминания.
- Корпоративное общение: внутренний мессенджер, видеозвонки, социальная сеть.
- Работа с внешними пользователями через экстранет.
Таким образом, Битрикс24 упрощает управление компанией, улучшает взаимодействие сотрудников, повышает продуктивность.
Этапы внедрения Битрикс24 в бизнес
1. Определение целей
Четко сформулируйте, какие задачи вы хотите решить с помощью Битрикс24. Например: уменьшить ручной труд в продажах, повысить прозрачность выполнения задач, упростить работу с удаленными командами.
2. Выбор подходящего тарифа
Битрикс24 предлагает несколько тарифных планов.
- Бесплатная версия (до 12 пользователей): подходит для небольших команд, но имеет ограничения на количество задач, сделок и другие функции.
- Платные версии: расширенные возможности для среднего и крупного бизнеса (например, управление доступами, интеграция с 1С).
3. Подготовка к внедрению
- Создайте учетную запись на bitrix24.ru;
- Определите ключевых пользователей системы, например администраторов или ответственных за CRM;
- Соберите текущие данные компании (структура, списки клиентов, задачи).
4. Обучение команды
Организуйте тренинги или предоставьте инструкции для сотрудников. На сайте Битрикс24 есть обучающие материалы и вебинары.
С чего начать работу в Битрикс24
1. Регистрация
После регистрации на сайте создайте облачный аккаунт. Если вы выбираете локальную версию, потребуется установка на сервер.
2. Настройка рабочего пространства
На начальном этапе важно:
- Установить логотип, визуальную тему компании;
- Настроить структуру компании: создайте отделы, роли;
- Интегрировать почтовые сервисы, телефонные номера и другие инструменты.
3. Добавление сотрудников
Вы можете приглашать сотрудников через email или ссылки. Важно сразу настроить их права доступа.
Основные меню, разделы Битрикс24
1. Главная страница
Ваше рабочее пространство: уведомления, новостная лента компании, виджеты задач и сделок.
2. CRM (Управление клиентами)
Управляйте сделками и заявками, создавайте воронки продаж для отслеживания прогресса, ведите базу клиентов, отправляйте автоматические напоминания.
Пример: добавьте нового клиента, установите напоминание менеджеру о звонке, отправьте коммерческое предложение из системы.
3. Задачи и проекты
Создавайте задачи с дедлайнами, используйте Канбан-доски для управления проектами, отслеживайте прогресс с помощью диаграммы Ганта.
4. Рабочие группы
Это пространства для обсуждения и выполнения задач в рамках определенного проекта или отдела.
Пример: создайте группу «Рекламная кампания» с участниками из маркетинга и дизайна.
5. Чаты и звонки
Обсуждайте рабочие вопросы в чатах, проводите видеозвонки без установки дополнительного ПО.
6. Календарь
Планируйте встречи, задачи, события с привязкой к задачам и CRM.
Настройка совместной работы
1. Создание рабочих групп
Группы позволяют организовать работу команд. Чтобы создать группу:
- Откройте раздел «Рабочие группы».
- Нажмите «Создать».
- Укажите название, описание, добавьте участников.
2. Приглашение сотрудников
Сотрудников можно пригласить через email или отправить ссылку на регистрацию. Это удобно при работе с удаленными командами.
3. Настройка доступа
Управляйте видимостью данных:
- Только для руководителей.
- Для всех сотрудников.
- Ограниченный доступ (например, для экстранет-пользователей).
Как ставить и выполнять задачи
1. Создание задачи
В разделе «Задачи» нажмите «Создать задачу», укажите название задачи, ответственного сотрудника, срок выполнения, добавьте вложения (например, шаблон документа).
2. Контроль выполнения
Отслеживайте статус задачи: «В работе», «Просрочено», «Завершено». Оставляйте комментарии для уточнений.
Совет: используйте автоматические напоминания, чтобы задачи не просрочивались.
Что такое экстранет
Экстранет — это отдельное пространство для взаимодействия с внешними пользователями, такими как подрядчики или клиенты. В отличие от сотрудников, они видят только определенные рабочие группы.
Как настроить экстранет:
- В разделе «Рабочие группы» создайте новую группу и отметьте ее как экстранет.
- Пригласите внешних участников через email.
- Ограничьте доступ к внутренним данным компании.
Пример использования:
- Совместная работа с фрилансером по разработке сайта.
- Обсуждение проекта с подрядчиками.
Битрикс24 — мощный инструмент для автоматизации бизнеса и организации совместной работы. Вы можете самостоятельно освоить основные функции платформы и настроить ее под свои задачи, или заказать установку, настройку и интеграцию в бизнес-процессы CRM «Битрикс24».
Для самостоятельного освоения рекомендуем начинать с базовых функций: настройка CRM, создание задач, работа в группах. Со временем можно освоить более сложные инструменты, такие как автоматизация процессов или интеграция с 1С.
Битрикс24 — это инвестиция в эффективность вашего бизнеса.
________________________
Источники:
Битрикс24: инструкция для новичков - оригинал статьи с сайта маркетингового агентства LEadBRO. Статья подготовлена при участии руководителя агентства «LEadBRO» Александра Шилова.
Возникли вопросы или хотите заказать услугу в "LEadBRO"?
Свяжитесь с нами, мы ответим на все ваши вопросы.
Контактные данные:
- Телефон: +7 (343) 364-42-23
- Email: sale@lead-bro.ru