Инвестором выступил специально сформированный закрытый фонд для под управлением УК «Альфа-капитал». В результате раунда, который прошел в смешанном формате cash–in и cash–out, ЗПИФ стал владельцем 29,5% компании, капитализация которой оценивается в 4,4 млрд руб.
В одном из цехов компании. Иллюстративное фото: AVP ZIAS.
AVP ZIAS направит основную часть средств на расширение производства и пополнение оборотного капитала, пишут "Ведомости". Согласно планам компании и базовому прогнозу аналитиков, в течение следующих 2–3 лет рыночная стоимость компании может увеличиться в несколько раз. Тогда она будет готова к публичному размещению акций (IPO) или привлечению стратегического инвестора.
Доходность держателям паев будет формироваться из двух составляющих, объяснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин: возможные дивиденды и средства, который будут выручены во время и после выхода на IPO или продажи акций на вторичном рынке. С учетом высокой маржинальности бизнеса инвесторы могут рассчитывать на высокие дивиденды после завершения инвестиционного цикла, уточнил Брагин.
Для защиты интересов клиентов предусматривается опцион на обратный выкуп доли в компании через пять лет по цене, которая привязана к финансовым показателям в случае отсутствия IPO компании. Конкретные показатели участники сделки не раскрывают.
Один из видов продукции компании. Принтер ZIAS Bprint Maxi. Фото: AVP ZIAS.
Компания AVP ZIAS работает на рынке аддитивных технологий (АТ). Это метод создания трехмерных объектов путем послойного добавления различных видов материалов с помощью 3D-принтеров. Технология AVP ZIAS по разработке и производству 3D-принтеров для послойной печати позволяет с большой скоростью изготавливать литейные формы любой конфигурации. Среди областей применения представители компании упоминают литейные заводы, авиационнокосмическую промышленность, судостроение и оборонный комплекс. Среди клиентов компании на сайте указаны ММК, «Камаз» и «Урал». Компания состоит в Ассоциации Развития Аддитивных Технологий (АРАТ).
Рынок АТ в России по итогам прошлого года превысил 12 млрд руб., говорит исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова. Многие локальные компании-производители, по ее словам, показали заметный рост выручки, в том числе за счет запуска новых продуктов и расширения портфеля оборудования, а также освоения серийного производства. В целом российский рынок АТ развивается быстрее, чем предполагалось ранее, отмечает Оспенникова: базовый прогноз Минпромторга в части объема рынка 2030 г. (13,2 млрд руб.) уже фактически достигнут по итогам 2023 г. Развитие рынка идет ближе к «инновационному» сценарию, который предполагает рост рынка до 58 млрд. руб. к 2030 году.