Про те действия, которые я делаю, чтобы следовать индексу.
Многое зависит от той точности следования, которую вы хотите соблюдать.
Ведь есть ежеквартальные ребалансировки, добавление и исключение компаний из индекса, получение и реинвестирование дивидендов.
Всё это физически не сложно, только занимает время на то, чтобы нажимать кнопки купить/продать у нужных бумаг, которые ещё нужно найти в приложении или терминале торговом.
Стоит ли это того - большой вопрос.
Если не будем покупать бумагу с весом в индексе 1% (примерно половина бумаг в индексе имеет вес менее 1%) и допустим она вырастет больше на 1%, чем остальные наши бумаги, тогда отставание составит лишь 0,01%.
Поэтому избегание компаний с малыми весами не вызывает особого беспокойства у меня. К тому же компании с наименьшим весом, потенциальные кандидаты на исключение. А это значит дополнительные действия, комиссии при продаже, и скорее всего фиксация убытка. Ведь одна из причин уменьшения веса это сокращение капитализации, то есть цены акции. Акция сильно подешевела, как например Сегежа, и продаётся с убытком.
На мой взгляд, куда больше нужно уделять внимания тем компаниям, которые имеют большой вес в индексе. И если например, акции Яндекса и Магнита у меня занимают намного больший вес, чем в индексе, то они могут привести к существенным отклонениям в доходности от индекса.
Магнит уже имеет вес менее 1% в индексе, но у меня он занимает более 2,5%
Так же отклонения в крупных компания, например Газпром и Сбербанк, могут вызвать существенное отставание от индекса.
На конец октября 2024 мне удавалось превзойти рынок по доходности, за счёт самостоятельного повторения. Посмотрим, что будет дальше.
И тут стоит понимать, что отставание в конкретном месяце не так уж важно. Более важно отставание за весь период владения акцией. Если её доходность, за весь период владения будет ниже, то её избегание или заниженный вес пойдёт на пользу. Но заранее этого не узнаешь, так как даже период владения бумагой не известен. Может эта компания через год будет исключена или я закрою свой портфель через год, когда эта акция покажет наибольший рост в сравнении с другими.
Если не заострять внимание на акциях с весом менее 1%, то повторять индекс не сложно. Купить крупные компании максимально близко к рыночному весу и серьёзных отклонений не должно быть.
Так же не забывать реинвестировать дивиденды, тем более уведомления о поступлении приходят.
Неплохо бы определить те компании, которые вы не будете покупать из-за малого веса или по другим соображениям.
И в принципе всё.
За счёт большей гибкости и малых объёмов (сделки не оказывают влияния на цену) у вас есть преимущество перед БПИФами с активами на млрд рублей.
В телеграме, на примере Яндекса показывал, как фонды покупают дороже из-за своих объёмов.
НЕ инвестиционная рекомендация!
На сегодня всё.
Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен
А так же на мой телеграм-канал.
В телеграме пишу мысли и цитаты, которые не всегда попадают в Яндекс.