Поток выдачи кредитных карт в России резко снизился. Это не просто временный спад. Банки постепенно начинают сворачивать программы, что, по мнению аналитиков, станет долгосрочной тенденцией. Если раньше кредитки раздавали налево и направо, то сейчас ситуация изменилась. В октябре 2024 года количество выданных кредитных карт уменьшилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а одобренные лимиты сократились на 19%.
Новые регуляторные требования
С начала 2024 года банки попали под жесткий пресс регулятора. Введенные макропруденциальные лимиты серьезно ограничили возможности для выдачи кредиток заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Теперь, если показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента превышает 80%, ему просто откажут в новой карте. А в IV квартале усилились требования и для тех, кто тратит 50-80% своего дохода на обслуживание долгов.
Такие меры ограничивают выдачу новых карт и заставляют банки формировать резервы на весь одобренный лимит, а не только на использованную часть. Это обостряет проблему капитализации и делает карточные продукты менее выгодными для банков. В результате они начинают пересматривать условия по своим предложениям, уменьшая лимиты и сокращая грейс-период, который ранее привлекал множество клиентов.
Почему банки ужесточают условия
Рост ключевой ставки в России не прошел мимо сегмента кредитных карт. Ставки по кредиткам всегда были высокими, но с усилением давления со стороны регулятора ситуация для банков стала еще сложнее. Заемщики, которые раньше охотно пользовались картами, сейчас либо избегают новых кредитных обязательств, либо стараются использовать грейс-период для погашения задолженностей без переплат. Это лишает банки прибыли, ведь процентный доход, как правило, генерируется после окончания льготного периода.
Но дело не только в ставках. Финансово грамотные граждане стали более осторожными, стараясь не "свалиться" в долговую яму. В то же время увеличивается доля заемщиков с низкой платежеспособностью, которым кредитка нужна как спасательный круг, и они готовы брать деньги под любые проценты. Однако банки начинают все чаще отказывать таким клиентам из-за высокого риска невозврата долгов. По оценкам экспертов, только 65% выданных карт действительно активно используются — остальные просто пылятся в кошельках или дома.
Как банки экономят на новых кредитках
На фоне ужесточения условий выдачи кредиток банки начали сокращать расходы на привлечение новых клиентов. В IV квартале 2024 года многие крупные игроки приостановили использование платных каналов цифрового маркетинга для продвижения своих продуктов. Теперь фокус смещается на работу с уже имеющейся базой клиентов.
Крупнейшие банки стремятся активизировать использование карт, уже выпущенных в предыдущие периоды. Это связано с тем, что значительная часть карт остается невостребованной, что создает нагрузку на банковский капитал. Сокращение расходов на маркетинг и оптимизация существующих продуктов позволяет банкам сэкономить на операционных затратах, фокусируясь на более качественном обслуживании текущих заемщиков.
Что ждать в 2025 году
Эксперты прогнозируют, что в 2025 году ситуация с выдачей кредитных карт только усугубится. Уже сейчас банки готовятся к введению антициклической надбавки к нормативам капитала, которая вступит в силу с февраля 2025 года. Это значит, что они будут еще более избирательными при одобрении кредиток, отказываясь от клиентов с повышенной долговой нагрузкой. Но это не означает, что кредитный рынок умрет — просто он станет более узким и ориентированным на платежеспособных заемщиков.
Вместо массового кредитования банки будут стремиться увеличивать лимиты для проверенных клиентов и улучшать условия по существующим картам. Это шаг, направленный на снижение рисков и улучшение качества кредитного портфеля. Некоторые игроки рынка уже сейчас экспериментируют с программами лояльности и индивидуальными предложениями для клиентов с высоким рейтингом.