Бизнес-процесс по смене ответственного в сделках, задачах, контактах и компаниях

К нам обратился клиент с задачей при смене ответственного по задаче еще у контакте, компании и привязанных задачах к сделке.

В данном случае, без автоматизации, нам пришлось бы вручную менять ответственного в сделке, заходить в контакт, компанию, в каждую из задач. Если задач много, то на это уйдёт немало времени.

Сегодня мы рассмотрим готовый бизнес процесс.

1. Нажимаем «запустить бизнес процесс»

Далее «Смена ответственного за сделку и задачи»

Выбираем нового ответственного

Далее обновляем сделку и видим, что здесь сменился ответственный

А также, ответственный поменялся и в контактах, и в компании и в задачах

Но в закрытых задачах ничего не меняется. То есть бизнес процесс в данном случае отрабатывает только на открытый задачах.

Вкратце расскажу как отрабатывает бизнес процесс

1. Зафиксировали ИД ответственного

Меняем ответственного по сделке, ответственного по компании и по контакту

Далее нам нужно приложение для того, чтобы REST действием вызвать поиск задач. То есть, мы ищем все задачи, привязанные к данной сделке, и которые являются открытыми.

Мы получили ID задач, затем итераторам эти задачи тоже поменяли

Здесь используется профессиональный тариф, подписка на маркет и приложение REST Активити для того, чтобы данный бизнес процесс реализовать. Также, данным бизнес процесс можно модифицировать под ваши задачи