Банк России опубликовал доклад "Перспективные направления развития рынка МФО на 2025-2027 годы" в котором проведен анализ развития отрасли и уже примененных регулятором ограничений, а также сформулирован ряд важных инициатив, направленных на регулирование деятельности МФО с целью защиты заемщиков от сверхдорогой закредитованности.
Сейчас предполагается общественное обсуждение таких норм, после чего уже в ближайшие годы они начнут внедряться.
Я напомню, что в последние годы ЦБ уже и так постепенно ужесточает требования к деятельности МФО, например, максимальный дневной процент за займ в несколько этапов был снижен с 2% до 0,8%. Число таких компаний постоянно сокращается, у них довольно часто отзывают лицензии. Но вот число выдач новых займов и их объемы при этом все равно стремительно растут, также растет показатель проблемной задолженности перед МФО.
Так, за последние 10 лет количество МФО сократилось в 4,5 раза и сейчас насчитывает порядка 1 тыс компаний, при этом их совокупный кредитный портфель вырос в 7,8 раз до 443 млрд рублей, а объем выдач - в 7,7 раз, уже превысив 1 трлн рублей.
При этом ЦБ отмечает самые проблемные моменты в деятельности МФО: 95% займов выдаются с показателем предельной стоимости кредита (ПСК) 250% и более (несмотря на установленные ограничения), треть заемщиков постоянно переоформляют займы, наращивая объем задолженности, а 73% граждан относятся к МФО с недоверием.
ЦБ отмечает, каких результатов в регулировании деятельности МФО ему уже удалось добиться за все время:
- Средний показатель ПСК снижен с более чем 1000% до 292% годовых.
- Ограничены переплата заемщика по займу и максимальный размер неустойки.
- Введен запрет на выдачу займов под залог жилья.
- Исключены негативные практики по взысканию МФО задолженности (коллекторы-"беспредельщики").
- Установлены лимиты на выдачу займов наиболее закредитованным заемщикам.
Вот как менялись за последние 10 лет число микрофинансовых организаций в России и объемы их деятельности:
При этом значительно выросла доля МФО, предоставляющих займы онлайн, а число выдач в офисах (как и число офисов) постепенно сокращаются. Уже 75% займов (и 85% в ТОП-50 компаний рынка) выдаются онлайн.
Доля доходов МФО от выдач займов постепенно сокращалась: за последние 10 лет она снизилась с 87% до 75%, при этом росли доходы от прочей деятельности. Сюда входят, прежде всего, комиссионные доходы от продажи партнерских продуктов (страховок и пр.).
Также ЦБ показывает, как падал все это время показатель предельной стоимости кредита: основное падение пришлось на 2018 и 2019 год, когда были введены первые ограничения по максимальному дневному проценту.
А вот структура займов по показателю предельной долговой нагрузки (ПДН) на бюджет заемщика. За последние 3 года, благодаря постоянно ужесточащимся мерам макропруденциального регулирования, удалось заметно снизить долю заемщиков с ПДН выше 80% с 41% до 14%. Максимальная доля (52%) теперь приходится на заемщиков с относительно низкой ПДН до 50%.
Что же касается качества кредитного портфеля МФО, то оно ухудшилось: за последние 5 лет доля проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) выросла с 30% до 42%.
При этом наибольшая доля просроченных кредитов (51%) фиксируется в традиционных займах "до зарплаты" на потребительские цели, тогда как в займах для бизнеса она наименьшая (5%).
В 2015-2017 годах все МФО были разделены на 2 типа: микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК) компании, различающиеся между собой допустимыми суммами выдач займов в одни руки физическим лицам и представителям бизнеса, возможностью привлекать вклады и выпускать облигации, а также вести другую деятельность. МКК стали более ограничены в возможностях, чем МФК.
Теперь ЦБ предлагает разделить все организации такого рода на 3 типа:
- Компании предпринимательского финансирования.
- Компании целевого финансирования.
- Микрофинансовые компании.
Микрофинансовые компании смогут выдавать только классические необеспеченные микрозаймы с ПСК выше 100% годовых.
Компании целевого финансирования, помимо этого, смогут выдавать займы на покупку товаров в рассрочку, займы в торговых точках и обеспеченные залогом займы с ПСК не превышающей 100% годовых.
И компании предпринимательского финансирования, помимо всего этого, смогут выдавать займы юридическим лицам, ИП и самозанятым на бизнес-цели.
При этом разные типы МФО будут иметь и разные требования к капиталу, разные возможности для привлечения средств, а также лимиты выдач в одни руки.
Отдельное внимание в своем докладе ЦБ уделяет росту закредитованности граждан. Например, показывает различные виды цепочек наращивания закредитованности: по срокам займам и по суммам:
И показывает как растет закредитованность на примере физлица, который постоянно перекредитовывается в МФО (с учетом того, какие объемы займов ему дают, исходя из его кредитной истории и действующей задолженности). Получается, что за 1,5 года первоначальный займ в 60 тысяч превращается в почти 500 тысяч (и это с учетом того, что все исправно погашается!):
В качестве новых методов борьбы с закредитованностью ЦБ предлагает:
- Ограничение количества одновременно действующих займов «до зарплаты» – 1 заем в 1 руки до полного погашения (на переходный период сроком 1 год – 2 займа).
- Введение периода охлаждения между оформлением займов «до зарплаты» – не менее 3 календарных дней.
- Снижение уровня максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга.
- Запрет новации (изменений условия договора) без фактического движения денежных средств.
Сейчас ЦБ предлагает обсудить предложенную стратегию, после чего будут готовиться законодательные акты по ее внедрению.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финансовый гений, чтобы получать еще больше полезной информации и оперативно отслеживать выход новых публикаций на сайте и в Дзене.