Доброго времени суток, дорогие читатели!
Сегодня Лукойл объявил размер выплаты промежуточных дивидендов. На мой взгляд, это одна из лучших бумаг для дивидендного, пенсионного портфеля, которая в долгосрочном периоде принесёт хорошие результаты. А почему, с этим предлагаю разобраться. Кроме того, покажу, как можно получить доходность в 50%. Всё, как всегда, будет четко - на цифрах.
Начнем с отчетности Лукойла
Размер дивидендов, которые компания выплатит акционерам тесно связана с результатами её операционной деятельности, чем выше выручка, прибыль и денежный поток, тем больший размер дивидендов она может предложить акционерам. Предлагаю взглянуть на несколько из них:
Выручка с 2010 года выросла с 307 млрд. рублей до 4,322 трлн. рублей, т.е. в 14 раз!
Взглянём на капитализацию компании, которая напрямую зависит от популярности у инвесторов и устойчивости бизнеса. Капитализация выросла в 3,15 раза.
Дивиденды
Возвращаясь к дивидендам, Лукойл сегодня объявил промежуточные дивиденды в размере 514 рублей. Это по текущим ценам около 7,4% годовых. Последний день покупки - 16 декабря.
А где же взять доходность 50%, про которую говорили?
Дело в том, если Вы сейчас решите купить акции под дивиденды, то владеть ими надо по сути 53 дня (до 16.12). За это время Вы получите 7,4%. Но Вы ведь владели не год, а всего 53 дня, получается:
7,4% / 53 дня * 365 дней = 50,96%.
Как говорится, инвестиции, как и деньги, любят счёт. Никакого обмана. Чисто математические расчеты.
Понятно, что такая доходность капитала только для капитала инвестированного сейчас.
Дивидендная политика Лукойла гласит, что дивиденды выплачиваются владельцам акций дважды в год. Согласно дивидендной политике компании, на выплаты акционерам должно идти не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF).
Начнем с того, что Лукойл единственная компания с индексом DSI=1. Данный индекс предложен компанией "ДОХОДЪ" и показывает стабильность выплаты дивидендов.
Предлагаю взглянуть на долю промежуточных дивидендов Лукойла. Как видно из графика, промежуточные дивиденды традиционно меньше, чем итоговые за год. Поэтому в период летних дивидендных выплат, акционеры могут ждать большей "щедрости" от компании.
Если говорить о дивидендной доходности, то текущая доходность по годам растёт. А в 2023 году составляла 16,9%. При этом хочу отметить, что это текущая дивидендная доходность, а личная может быть в разы больше. Для этого предлагаю взглянуть на доходность бумаг в разрезе 10 лет.
На сайте Лукойла в разделе для инвесторов есть калькулятор доходности, Вы можете посчитать ("поиграть с цифрами") доходность инвестиций при разных суммах инвестирования, разных датах покупки.
Я в качестве примера рассчитала доходность для размера инвестиций в 100 000 рублей за последние 10 лет. И вот что я получила:
Доходность от прироста цены составила 256%, а доходность от дивидендов 233%. Итоговый прирост капитала 490%!!!
При этом изменение размера капитала составило за счет роста цены 256 710,29 рубля, а за счет дивидендов - 232 983,68 рубля. Ваши 100 000 рублей за 10 лет превратились бы 589 693,97 рублей. И это ещё без учёта реинвестирования полученных дивидендов. Неплохо, а? Как считаете? пишите в комментариях.
Кстати, недавно в статье рассматривала, как и почему акции спасают от инфляции, перегоняя ее в несколько раз.
Технический анализ
С точки зрения технического анализа бумага тоже нравится. Напомню, что в предыдущий раз перед отсечкой котировки были в районе 8200 рублей, сейчас торгуются чуть ниже 7000 рублей, т.е. на 15% ниже.
Кстати, примерно год назад писала статью, почему я считаю, необходимо добавить акции Лукойла в портфель. Тогда их котировки были 3900... Акции долго торговались в этом диапазоне и кто-то тоже говорил, что перспектив у бумаги нет, добавлять в дивидендный портфель не нужно.
В качестве резюме
Заключение напишу не большое. Цифры вверху говорят сами за себя. Лукойл не зря занимает лидирующее место в "народном портфеле" да и в индексе Мосбиржи.
По мне, хороший вариант для дивидендного (пенсионного) портфеля.
А что думаете Вы относительно добавления бумаг в текущий момент в дивидендный портфель? Какие ещё компании заслуживают места в нём, на Ваш взгляд? Делитесь мнениями в комментариях.
___________________________
Надеюсь, что статья была интересной и полезной. Поддержите её, пожалуйста, лайком ❤️. Это поможет другим читателям увидеть её в ленте.
Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на блог, это будет стимулом для написания новых статей.
_____________________________
Чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей и идей из мира инвестиций и финансов, подпишитесь на мой ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ.
______________________________________
Еще статьи по формированию портфеля:
*Дисклеймер: Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).