«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут.
Здесь два блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на рынке.
У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак New! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.
• New! Рынок акций закрыл неделю ростом
Важность: высокая
Индекс МосБиржи находился под давлением продавцов большую часть прошедшей недели, однако в пятницу сделал существенный рывок вверх после повышения ключевой ставки ЦБ. Возможно, инвесторы рассчитывают, что 19% — это потолок в текущем цикле, хотя ряд аналитиков полагали, что ставка может быть увеличена до 20%. Нужно пробивать отметку 2730 для дальнейшего подъема по индексу и улучшения технической картины.
• New! Цены на нефть опускались ниже $70
Важность: высокая
С конца 2022 г. нефть стабильно держалась в коридоре $70–90 за баррель. Однако на фоне слабых данных спроса и роста предложения вне ОПЕК+ на неделе цена падала ниже $70 за баррель. Цены могут как восстановиться до $80, так и перейти в новый диапазон близко к $60 за баррель. Если нефть останется на уровне $70 за баррель, EBITDA нефтяных компаний может упасть на 10% и более. Подробнее читайте здесь.
• New! Курс доллара США уже три дня удерживается выше уровня 91 руб.
Важность: высокая
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ с 13 сентября, составляет 91,1096 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,57 коп. Таким образом, курс доллара уже три дня подряд удерживается выше уровня 91 руб. Ослабление рубля позитивно для бумаг экспортеров в частности и экспортно ориентированного российского рынка акций в целом.
• New! Фьючерсы на золото достигли рекордного уровня в $2600 за тройскую унцию
Важность: высокая
Биржевые цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы. Это связано с сохраняющимся спросом со стороны центробанков, высокой геополитической напряженностью в нескольких регионах мира, а также с ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
• New! Акционеры Диасофта утвердили выплату дивидендов за I квартал 2024 г.
Важность: средняя
Диасофт выплатит дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Это составит порядка 0,8% от текущей цены. Первоначальное размещение бумаг Диасофта завершилось 12 февраля 2024 г. Компания выступает поставщиком IT-решений в основном для финансового сектора.
• New! Акционеры Яндекса утвердили выплату первых дивидендов в истории компании
Важность: средняя
Акционеры МКПАО «Яндекс» на внеочередном собрании 9 сентября одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. Их размер составит 80 руб., или около 2,1% от текущего курса. Таким образом, IT-холдинг впервые в своей истории поделится частью прибыли с акционерами. Это важный позитивный сигнал для всего молодого российского сектора Информационных технологий.
• New! Аэрофлот улучшил ключевые операционные показатели в августе и с начала 2024 г.
Важность: средняя
Аэрофлот опубликовал операционные результаты за август и 8 месяцев 2024 г. Они указали на существенное улучшение основных показателей. Это позволяет надеяться на то, что авиаперевозчик сумеет вернуться к состоянию прибыльности по итогам текущего года.
• New! Банк России повысил ключевую ставку по итогам сентябрьского заседания до 19% годовых
Важность: высокая
ЦБ РФ продолжает ужесточение денежно-кредитной политики с целью снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. У аналитиков не было единого мнения по решению: примерно половина ожидали 18%, а другая половина — 20%. Банк России сохранил жесткость в риторике. Он уточнит траекторию ключевой ставки в прогнозе, который будет давать в октябре.
• New! Инфляция в РФ по итогам августа замедлилась до 0,2%
Важность: высокая
В августе рост потребительских цен в России замедлился до 0,2% после 1,14% в июле и 0,64% в июне. Свежие данные Росстата оказались хуже ожиданий аналитиков, поскольку август обычно является самым благополучным месяцем в плане роста цен. Так или иначе, ЦБ РФ позднее повысил ключевую ставку до 19% годовых.
• New! ЕЦБ понизил ключевые процентные ставки
Важность: средняя
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг. С 18 сентября депозитная ставка установлена на уровне 3,5% (-0,25 п.п.), ключевая — 3,65% (-0,6 п.п.), маржинальная — 3,9% (-0,6 п.п.). Это решение можно оценивать как косвенный аргумент в пользу возможного скорого решения о понижении процентной ставки ФРС США.
• New! ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп
Важность: средняя
ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп (СТГ, CarMoney). Она стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 г. Максимальная цена приобретения — 2,5 руб. за акцию. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций компании СТГ, или до 20% всех акций в обращении. Акции СмартТехГрупп выросли за неделю почти на 7%.
• New! Рассматривается возможность ограничения экспорта стратегического сырья из РФ
Важность: средняя
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения экспорта стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ. Вероятное сокращение внешних поставок отдельных сырьевых товаров способно оказать влияние на деятельность некоторых эмитентов. Вместе с тем по результатам рассмотрения такой возможности не исключено создание механизма государственных закупок стратегически значимой продукции.
• New! Интер РАО сообщает о сокращении экспорта электроэнергии из РФ с начала 2024 г.
Важность: средняя
Член правления ПАО «Интер РАО» Александр Панин заявил о том, что экспорт электроэнергии из РФ с начала 2024 г. снижается на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это в основном связано с сокращением поставок в Китай примерно на 80% год к году. Столь существенный спад экспорта способен отразиться на финансовых результатах Интер РАО.
• New! INARCTICA может выплатить дивиденды и за III квартал 2024 г.
Важность: средняя
Ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ INARCTICA может выплатить дивиденды и за III квартал 2024 г. Об этом заявил заместитель генерального директора эмитента Андрей Баранов. Ранее компания объявила дивиденды за I полугодие 2024 г.
• New! АЛРОСА ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в 2024 г.
Важность: средняя
АЛРОСА прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов. Это может сыграть роль при расчете годовых дивидендов за 2024 г.
• New! Софтлайн продал 9% акций по текущей среднемесячной цене
Важность: средняя
Компания Софтлайн сообщила о появлении среди акционеров крупного институционального инвестора. Он приобрел у дочерней компании эмитента 9,27% акций по средней биржевой цене за месячный период.
• New! Акционеры Русагро не одобрили редомициляцию в РФ
Важность: средняя
Акционеры компании Ros Agro Plc (Кипр), выступающей холдинговой структурой ПАО «Группа «Русагро» по итогам внеочередного собрания не одобрили решение о переезде в РФ. Однако уже запущен процесс по принудительной редомициляции, что в перспективе откроет путь к возобновлению дивидендных выплат.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.