Рекомендую прочитать мой обзор компании после возвращения в Россию.
Подсвечу самое важное:
✔️ P/E Хедхантера = 9,43
👀 Дивиденды в декабре-январе будут до 700 руб. на акцию (доходность = 17,7%)
✔️P/E Хедхантера после выплаты дивидендов = 7,77
Средние темпы роста выручки Хедхантера за последние 8 лет = 37,53%, прибыль росла еще быстрее.
Темпы роста сохраняются — за 2 кв. 2024 года темпы роста = 39,55%.
Долгосрочно компания заявляет, что намерена расти темпами 25% +.
❓Цена акций Хедхантера несмотря на дешевизну и дивиденды падает. Почему?
Хедхантер – самая дешевая компания роста в России, фундаментал очень сильный, при этом, как не открою стакан заявок, стоят лимитные заявки на продажу по 10, 20, 30, 50 млн рублей. Видимо, это и есть навес продавцов, которые покупали бумаги дешево в зарубежной инфраструктуре.
И тут интересная ситуация. Можно ждать пока кончится навес (но мы не знаем, когда, и не знаем, как быстро цену могут переставить наверх без него), можно брать сейчас с риском уйти в минус из-за навеса.
Мой выбор — не гадать и покупать акции у «вынужденного» продавца,которому не так важна цена. Если компания сохранит темпы роста 25-30% с текущим уровнем маржинальности бизнеса и выплатит обещанный дивиденд, то может стоить дороже.
❗️Справедливая цена акций Хедхантера, по моим расчетам, выше 5 000 руб. за акцию.
Хедхантер входит в топ-8 компаний, которые имеют наибольший потенциал роста. Все мои оценки справедливых цен 42 компаний России – в супер-таблице потенциалов. Приобрести таблицу можно тут (до закрытия продаж осталось всего два дня, успевайте).
Что вы думаете по поводу Хедхантера? Пишите в комментариях. И поставьте лайк, если полезно! 👍
Подпишитесь на канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!