Прошел ровно год с тех пор, как $ASTR вышла на биржу: акции торгуются на +60% выше цены размещения, а сама компания уверенно идет к своей амбициозной цели - утроить бизнес за 2 года. Смотрим на операционные результаты 🔽
🗓️ За 9м2024 года отгрузки удвоились (+98%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом бизнес сезонный, и пик отгрузок приходится на конец года, так что по итогам 2024 можем увидеть еще более сильные результаты
🎯 Позитивно то, что менеджмент Астры жестко замотивирован на выполнение ключевой цели: бизнес должен утроиться по итогам 2025 года. Текущие темпы роста уже создают неплохой запас прочности на следующий год.
Для понимания динамика годовых отгрузок:
2022 6,4 млрд
2023 11,2 млрд
💵 А за 9м2024 года Астра заработала 10,2 млрд рублей - то есть почти как за весь прошлый год, а по итогам 2024 мы можем ожидать еще значительно больше по моим оценкам!
❓ За счет чего такой рост?
Импортозамещение в IT - массовый переход на отечественные операционные системы (76% рынка у Астры) и связанные продукты. Также в августе компания представила обновленную Astra Linux 1.8, которая работает быстрее и удобнее, а еще безопаснее.
💻 Расширяется и экосистема продуктов. В 3кв запущены защищенная облачная платформа Astra Cloud и «командный центр» IT-инфраструктуры Astra Monitoring. Высокие оценки получает почтовый сервис RuPost, а $SBER, например, перешел на продукт Termidesk вместо иностранного Citrix: теперь более 150 тысяч сотрудников банка будут использовать виртуальные рабочие места на отечественном ПО. Хотя у Сбера очень мощная собственная IT-база, он выбрал именно Астру для этой задачи. В 3кв решения Астры начали внедрять ВТБ, АЛРОСА, Европлан - так что клиенты у компании очень серьезные. Хотя новой точкой роста становится и малый и средний бизнес, для которых компания выпустила адаптированные продукты
🧐 Мне Астра казалась дорогой — тем более по 700₽ весной. Но учитывая темпы развития бизнеса, сейчас она выглядит как одна из самых интересных IT-компаний на рынке, сочетая в себе большой масштаб вместе с кратным ростом. Год на бирже позади с результатом +60%, это очень хорошо. Думаю, дальше нас ждет еще больший рост.
Согласны? — 🔥
