А.С. Ганиц - ООО «Лубри Груп»
Основа коллектива компании «Лубри Груп» - это эксперты, которые много лет работали с ведущими производителями смазочных материалов для ГПУ Chevron Inc. (бренды Chevron и Texaco), Petro-Canada. В условиях изменения энергетического рынка для удовлетворения спроса действующих потребителей смазочных материалов специалисты приняли решение о создании собственной торговой марки LUBRIGARD.
Объем мирового рынка газовых двигателей в 2024 году оценивается в 5,91 млрд долларов США и, по предварительным расчетам, к 2029 году достигнет 7,81 млрд., т.е. темп роста составит 5,74 %.
Развитие рынка газовых двигателей будет в значительной степени зависеть от увеличения предложения природного газа на мировом рынке и от растущего спроса на экологически чистые топливные системы в сферах энергетики и автотранспорта.
Природный газ в мировом производстве электроэнергии занимает второе место после угля. В 2022 году с использованием природного газа в качестве топлива произведено 6631,39 ТВт.ч электроэнергии, что составляет около 23 % от общего объема производства. Наиболее существенной причиной массового внедрения газовых двигателей стала декарбонизация энергетического сектора.
По данным Global Energy Monitor, в Российской Федерации распределенная генерация с использованием газопоршневых и газотурбинных двигателей обладает большим потенциалом развития в ближайшие годы. Суммарная установленная электрическая мощность всех ГПУ в России на сегодня составляет более 9,5 ГВт (что соизмеримо по мощности двум Красноярским ГЭС), общее количество эксплуатируемых энергоблоков – свыше 6200 единиц.
Основными стимулами развития отрасли являются:
- создание конкурентоспособной альтернативы предложению энергетических монополистов без увеличения числа посредников до потребителей;
- значительное число потребителей, располагающихся в отдалении от основных энергетических сетей, присоединение к которым является нерентабельным;
- уменьшение потерь в сетях и снижение расходов на обслуживание/модернизацию устаревшей инфраструктуры в ряде регионов;
- необходимость утилизации попутного нефтяного газа;
- низкий уровень надежности электросетей, предотвращение возникновения перебоев со снабжением и периодических веерных отключений; развитие отраслей, требующих бесперебойного электроснабжения.
Изменение рынка ГПУ в России в 2022 году
В России самым распространенным топливом для газопоршневых электростанций является природный газ. Это доступное и эффективное топливо, в его основе простейший углеводород – CH4. Более 80 % газопоршневых установок работают на природном газе. На втором месте – попутный газ, который в качестве топлива стали сейчас использовать чаще.
Основу российского парка ГПУ до 2030 года будут составлять машины западных компаний: Jebacher, MWM, MTU CAT, введенные до 2022 года, и энергетические установки китайских производителей: Baudouin, Jichai, HND (Hechai), Liyu, Yuchai и др.
Рынок газопоршневых установок зависим от зарубежных поставок. На российских производителей приходится 9…10 % оборудования, основную часть формируют зарубежные производители. Примерно с 2027 года в России начнется массовый вывод из эксплуатации европейских и американских ГПУ всех марок и моделей, поскольку на определенном этапе проводить на них капитальные и даже средние ремонты станет экономически нерентабельно.
В 2024 году будут массово вводиться в эксплуатацию первые китайские газопоршневые установки, поставки которых начались в 2023 году. Сейчас перед основными участниками российского рынка ГПУ стоит задача познакомиться с китайской техникой, выявить существующие проблемы и найти пути их решения. Компании, которые с этой задачей справятся, выйдут в лидеры. Таким образом, на данном этапе становление рынка ГПУ в нашей стране начинается фактически с чистого листа. Дальнейшее будущее всех российских поставщиков китайского оборудования будет зависеть от того, как они будут справляться с проблемами, выявленнымина этом оборудовании в период 2023–25 гг.
Изменение рынка смазочных материалов
Индустриализация является ключевым фактором спроса на электроэнергию: развитие промышленной деятельности требует увеличения объемов поставляемой энергии. Газомоторные масла играют решающую роль в обеспечении бесперебойной и эффективной работы газовых двигателей, используемых в производстве электроэнергии. Они обеспечивают смазку, уменьшают трение и помогают рассеивать тепло, тем самым продлевая срок службы двигателя и оптимизируя его производительность. С ростом применения газовых двигателей в электроэнергетике растет спрос и на специализированные газомоторные масла.
Так сложилось, что рынок моторных масел для газопоршневых двигателей – это свой, «отдельный мир». Это связано со следующими причинами:
- отсутствуют официальные классификации масел для ГПУ, такие как ACEA или API для дизельных и бензиновых двигателей – это обусловлено тем, что каждый отдельный объект эксплуатации или производитель двигателя могут сильно отличаться;
- не существует спецификаций (регламентированных требований) на масла для ГПУ – официальное одобрение можно получить только после прохождения длительных полевых испытаний;
- существует непризнанная классификация по показателю «Сульфатная зола», как по наиболее простому и важному параметру для моторного масла ГПУ;
- одобрение к использованию моторного масла в двигателе от производителя ГПУ возможно только при системном и периодическом сборе данных о работе смазочных материалов (СМ). Примером мониторинга работы моторного масла в двигателе является программа My Plant компании INNIO Jenbacher.
Не стоит забывать, что помимо магистрального газа, для газопоршневых установок используются другие виды газа – попутный нефтяной, свалочный, биогаз. Для обеспечения работы ГПУ на «сложных» типах газа нужны специальные моторные масла.
Уход ведущих производителей моторных масел для ГПУ
К середине 2022 года товарный остаток моторного масла для ГПУ на складах российских дистрибьюторов и сервисных компаний истощился. Образовался дефицит. Это привело к появлению на рынке новых брендов без одобрения производителей ГПУ, нестабильных поставок по каналам параллельного импорта и контрафактных продуктов.
ООО «Лубри Груп» – дистрибьютор ведущих производителей СМ для ГПУ Chevron Inc. (бренды Chevron и Texaco), Petro-Canada. В 2022 году для удовлетворения потребности развивающегося энергетического рынка и действующих клиентов в СМ принято решение о создании собственной марки LUBRIGARD.
Обзор китайского рынка смазочных материалов
На основе исследования рынка смазочных материалов, которое было проведено издательством Lubes'n'Greasses Publishing Co., Inc., специализирующимся на этой теме, руководство компании «Лубри Груп» приняло решение разместить производство собственной продукции в г. Шанхае, КНР.
Объем китайского рынка смазочных материалов оценивается в 9,04 млн тонн в 2024 году и, как ожидается, к 2026-му достигнет 9,84 млн тонн, при этом среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит 4,43 %.
Стационарные газопоршневые энергоустановки, в связи с расширением их применения, станут самым активным потребителем смазочных материалов. Это направление будет самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 6,87 % в 2021–26 годах после автомобилестроения (5,41 %). Расширяющиеся мощности по производству электроэнергии в стране будут стимулировать потребление смазочных материалов в этом секторе в ближайшие годы. Согласно информации Lubes'n'Greasses об объеме производства базовых масел, лидерами здесь являются нафтеновые и минеральные масла I–III групп. По данным за 2021 год, доминирующим регионом по производству минеральных и нафтеновых масел является Азиатско-Тихоокеанский регион – около 32 млн т/год. (Для сравнения: в Северной и Южной Америке производят около 18 млн т/год, в Европе – 13 млн т/год.)
Рынок смазочных материалов Китая достаточно консолидирован. Пять крупнейших компаний занимают 65,05 %. Основными участниками являются BP Plc (Castrol), China National Petroleum Corporation, China Petroleum Chemical Corporation, ExxonMobil Corporation и Royal Dutch Shell Plc.
Крупнейшее предприятие в Шанхае, где выпускается продукция под маркой LUBRIGARD, специализируется на производстве премиальных и высококачественных смазочных материалов. Контроль качества производимой продукции осуществляется в лаборатории предприятия, сертифицированной по ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 17025:2017; ISO 9001:2015.
Качественные базовые компоненты для производства СМ и возможность использования присадок ведущих производителей также стали определяющими при выборе производственной площадки. Для производства используются базовые масла ведущих компаний – Chevron Philips, SK lubricants, ExxonMobil.
К концу 2022 года на российский рынок смазочных материалов для ГПУ компания «Лубри Груп» начала поставлять два продукта собственной марки – LUBRIGARD NGEO PRO LD5 и LUBRIGARD NGEO PRO LD9. Смазочные материалы LUBRIGARD NGEO PRO производятся на крупном специализированном заводе Шанхая. Предприятие выпускает смазочные материалы для ведущих мировых компаний из высокоочищенных базовых масел с применением пакета присадок ChevronOronite.
С начала поставок LUBRIGARD NGEO PRO запущена программа мониторинга качества и сопровождения работы СМ LUBRITEST PLUS. В результате накоплен опыт применения масел LBRIGARD NGEO PRO в двигателях лучших мировых производителей ГПУ. Так, применение моторного масла LUBRIGARD NGEO PRO LD9 на Абинском электрометаллургическом заводе доказало экономическую эффективность нового продукта.
Внедрение моторных масел в лист одобрения Jenbacher
В отличие от массового авторынка, где получение одобрения производителя техники свелось к банальному анализу СМ на соответствие установленных химико-физических характеристик базовых масел и пакетов присадок, производители ГПУ вносят моторное масло в лист одобрения только по результатам многочасовой наработки при мониторинге состояния СМ.
Эксплуатация современного газопоршневого двигателя невозможна без мониторинга работающего моторного масла. Системный и регулярный сбор данных позволяет анализировать как состояние СМ, так и работу машины в целом, что предотвращает серьезные сбои и обеспечивает экономию средств на техническом ремонте. Постоянно пополняемая база данных по каждой ГПУ позволяет предоставлять подробный анализ для наших партнеров.
На сегодня свыше 2500 исследований работы моторного масла в ГПУ содержится в базе данных компании «Лубри Груп». Отчет о состоянии масла в конкретной ГПУ помогает как сервисным компаниям, так и нам контролировать работу и установки, и смазочного материала.
Представительство INNIO Jenbacher Rus не прекратило свою работу в России несмотря на санкционную политику. Моторные масла марки LUBRIGARD успешно работают в газовых двигателях компании более двух лет. Протоколы испытаний на постоянной основе поступают из ведущей лаборатории МИЦ ГСМ и анализируются в INNIO Jenbacher Rus по программе My Plant. По результатам этой работы представительство компании включило масла LUBRIGARD NGEO PRO LD в Уведомление-рекомендацию к использованию (КИТ J 07_03_2024_V4 для использования моторного масла LUBRIGARD NGEO PRO LD).
Квалифицированные специалисты компании «Лубри Груп» разрабатывают и производят СМ для поставки своим клиентам. В рамках программы лабораторного исследования LUBRITEST PLUS предоставляет полный спектр услуг, включая мониторинг, анализ, техническую поддержку, рекомендации по применению смазочных материалов в соответствии с требованиями производителей ГПУ. Мониторинг проводится на базе независимой лаборатории в течение всего процесса эксплу-атации смазочных материалов LUBRIGARD NGEO PRO. Кроме того, каждому клиенту предлагается расчет экономической эффективности.
Программа технического сопровождения LUBRITEST PLUS – это гарантия безопасной и безаварийной работы оборудования, путь к экономии средств и времени на техническое обслуживание и возможные потери производства из-за отказов оборудования.
Новые продукты
Как известно, ежегодно в мире образуется огромное количество органических отходов: объем твердых бытовых отходов только в городах составляет от 400 до 450 млн тонн. Основным способом утилизации этих отходов является захоронение на специальных полигонах, где в результате их биоразложения образуется свалочный газ. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первых 5 лет, в течение которых производится около 50 % от общего запаса газа. Свалочный газ, полученный из 1 млн тонн твердых бытовых отходов, приводит в действие двигатель мощностью до 1000 кВт в течение 15-20 лет. Из 1 ТБО можно получить 150…250 м3 свалочного газа с содержанием метана 60…80 %.
Производители ГПУ для работы на сложном по составу свалочном газе предъявляют к СМ специальные требования:
- защита от коррозии двигателей, использующих топливо с высоким содержанием хлорфторуглеродов (CFC), серы и других примесей, образующих сильно окисленный конденсат;
- защита от износа и образования задиров на поршнях, а также на стенках цилиндров, что способствует снижению износа двигателя и сокращению времени простоя;
- поддержание частоты вращения и сохранение производительности двигателя.
В соответствии с этими требованиями компания «Лубри Груп» начала поставлять в Россию специальное малозольное моторное масло LUBRIGARD NGEO PRO LD BIO GAS. Это высокоэффективное моторное масло создано для газовых двигателей, работающих на специальном газообразном топливе – биогазе, свалочном, высокосернистом газе и других видах газа, содержащих «кислотные» компоненты в составе.
Парк двигателей ГПУ требует разнообразия не только в плане используемого топлива с особыми характеристиками. Для мощных высоконагруженных машин и для ГПУ малой и средней мощности компания «Лубри Груп» поставляет среднезольное моторное масло LUBRIGARD NGEO PRO LDХ и малозольное – LUBRIGARD NGEO PRO LD3.
Таким образом, на российском рынке смазочных материалов для ГПУ марка LUBRIGARD представляет самый широкий ряд СМ, включающий пять видов моторных масел для ГПУ , два из которых уже получили локальное одобрение INNIO Jenbacher Rus.
Природный газ является одним из самых распространенных энергоносителей в России, его запасы и развитие спроса на энергоэффективные технологии, «чистую» энергию – все это создает значительные преимущества для использования ГПУ в распределенном производстве энергии.
Ведущие производители газовых установок частично или полностью прекратили обслуживание и поставку запасных частей для своих клиентов на территории РФ в 2022 году. Несмотря на это, при средней наработке 8000 моточасов/год, поставленные ГПУ работают, проходят плановые ТО и замену смазочных материалов. На российский энергетический рынок «заходят» новые компании-производители из Китая.
Специальные моторные масла для растущего рынка ГПУ
В современных двигателях для повышения эффективности использования топлива и снижения выбросов используются передовые системы сгорания, такие как технологии прямого впрыска, сжигания обедненной смеси или послойного заряда. Эти системы работают при более высоких значениях температуры и давления, что обусловливает повышенные требования к смазочным материалам, обеспечивающим защиту от износа, окисления и образования отложений.
Газовые двигатели с турбонаддувом становятся все более распространенными, поскольку они обеспечивают повышенную мощность и топливную экономичность. Однако двигатели с турбонаддувом подвергают смазочные материалы воздействию более высоких температур и скоростей, что требует разработки масел, способных противостоять экстремальным условиям, сохраняя при этом вязкость и термическую стабильность.
В условиях дефицита смазочных материалов для ГПУ размещение производства СМ на современных заводах в Китае позволило компании «Лубри Груп» в короткие сроки разработать и поставить в Россию продукцию LUBRIGARD NGEO PRO LD, отвечающую всем строгим требованиям производителей ГПУ. Правильный выбор смазочного материала, а также выбор поставщика, который имеет опыт и может дать рекомендации по выбору и применению СМ, гарантирует, что оборудование всегда будет работать с максимальной производительностью.
Основные поставщики российского рынка ГПУ только начали знакомиться с китайской техникой, с особенностями ее поставок и эксплуатации. Основу российского парка ГПУ до 2030 года будут составлять машины как западных производителей, так и китайских.
Одним из оптимальных вариантов для нефтегазового рынка являются установки Jichai в диапазоне мощности от 500 до 2000 кВт – это лучшие машины для работы на попутном газе. Они могут работать и на обычном природном газе (чистом метане).
ГПУ марки HQP (китайский аналог Waukesha) тоже будут применяться для эксплуатации на попутном газе. Но это очень специфические крупногабаритные машины мощностью 2250 и 3000 кВт, применение которых непосредственно на месторождениях и других небольших объектах не всегда удобно. Поэтому для замены самых популярных в российском нефтегазовом секторе моделей Cummins QSK60G и QSV91G, Caterpillar G3516 и G3520, Jenbacher J320 и J420, Waukesha VHP L7044GSI Series 4 будут применяться именно ГПУ Jichai, Yuchai, Baudouin и др. мощностью от 1 до 2 МВт.
Компания «Лубри Груп» получила письменное одобрение на использование в ГПУ Jichai моторных масел LUBRIGARD NGEO PRO LD5 и LUBRIGARD NGEO PRO LD9. Впереди предстоят полевые испытания продукта.