«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Итоги недели на фондовом рынке РФ
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю снижением. Основной фактор, который оказал давление на котировки - жесткая денежно-кредитная политика Банка России и ожидания по ключевой ставке. Трейдеры и инвесторы ждут дальнейшего повышения ставки до 20%.
Рубль на неделе достигал отметки 97 рублей за доллар США и 13,7 рублей за юань. Причин для такого поведения российской валюты сразу несколько: улучшение ситуации с трансграничными платежами и санкционный фактор. 12 октября, заканчивается действие лицензии Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей и с входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).
Индекс RGBI торгуется в районе исторических максимумов и до заседания ЦБ РФ 25 октября ситуация вряд ли изменится.
• New! ТКС Холдинг объявил дивиденды за 9 месяцев 2024
Важность: высокая
92,5 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров ТКС Холдинга в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 ноября 2024 г.
• New! Распадская в III квартале получила чистый убыток по РСБУ Важность: высокая
Чистая прибыль по итогам 9 месяцев упала почти в 4 раза в годовом выражении (г/г), до 1,631 млрд руб.
В III квартале компания получила чистый убыток в размере 1,3 млрд руб. после прибыли в 0,439 млрд годом ранее.
• New! Сбербанк отчитался за сентябрь
Важность: высокая
Чистый процентный доход составил 218,9 млрд руб. (+7,1% год к году (г/г)). Чистый комиссионный доход снизился до 65 млрд руб. (-0,4% г/г). Чистая прибыль выросла на 8% г/г, до 140,6 млрд руб.
• New! Эталон отчитался за III квартал
Важность: высокая
Компания отразила снижение продаж на 20% кв/кв с учетом более высокой базы II квартала 2024 г. на фоне повышенного спроса в преддверии окончания льготной ипотеки, при этом рост на 1% г/г, до 157 тыс. кв. м. За 9 месяцев продажи показали рост на внушительные 60% г/г, до 542 тыс. кв. м. Аналитики БКС считают релиз нейтрально позитивным — с учетом роста ипотечных ставок компания отразила устойчивые продажи в III квартале и сильную динамику за 9 месяцев.
• New! Группа Русагро начинает процесс дробления акций
Важность: высокая
Группа Русагро, находящаяся в процессе редомициляции, запустила процесс дробления акций в рамках предписаний ЦБ.
Новый номинал акции составит 2,5 руб. вместо прежних 30 руб. Изменение в решение о выпуске акций ПАО вносится во исполнение решения арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2024 г.
• New! Мосбиржа выступает против выплат по юаневым облигациям в рублях
Важность: высокая
Мосбиржа выступает против выплат по юаневым облигациям в рублях, такое заявление сделал управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин. Таким образом биржа хочет защитить интересы инвестора, который приобретая облигации, номинированные в юанях, рассчитывает получить купонные выплаты в китайской валюте. Однако у эмитентов есть возможность исполнять свои обязательства в иной валюте.
• New! Henderson в сентябре вновь демонстрирует двузначные темпы роста выручки
Важность: высокая
Совокупная выручка за 9 месяцев 2024 г. выросла более чем на 27% к аналогичному периоду 2023 г. и достигла 13,9 млрд руб. Рост к 9 месяцам 2022 г. превысил 66%.
Аналитики БКС отмечают, что Henderson демонстрирует рост выручки за 9 месяцев на 27% год к году, включая слабый сентябрь, когда рост составил 13%. И хотя рост в сентябре ниже ожиданий по году, они ждут существенно лучших показателей в IV квартале 2024 г.
• New! Путин разрешил ВТБ проводить сделки с инвесторами из недружественных стран
Важность: высокая
Президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ВТБ разрешается проводить сделки со своими акциями, которые принадлежат нерезидентам из недружественных стран.
На этих новостях акции ВТБ в среду выросли на 4,6%. Однако позже представители банка заявили, что ВТБ не планирует выкупать акции у иностранных инвесторов.
• New! Группа Позитив отозвала заявление на выпуск допэмиссии акций
Важность: высокая
Причины отзыва не известны. Представители группы заявили, что это техническиймомент.
В марте компания сообщала о планах выпустить 7,9% дополнительных акций в IV квартале 2024 г.
В июле на общем собрании акционеров было принято решение о размещении по закрытой подписке 5,214 млн дополнительных обыкновенных акций, или 7,9% от капитала.
• New! Globaltrans запускает выкуп расписок по 520 рублей за бумагу Важность: высокая
Globaltrans объявила о начале выкупа депозитарных расписок компании по 520 руб. на бумагу.
Тендерное предложение уже вступило в силу и, как ожидается, будет завершено 6 ноября 2024 г. Выкуп будет осуществлять дочерняя компания Globaltrans — ООО «GTI FINANCE».
• New! Детский мир объявил о планах по выплате ликвидационной стоимости акционерам
Важность: высокая
БКС раскроет информацию о владельцах бумаг по запросу НРД и по факту получения денежных средств перечислит их клиентам.
Владельцам бумаг необходимо ознакомиться с информацией о налогообложении доходов физических лиц (НДФЛ) и предоставить эмитенту документы, подтверждающие статус налогового резидента и расходы на приобретение акций. Подробнее о сроках предоставления документов читаем здесь.
• New! Среднедневной объем торгов на рынке Мосбиржи вернулся к докризисным уровням
Важность: средняя
Среднедневной объем торгов на рынке акций Московской биржи вернулся к уровням 2021 г. Так, за январь – сентябрь 2024 г. этот показатель достиг 122 млрд руб. В 2023 г. он составлял 91 млрд, в 2022 г. — 70 млрд, а в 2021 г. — 118 млрд. При этом срочный рынок так и не смог справиться с последствиями 2022 г.
• New! Озон Фармацевтика объявила ценовой диапазон в рамках IPO Важность: средняя
Озон Фармацевтика объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций, а также старт приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Подробнее с параметрами размещения можно ознакомиться здесь.
• New! Календарь корпоративных событий на IV квартал
Важность: высокая
На сайте БКС Экспресс доступен календарь ключевых корпоративных событий основных эмитентов в IV квартале, который подготовили наши аналитики. В календаре указаны события, которые могут оказать влияние на динамику котировок, а также степень их важности.
• New! РУСАЛ изучает возможности выкупа
Важность: высокая
Совет директоров РУСАЛа изучает возможность проведения выкупа на 15 млрд руб., что эквивалентно менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении (free float). Детали потенциальной сделки пока не раскрываются. Выкуп с рынка с премией на пропорциональной основе может краткосрочно поддержать котировки, но приведет к росту долга, по оценкам аналитиков БКС, на 2,7%.
• New! Недельная инфляция возобновила снижение, годовая — продолжила
Важность: высокая
В России с 1 по 7 октября рост потребительских цен замедлился до 0,14% с 0,19% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 7 октября уменьшилась до 8,6% с отметки 8,7%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 7 октября потребительские цены выросли на 5,87%, с начала месяца — на 0,14%.
• New! Мосбиржа начнет торги акциями X5 c 9 января 2025
Важность: высокая
Мосбиржа приняла решение начать торги акциями Х5 с 9 января 2025 г. Номинальная стоимость акций составит 1164,26 руб., количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 млн штук. Акции войдут в первый уровень листинга.
• New! Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%
Важность: высокая
Аналитики БКС представили новый прогноз по ключевой ставке, а также ряд возможностей заработка на ОФЗ. Подробнее с новым прогнозом можно ознакомиться по ссылке.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.