Если бы существовало слово, которое можно было бы использовать для описания реакции генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга на растущую конкуренцию в сегменте чипов для ИИ, это было бы «паранойя», как он сообщил CNBC в первой половине 2024 года. Несмотря на значительную долю на рынке — достаточно большую, чтобы компанию называли «защитной дамбой» — она все еще сталкивается с надвигающимся бумом в создании чипов для искусственного интеллекта (ИИ).
Однако реакция NVIDIA заключается в том, чтобы ускорить свои усилия, представляя новую архитектуру чипов в индустрии каждый год — каждая из которых все более способна обучать и разворачивать модели ИИ — в отличие от текущего двухлетнего цикла внедрения технологий. Так возможно ли, что кто-то сможет отобрать часть этой доли рынка, или же NVIDIA монополизирует рынок чипов для ИИ?
Огромный рост NVIDIA и мастерство в чипах для ИИ
В первой половине 2024 года рост NVIDIA стремительно увеличился, с 27% ростом цены акций, что подняло рыночную капитализацию компании до 2,7 триллиона долларов США. Основными факторами роста бизнеса являются его направления в области ИИ и центров обработки данных, где компания преуспевает в разработке графических процессоров (GPU) для этих быстро развивающихся отраслей.
Nvidia
В области ИИ мы наблюдаем растущее влияние, поскольку компания активно входит на новые рынки, такие как электрификация и автономная мобильность. Наряду с революционными разработками NVIDIA, такие компании, как Zoox от Amazon и Cruise от General Motors (несмотря на споры), делают успехи в секторе роботакси.
Что касается ИИ в центрах обработки данных, компания отвечает на глобальный спрос на большую вычислительную мощность — необходимость для приложений генеративного ИИ. С 2021 года NVIDIA открыто работает над увеличением вычислительной мощности в 10 раз, создавая процессоры на базе Arm для более быстрых серверов с большей эффективностью, чтобы поддерживать сложные программы ИИ, использующие огромные объемы данных.
Таким образом, NVIDIA ведет в самых важных областях инноваций и растет экспоненциально, но почему ей стоит беспокоиться о конкуренции?
Ожидание ослабления преимущества первопроходца
Если NVIDIA устроится на своем текущем месте на вершине отрасли, это будет вредным шагом, и генеральный директор компании это понимает. Поскольку она становится одной из самых высоко оцененных компаний в мире, нет времени для самодовольства, так как соседи на вершине становятся непосредственными факторами риска — такие компании, как Alphabet, Microsoft и Apple, уже укрепляют свои позиции через генеративный ИИ и разработку собственных продвинутых кремниевых чипов.
Некоторые из ее крупнейших клиентов, включая упомянутые технологические гиганты, разрабатывают собственные решения для снижения затрат как для себя, так и для своих клиентов.
Alphabet
Google — это компания, за которой стоит следить, так как она конкурирует в схожих отраслях с NVIDIA. Согласно новостям, опубликованным в мае 2024 года, Google планирует увеличить производительность своих центров обработки данных в 5 раз благодаря тесной интеграции внутреннего программного обеспечения и тензорных процессоров (TPU). Поисковый гигант уже контролирует большую часть оставшейся доли рынка в 20%, но недавнее объявление о его чипе Trillium AI может помочь захватить часть предполагаемых 80% NVIDIA.
Microsoft
В конце 2023 года Microsoft Azure объявила о своих собственных кремниевых чипах для ИИ — Maia 100 и Cobalt 100. Это в значительной степени выгодно для ее облачной инфраструктуры, и этот шаг по снижению затрат уменьшит зависимость компании от чипов NVIDIA. Тревожной новостью для лидера в производстве чипов является поддержка Microsoft компании OpenAI, которая растет в стоимости — в настоящее время достигнув оценки в 80 миллиардов долларов в результате крупной сделки, о которой сообщалось в феврале 2024 года.
Apple
NVIDIA сокращает разрыв с Apple, так как полупроводниковые чипы и другое программное обеспечение на основе ИИ позволяют компании подняться на вершину. Однако существует некоторая спекуляция относительно того, будет ли позиция NVIDIA недолговечной, поскольку Apple намерена использовать собственные кремниевые чипы для своих продуктов. Мы знаем, что Apple очень хорошо умеет создавать ажиотаж вокруг своих запусков продуктов, а также быстро развивать существующие предложения. Похоже, что Apple, как и другие технологические компании, берет дело в свои руки, внутренне развивая больше своих продуктов.
Amazon
Чип Inferentia от Amazon будет обеспечивать машинное обучение для продуктов компании, включая любимый голосовой помощник Alexa, который приближается к годовому доходу в 600 миллиардов долларов для компании. Перевод своей вычислительной мощности на внутренние компоненты может устранить значительную часть бизнеса NVIDIA как текущего поставщика.
Что насчет основных конкурентов NVIDIA — Intel и AMD?
Переход NVIDIA от игровых технологий к компонентам для центров обработки данных дал компании значительное преимущество над основными конкурентами. Intel и AMD, хотя и разрабатывают собственные решения в области ИИ, занимают меньшую, совокупную долю рынка.
В апреле 2024 года AMD ответила на нарастающую конкуренцию между тремя традиционными производителями чипов и выпустила новые процессоры для компьютеров с поддержкой ИИ. Эти компоненты будут предоставлять решения для различных функций, способных использовать ИИ для улучшения пользовательского опыта, включая процессоры настольных ПК Ryzen PRO 8040 Series и AMD Ryzen PRO 8000 Series, которые являются встроенными частями, способными поддерживать функции на базе ИИ.
Intel стремится конкурировать с NVIDIA.
Intel будет непосредственно конкурировать с NVIDIA на рынках центров обработки данных, периферийных устройств и устройств, представив свой чип Gaudi 3. Спасением для Intel могут стать другие игроки отрасли, такие как Dell, Hewlett Packard и Supermicro, которые смогут приобрести новые компоненты в третьем квартале 2024 года.
Рост в индустрии центров обработки данных, вероятно, сыграет важную роль в позиционировании поставщиков чипов. Большинство нового спроса на центры обработки данных будет сосредоточено вокруг цифровых инноваций с использованием функций на базе ИИ. В то время как компании, такие как Apple, ищут способы улучшить производительность своих продуктов для интеграции ИИ-функций, организации, такие как Intel и AMD, будут непосредственно конкурировать с NVIDIA на ее основных рынках, поддерживая облачные сервисы и большие объемы данных.
Снижение затрат и контроль над бизнесом на базе ИИ
То, что когда-то было крупными клиентами NVIDIA, вскоре станет конкурентами в новой сфере исследований чипов, влияющих на ИИ. Чтобы сохранить свои позиции, ведущей компании необходимо усилить усилия, чтобы оставаться на шаг впереди в рынке центров обработки данных, но доля рынка чипов для устройств может перейти к ведущим технологическим компаниям. Хотя крупные технологические компании могут извлечь уроки из разработок NVIDIA, маловероятно, что они будут следовать по ее стопам, скорее они будут искать нетронутые направления для своих специфических продуктов.
Снижение затрат на устройства: В процессе компании не только найдут новые способы внутренней доставки своих технологий, но и минимизируют затраты на разработку, внутренне развивая инновации в области чипов. Это, вероятно, является ответом на множество нарушений в отрасли и может оказать глубокое влияние, так как такие компании, как NVIDIA, Intel и AMD, потеряют значительную долю торговли, когда их основные клиенты возьмут дело в свои руки.
ИИ для центров обработки данных: NVIDIA быстро вошла в сферу центров обработки данных, что поддержит ее позицию в отношении компонентов ИИ в будущем. Однако она потеряет часть своей клиентской базы, например, с Google, который внедрит собственные технологии для своей глобальной сети данных.
Изменения в регулировании торговли: Опасения по поводу того, что торговые отношения с Китаем увеличат затраты на приобретение новых технологий, особенно полупроводников, делают важным для ведущих организаций, таких как Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon, сократить «посредников» и наладить собственные отношения с производителями.
